寧德時代、比亞迪、中航鋰電、合肥國軒、蜂巢能源、億緯鋰能、瑞浦能源等各電池企業(yè)到2025年整體合計規(guī)劃產(chǎn)能接近2000GWh，對應(yīng)的鋁箔需求將達120萬-160萬噸左右。
作為鋰電池正極材料集流體，鋁箔在鋰電池中的成本占比很低但卻不可或缺。在新能源汽車行業(yè)景氣度持續(xù)高漲助推下，鋰電池鋁箔市場需求迎來爆發(fā)。
進入2021年，新能源汽車市場延續(xù)去年第四季度高增長態(tài)勢，帶動動力電池裝機電量同比大幅增長，對鋰電池鋁箔市場需求激增，助推多家鋁箔企業(yè)訂單出貨大幅增長。
近日，華北鋁業(yè)有限公司總經(jīng)理高景忠表示，寧德時代自去年開始和公司在洽談未來幾年的供貨協(xié)議。公司被要求一個月供貨3000噸鋁箔，但現(xiàn)有產(chǎn)能無法滿足需求，規(guī)劃到2025年每年供貨15-16萬噸。
寧德時代對鋁箔需求饑渴背后是其動力電池和儲能業(yè)務(wù)在2021年進一步增長，并啟動了大規(guī)模擴產(chǎn)計劃，進而對鋁箔產(chǎn)生強勁需求。
自2021年以來，寧德時代擴產(chǎn)動作頻頻，資料顯示其到2025年規(guī)劃產(chǎn)能將達500-600GWh。以1GWh鋰電池用鋁箔600-800噸測算，這意味著僅寧德時代一家電池企業(yè)就將消耗鋁箔30-48萬噸。
加上比亞迪、中航鋰電、合肥國軒、蜂巢能源、億緯鋰能、瑞浦能源等各家電池企業(yè)到2025年規(guī)劃產(chǎn)能200GWh左右，整體合計產(chǎn)能接近2000GWh，對應(yīng)的鋁箔需求將達120萬-160萬噸左右。
除此之外，寧德時代董事長助理孟祥峰透露，明年寧德時代將有一條鈉離子電池產(chǎn)線投入生產(chǎn)。同時，國內(nèi)外已有近三十家企業(yè)對鈉離子電池技術(shù)進行了布局，產(chǎn)業(yè)化后將形成千億級的市場。
和鋰電池正極集流體用鋁箔，負極用銅箔不同，鈉離子電池的正負極集流體都可以使用鋁箔，這將為鋁箔創(chuàng)造新的市場增長空間。
與龐大的市場需求相對應(yīng)的是，目前國內(nèi)僅有華北鋁業(yè)、南山鋁業(yè)、鼎勝新材、東陽光科、明泰鋁業(yè)、萬順新材等少數(shù)幾家企業(yè)擁有量產(chǎn)供貨鋰電池鋁箔的能力，且總體產(chǎn)能規(guī)模較小。
市場數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)鋰電池箔出貨量6萬噸，同比增長16%；預(yù)計2021年電池箔出貨量將達12萬噸，2023年或?qū)⒊霈F(xiàn)供應(yīng)緊缺。
在下游市場需求持續(xù)增長帶動下，上游原材料和加工費漲價，助推鋰電池鋁箔量價齊升，進入賣方市場。
鼎勝新材副總經(jīng)理邊慧娟對高工鋰電表示，公司2021年在手訂單飽滿，產(chǎn)品處于供不應(yīng)求狀態(tài)，正在積極擴產(chǎn)以滿足市場增長需求。
和銅箔采用“銅價+加工費”的定價模式一樣，鋁箔也采用“鋁價+加工費”的報價模式，因此鋁箔價格依賴于鋁錠成本控制和加工費漲跌。
在原料價格方面，由于當(dāng)前電解鋁產(chǎn)能受到限制，上游鋁錠供應(yīng)偏緊，當(dāng)前國內(nèi)鋁價已經(jīng)創(chuàng)出近15年新高，滬鋁主力價格近期最高已經(jīng)接近24000元/噸，年內(nèi)漲幅超過50%。
