中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量達(dá)52.5GWh，同比大漲200.3%；今年上半年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車(chē)量排名前十的企業(yè)分別為：寧德時(shí)代、比亞迪、LG化學(xué)、中航鋰電、國(guó)軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、孚能科技、塔菲爾新能源、捷威動(dòng)力。其中，排名4-10位的二線動(dòng)力電池企業(yè)市場(chǎng)占比達(dá)19.3%，與去年相比增長(zhǎng)明顯。
電動(dòng)車(chē)訂單激增創(chuàng)造“翻身”機(jī)會(huì)
記者注意到，從去年開(kāi)始，二線動(dòng)力電池企業(yè)就出現(xiàn)了快速發(fā)展的勢(shì)頭。如廣汽埃安主力車(chē)型的動(dòng)力電池供應(yīng)商由寧德時(shí)代變?yōu)橹泻戒囯姡泻戒囯娨虼藢?shí)現(xiàn)裝機(jī)量和市場(chǎng)占比大幅提升；長(zhǎng)城孵化出蜂巢能源，吉利與孚能深度綁定；國(guó)軒高科、鵬輝能源配套熱門(mén)車(chē)型五菱宏光MINIEV，實(shí)現(xiàn)乘用車(chē)磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量明顯增長(zhǎng)；瑞浦能源通過(guò)綁定上汽通用五菱闖入國(guó)內(nèi)裝機(jī)量排名前十。
同時(shí)，從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，我國(guó)二線動(dòng)力電池企業(yè)也有不俗表現(xiàn)：大眾入股國(guó)軒高科、戴姆勒入股孚能科技并簽署戰(zhàn)略供貨協(xié)議、寶馬選定億緯鋰能作為中國(guó)第二家定點(diǎn)供應(yīng)商、蜂巢能源獲法國(guó)PSA集團(tuán)巨額電池訂單……
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，頭部企業(yè)裝機(jī)量占比下降的主要原因是，隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)擴(kuò)容，多家二線企業(yè)拿下主流車(chē)企、產(chǎn)能釋放后，迅速崛起，開(kāi)始從頭部企業(yè)手中搶走部分客戶，搶占市場(chǎng)份額。
對(duì)于二線企業(yè)市場(chǎng)占有率攀升的現(xiàn)狀，伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理吳輝表示：“第一，寧德時(shí)代等頭部企業(yè)市場(chǎng)份額大，隨著行業(yè)成熟，占比會(huì)隨之下降，留給二線企業(yè)部分市場(chǎng)空間；第二，車(chē)企以前主要選擇寧德時(shí)代等頭部企業(yè)作為供應(yīng)商，但從供應(yīng)鏈安全角度考慮，均有意再選擇‘二供’‘三供’，給了二線企業(yè)市場(chǎng)份額提升的機(jī)會(huì)；第三，動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展不可能一家獨(dú)大，一定會(huì)有二線企業(yè)逐步崛起，這是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。”
通過(guò)合資等方式“綁定”原材料供應(yīng)商
二線企業(yè)迅速崛起的同時(shí)，電池產(chǎn)業(yè)上游原材料供應(yīng)卻持續(xù)緊張，價(jià)格明顯上漲。吳輝表示，原材料漲價(jià)的原因是下游需求和上游增長(zhǎng)出現(xiàn)時(shí)間錯(cuò)位。“主要是投產(chǎn)周期較長(zhǎng)的金屬、化工產(chǎn)品等漲價(jià)所致，隨著上游產(chǎn)能逐步釋放，成本會(huì)逐步下降。但二線企業(yè)對(duì)原材料漲價(jià)的控制力不如頭部企業(yè)，頭部企業(yè)已基本‘綁定’多家原料供應(yīng)商。”
相比之下，目前二線企業(yè)與原材料供應(yīng)商的“綁定”較少，成本壓力較大。吳輝表示，目前很多二線企業(yè)正通過(guò)合資、合作或長(zhǎng)期鎖定價(jià)格等方式“綁定”原材料供應(yīng)商，緩解成本壓力。
對(duì)于近期新能源汽車(chē)行業(yè)遭遇的“電池荒”，受訪人士均表示，這為二線企業(yè)發(fā)展提供了機(jī)遇。在新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)研究者曹廣平看來(lái)，車(chē)企搶電池的情況明顯，不僅是車(chē)企搶電池企業(yè)，電池企業(yè)也在抓緊機(jī)會(huì)搶車(chē)企。“所謂‘電池荒’，主要是結(jié)構(gòu)性問(wèn)題，因?yàn)樾袠I(yè)集中度過(guò)高、頭部企業(yè)供應(yīng)量不足，同時(shí)，二線企業(yè)也因此有了更多發(fā)展機(jī)會(huì)。”吳輝表示。
仍需加強(qiáng)專利布局、研發(fā)、抗打壓能力
近日，頭部企業(yè)寧德時(shí)代起訴二線企業(yè)中航鋰電涉嫌全系列產(chǎn)品專利侵權(quán)的消息引發(fā)行業(yè)熱議，不少業(yè)內(nèi)人士表示，目前電池企業(yè)對(duì)電池技術(shù)、客戶的競(jìng)爭(zhēng)正愈演愈烈。
“行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)到一定程度，頭部企業(yè)會(huì)用專利來(lái)保護(hù)市場(chǎng)份額。從本質(zhì)上講，專利是研發(fā)的體現(xiàn)。對(duì)二線企業(yè)而言，要在專利布局上多研究，在研發(fā)上下更多功夫，否則未來(lái)在海外市場(chǎng)可能會(huì)面臨更多類似問(wèn)題。”吳輝指出。
吳輝進(jìn)一步表示，目前車(chē)企選取“二供”“三供”已成趨勢(shì)，二線企業(yè)需努力爭(zhēng)取，“二供”做得好，才有機(jī)會(huì)成為“一供”。對(duì)此，二線企業(yè)可就細(xì)分領(lǐng)域做出特色，如混合動(dòng)力電池、快充等。
“二線企業(yè)要做好電池產(chǎn)品質(zhì)量，持續(xù)降低成本，市場(chǎng)總會(huì)歡迎性價(jià)比高的產(chǎn)品。同時(shí)，要把電池安全放在產(chǎn)品質(zhì)量的第一位，協(xié)調(diào)做好各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行創(chuàng)新，如解決東北等高寒地區(qū)急需的低溫電池問(wèn)題、電池材料回收循環(huán)利用問(wèn)題、電池系統(tǒng)不著火不進(jìn)水問(wèn)題等，以及有抵抗一線電池企業(yè)打壓的差異化方案和‘殺手锏’，如此，才能在市場(chǎng)上站穩(wěn)腳跟。”曹廣平表示。
