數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1-10月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到225GWh，同比增長(zhǎng)了116.1%。排名前十的企業(yè)分別為寧德時(shí)代、LG新能源、松下、比亞迪、SKI、三星SDI、中創(chuàng)新航（中航鋰電）、國(guó)軒高科、AESC和蜂巢能源，10家企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到92.2%。
（本文來(lái)源：微信公眾號(hào)“起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)”ID:weixin-lddsj）
此次國(guó)內(nèi)有5家電池企業(yè)入榜，且均實(shí)現(xiàn)三位數(shù)的同比增長(zhǎng)，增速遠(yuǎn)高于市場(chǎng)平均水平，整體市場(chǎng)占有率上升。其中蜂巢能源更是實(shí)現(xiàn)了近9倍的增速，成為Top10中增長(zhǎng)最快的企業(yè)；
韓國(guó)企業(yè)中LG新能源和SKI達(dá)到了三位數(shù)的增長(zhǎng)，三星SDI增速降低；松下等日本企業(yè)的增長(zhǎng)率遠(yuǎn)不及市場(chǎng)平均水平。
可以明顯看到，國(guó)內(nèi)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的份額正在進(jìn)一步擴(kuò)大，而隨著今年國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模的擴(kuò)大與海外市場(chǎng)的開拓，憑借著市場(chǎng)、產(chǎn)能、供應(yīng)鏈等優(yōu)勢(shì)，前十企業(yè)有望出現(xiàn)更多國(guó)內(nèi)企業(yè)的身影。
Top1 寧德時(shí)代
今年1-10月，寧德時(shí)代全球動(dòng)力電池裝機(jī)量累計(jì)達(dá)到69.8GWh，市場(chǎng)占有率31.1%，同比增長(zhǎng)了198.3%，其中10月裝機(jī)量為8.9GWh，同比增長(zhǎng)了130%。
進(jìn)入第四季度，寧德時(shí)代產(chǎn)能建設(shè)速度推進(jìn)。比如，11月5日，寧德時(shí)代公告稱，擬投70億在貴州建立動(dòng)力及儲(chǔ)能電池生產(chǎn)制造基地一期項(xiàng)目，投80億在廈門建生產(chǎn)基地項(xiàng)目。
同時(shí)，為保障產(chǎn)能建設(shè)，寧德時(shí)代材料端布局加快。10月12日，公司擬投資金額不超過(guò)320億元，投資建設(shè)邦普一體化電池材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，投資金額不超過(guò)320億元；之后，又與恩捷股份投資80億元設(shè)立平臺(tái)公司。
客戶方面，今年寧德時(shí)代接連拿下金康新能源5年訂單、特斯拉4年訂單、與長(zhǎng)城汽車簽署10年長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議、獲奔馳商用車7年訂單等，Q4又持續(xù)開拓國(guó)際市場(chǎng)，獲得美國(guó)電動(dòng)汽車公司ELMS、Fisker多年大額訂單。
值得注意的是，按照新能源汽車市場(chǎng)規(guī)律，Q4預(yù)計(jì)進(jìn)入全年銷售旺季，動(dòng)力電池出貨量逐月遞增，再加上儲(chǔ)能、小動(dòng)力市場(chǎng)份額，寧德時(shí)代2021年全年鋰電池出貨量將有望超100GWh，持續(xù)拉開與第二名的身位，預(yù)計(jì)連續(xù)5年獲全球第一。
Top4 比亞迪
今年1-10月，比亞迪全球動(dòng)力電池裝機(jī)量累計(jì)達(dá)到18.4GWh，市場(chǎng)占有率8.2%，同比增長(zhǎng)了196.2%，其中10月裝機(jī)量為3.2GWh，同比增長(zhǎng)了172.4%。
根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，比亞迪1-10月新能源乘用車?yán)塾?jì)銷量達(dá)到了410801臺(tái)，同比增長(zhǎng)263%，同期市場(chǎng)份額高達(dá)18.75%，奪得了銷量冠軍。
憑借自身銷量的大漲，比亞迪在剩下兩個(gè)月動(dòng)力電池裝機(jī)量將加速上升。
產(chǎn)能端，比亞迪目前共擁有深圳寶龍、惠州坑梓、西安高新、青海西寧、貴州貴陽(yáng)、重慶璧山、長(zhǎng)沙寧鄉(xiāng)、安徽蚌埠、吉利長(zhǎng)春、濟(jì)南等10大生產(chǎn)基地，此外還與長(zhǎng)安汽車合資建立了10GWh產(chǎn)能，比亞迪合計(jì)規(guī)劃產(chǎn)能超過(guò)200GWh。
Top7 中創(chuàng)新航（中航鋰電）
今年1-10月，中創(chuàng)新航（中航鋰電）全球動(dòng)力電池裝機(jī)量累計(jì)達(dá)到6.5GWh，市場(chǎng)占有率2.9%，同比增長(zhǎng)了195.2%，其中10月裝機(jī)量為0.7GWh，同比增長(zhǎng)了40%。