從期貨市場看，滬鋁主力從去年4月低位至近期高位，價格累計漲幅已經(jīng)超100%，倫鋁累計漲幅也近100%。
在加工費方面，目前鋰電池用鋁箔厚度普遍在12-15μm，單噸加工費在15000-25000元之間，由于下游市場需求火爆，整體供給較為緊張，當(dāng)前鋁箔加工費較去年同期已經(jīng)上漲10%。
在鋁價和加工費雙雙漲價帶動下，鋁價也進入價格上行通道。
市場數(shù)據(jù)顯示，2021年8月國內(nèi)電池級16um鋁箔報價2.8萬元/噸，電池級12um雙面光鋁箔報價3.2萬元/噸，同比增長27%和23%。
當(dāng)前，鋁箔市場整體供應(yīng)較為緊張，在下游市場需求進一步增長和上游原材料漲價以及新增產(chǎn)能釋放緩慢等多重作用下，鋁箔價格或?qū)⒕S持穩(wěn)中有漲的發(fā)展趨勢。
下游市場需求增長和產(chǎn)品價格提升，也給鋁箔企業(yè)積極擴產(chǎn)提供了信心。
當(dāng)前，包括鼎勝新材、南山鋁業(yè)、東陽光科、常鋁股份、明泰鋁業(yè)、萬順新材、華峰鋁業(yè)等企業(yè)都在積極加碼鋁箔產(chǎn)能。
其中，鼎勝新材8000噸動力電池涂炭鋁箔項目和3.6萬噸電池項目建成投產(chǎn)，募投項目5萬噸預(yù)計于2022年建成投產(chǎn)（4萬噸電池光箔生產(chǎn)線和年產(chǎn)1萬噸電池涂層箔生產(chǎn)線）。
華北鋁業(yè)投資19億元建設(shè)年產(chǎn)6萬噸新能源電池箔項目于今年3月開工，并成立子公司華北鋁業(yè)新材料科技有限公司，并吸引了包括合肥國軒、寧德時代、億緯鋰能、比亞迪等電池企業(yè)的參股投資。
常鋁股份發(fā)布公告稱，擬出資5000萬元設(shè)立江蘇常鋁新能源材料科技有限公司建設(shè)鋁箔項目，公司目前電池鋁箔月產(chǎn)能約為350至400噸。
南山鋁業(yè)投資4.53億元建設(shè)高性能高端鋁箔生產(chǎn)線項目，建成后年產(chǎn)高檔鋁箔2.1萬噸，其中高性能動力電池箔和數(shù)碼消費類電池箔16800噸。
東陽光科啟動乳源精箔三期工廠建設(shè)，建設(shè)年產(chǎn)4萬噸高精度鋁箔新材料項目，主要生產(chǎn)新能源汽車用電池鋁箔。
值得注意的是，盡管上述企業(yè)都在積極擴充鋁箔產(chǎn)能，但由于鋰電池鋁箔在版型質(zhì)量、幾何尺寸、表面端面質(zhì)量、機械性能、表面濕潤張力等性能指標非常高，擁有較高的技術(shù)門檻，導(dǎo)致高端鋁箔產(chǎn)能稀缺。
同時，鋰電池鋁箔的新建產(chǎn)能投產(chǎn)周期約2-3年，技術(shù)人員稀缺，新品迭代快、認證周期長、核心生產(chǎn)設(shè)備依賴進口且到貨周期長，企業(yè)投資壓力較大，導(dǎo)致新增產(chǎn)能釋放緩慢。
盡管鋁箔市場需求持續(xù)增長，但電池企業(yè)對鋁箔在尺寸精度、表面端面質(zhì)量、異物質(zhì)控制，表面殘油量等方面的要求也在提高。
這意味著上述鋁箔企業(yè)將面臨更激烈的市場競爭，在產(chǎn)品性能提升和技術(shù)創(chuàng)新方面面臨巨大的壓力和挑戰(zhàn)。
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