目前來(lái)看，中創(chuàng)新航（中航鋰電）在國(guó)內(nèi)已經(jīng)站穩(wěn)TOP3的位置，國(guó)際上也有望再上一層臺(tái)階。今年11月，CALB完成股份制改造，正式以“中創(chuàng)新航”為新形象，這也意味著IPO進(jìn)程將加快。
產(chǎn)品端，2021年，中創(chuàng)新航（中航鋰電）基于鎳6系材料開發(fā)的第三代高電壓電池能量密度已經(jīng)達(dá)到280wh/kg，系統(tǒng)能量密度225wh/kg，支持續(xù)航800km。
此外，One-Stop Bettery目前已亮相，采用該項(xiàng)技術(shù)的產(chǎn)品，鐵鋰電池支持700km續(xù)航，三元電池支持1000km續(xù)航，預(yù)計(jì)將于2022年6月面市。
產(chǎn)能端，在國(guó)內(nèi)，2021年以來(lái)公司已設(shè)立常州、洛陽(yáng)、廈門、成都、武漢、合肥和黑龍江七大產(chǎn)業(yè)基地，同時(shí)加大海外部署。根據(jù)最新的產(chǎn)能規(guī)劃，中創(chuàng)新航（中航鋰電）預(yù)計(jì)2025年產(chǎn)能將超過(guò)500GWh，2030年預(yù)計(jì)產(chǎn)能達(dá)1TWh。
Top8 國(guó)軒高科
今年1-10月，國(guó)軒高科全球動(dòng)力電池裝機(jī)量累計(jì)達(dá)到5.8GWh，市場(chǎng)占有率2.6%，同比增長(zhǎng)了262.5%，其中10月裝機(jī)量為0.8GWh，同比增長(zhǎng)了300%。
產(chǎn)品端，近期，國(guó)軒高科董事長(zhǎng)李縝對(duì)外公開表示，公司半固態(tài)電池布局取得重要進(jìn)展，為國(guó)內(nèi)高端純電動(dòng)汽車配套半固態(tài)電池實(shí)現(xiàn)了續(xù)航里程超1000公里，比其第一代車型提高了一倍。市場(chǎng)人士表示，有可能正是蔚來(lái)ET7。
此外，目前公司300Wh/kg高比能量三元電池已實(shí)現(xiàn)裝車，210Wh/kg磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品線目前正在調(diào)試中，預(yù)計(jì)今年底前量產(chǎn)。
產(chǎn)能端，國(guó)軒高科目前擁有合肥（新站、經(jīng)開、廬江、肥東）、南京、青島、唐山、南通、柳州、宜春十大生產(chǎn)基地。
國(guó)軒高科表示，公司產(chǎn)能今年年底將達(dá)到50GWh，2022年底將突破100GWh，2025年將突破300GWh。
客戶端，公司乘用車客戶占比明顯提升，推薦目錄配套中乘用車占比提升至約50%。同時(shí)隨著提名董事加入、股份受讓完成，國(guó)軒與大眾合作進(jìn)一步深入。此外，11月22日，國(guó)軒還與長(zhǎng)城汽車簽訂10GWh的采購(gòu)長(zhǎng)單。
Top10 蜂巢能源
今年1-10月，蜂巢能源全球動(dòng)力電池裝機(jī)量累計(jì)達(dá)到2.1GWh，市場(chǎng)占有率0.9%，同比暴增890.2%，成為前十中增速最快的企業(yè)。其中10月裝機(jī)量為0.3GWh，同比增長(zhǎng)了234.9%。
作為動(dòng)力電池領(lǐng)域新秀，蜂巢能源自去年下半年伊始就呈迅猛發(fā)展之勢(shì)。目前，公司在國(guó)內(nèi)裝機(jī)量榜單中已站穩(wěn)TOP10，國(guó)際市場(chǎng)開拓提速。
產(chǎn)能端，今年以來(lái)，蜂巢能源成為國(guó)內(nèi)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模最大的企業(yè)之一，先后在遂寧、湖州、馬鞍山、南京、常州、成都、鹽城等7個(gè)地區(qū)落地生產(chǎn)基地，合計(jì)產(chǎn)能超200GWh，計(jì)劃總投資金額達(dá)776億元。
在客戶方面，蜂巢能源已經(jīng)拿到包括吉利、東風(fēng)、零跑等國(guó)內(nèi)外25家車企的供應(yīng)商定點(diǎn)或銷售訂單；數(shù)十款搭載蜂巢能源電池的整車已經(jīng)完成公告。此外，蜂巢能源已經(jīng)鎖定了長(zhǎng)城與寶馬合資的國(guó)產(chǎn)電動(dòng)項(xiàng)目——光束汽車的動(dòng)力電池訂單。
產(chǎn)品端，蜂巢能源的L600短刀片磷酸鐵鋰電芯已經(jīng)配套長(zhǎng)城歐拉旗下車型。10月29日，該電芯在蜂巢能源金壇工廠量產(chǎn)下線，基于該電芯的矩陣電池包也量產(chǎn)在即。
10月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量
今年10月，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到26.4GWh，同比增長(zhǎng)了70%。排名前十的企業(yè)分別是寧德時(shí)代、LG新能源、比亞迪、松下、SKI、三星SDI、國(guó)軒高科、中創(chuàng)新航（中航鋰電）、蜂巢能源和PEVE，10家企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)88.6%。
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