央國(guó)企正在持續(xù)滲透光伏領(lǐng)域!除投資、收購(gòu)光伏電站、入主民營(yíng)企業(yè)之外，光伏制造產(chǎn)業(yè)成為央國(guó)企進(jìn)攻的又一陣地。從昨日之星光伏玻璃到今日之星多晶硅，再到明日之星異質(zhì)結(jié)，央國(guó)企的光伏制造版圖正在徐徐拉開。
央國(guó)企“跨界”光伏制造業(yè)
自央國(guó)企成為光伏項(xiàng)目開發(fā)主力軍以來(lái)，央國(guó)企提供資金，民營(yíng)企業(yè)提供產(chǎn)品、設(shè)備及服務(wù)成為光伏行業(yè)新格局，而近兩年央國(guó)企的動(dòng)作透露著在光伏領(lǐng)域“圖謀”更遠(yuǎn)。
一直以來(lái)，龐大的產(chǎn)能規(guī)模、先進(jìn)技術(shù)及成本優(yōu)勢(shì)為民營(yíng)企業(yè)筑起了護(hù)城河。以組件環(huán)節(jié)為例，在全球光伏組件出貨前十排行榜單中，我國(guó)光伏企業(yè)占據(jù)八席，并且連續(xù)多年包攬前五。近兩年，民營(yíng)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)不停歇，據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2020年以來(lái)光伏企業(yè)電池、組件擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模分別為441.72GW和317.82GW。
相對(duì)而言，央國(guó)企陣營(yíng)中大部分企業(yè)都是光伏制造的“門外漢”，然而近兩年這些“門外漢”正大踏步邁入光伏制造環(huán)節(jié)。據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，近兩年進(jìn)軍光伏制造業(yè)的央國(guó)企已有十余家，投資金額突破上百億元。而促使央國(guó)企跨界的原因之一，在于謀求彎道超車、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的主動(dòng)出擊。
2020年以來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動(dòng)頻繁，光伏電站投資者不是被玻璃“劃傷”，就是被硅料“燙傷”,終端環(huán)節(jié)的光伏組件價(jià)格更是水漲船高。有央企相關(guān)代表曾在公開場(chǎng)合表示，光伏組件價(jià)格一再挑戰(zhàn)投資企業(yè)的承受能力，而比漲價(jià)更無(wú)奈的是保障供貨更難。投身光伏制造，或可一定程度緩解產(chǎn)能供應(yīng)問(wèn)題，保證項(xiàng)目建設(shè)有序進(jìn)行。
2020年8月份，平煤神馬集團(tuán)和河南投資集團(tuán)在許昌市投資5GW光伏組件及光伏玻璃項(xiàng)目，打通光伏玻璃、光伏組件、光伏電站的上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈。同一時(shí)期中國(guó)石化資本宣布投資入股鳳陽(yáng)硅谷智能有限公司，布局超薄光伏及光電顯示特種玻璃產(chǎn)業(yè)鏈。(硅谷智能系亞瑪頓集團(tuán)的全資子公司)
在電池組件主產(chǎn)業(yè)鏈中，央國(guó)企們不約而同選擇了異質(zhì)結(jié)技術(shù)路線。華潤(rùn)電力“高調(diào)”進(jìn)場(chǎng)，8月13日其位于舟山12GW異質(zhì)結(jié)電池組件項(xiàng)目開工，據(jù)悉該項(xiàng)目包括24條500MW二代異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)能電池生產(chǎn)裝備線及24條500MW電池組件封裝生產(chǎn)線，總投資高達(dá)110億元。此外，國(guó)家電投、水發(fā)集團(tuán)、浙能電力、國(guó)投電力等早已先行布局，總規(guī)模超20GW。
據(jù)了解，異質(zhì)結(jié)電池具有轉(zhuǎn)換效率高、制造工藝簡(jiǎn)單、薄硅片應(yīng)用、溫度系數(shù)低、無(wú)光致衰減和電位衰減、可雙面發(fā)電等一系列優(yōu)勢(shì)。從光伏組件發(fā)展現(xiàn)狀考慮，晶硅組件效率已經(jīng)接近天花板，且民營(yíng)企業(yè)產(chǎn)能龐大，后來(lái)者選擇異質(zhì)結(jié)技術(shù)無(wú)疑更有希望實(shí)現(xiàn)彎道超車。
產(chǎn)業(yè)配套催化
除央國(guó)企業(yè)自主選擇外，近兩年部分地區(qū)在新能源項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)政策中將產(chǎn)業(yè)配套納入管理細(xì)則。為實(shí)現(xiàn)電站開發(fā)，參與其中的央國(guó)企則需要布局光伏制造產(chǎn)業(yè)。
此前北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)曾在《投資5億元得1分，被產(chǎn)業(yè)配套“綁架”的光伏電站開發(fā)!》一文中提到，部分省市將產(chǎn)業(yè)配套作為獲取光伏項(xiàng)目開發(fā)指標(biāo)的大前提，產(chǎn)業(yè)投資金額動(dòng)輒上億元。另有地區(qū)將產(chǎn)業(yè)配套列為加分項(xiàng)，如某地明確指出要求在該地區(qū)落戶光伏硅料、硅片、組件、逆變器、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，年產(chǎn)量不低于300MW，每落戶一項(xiàng)可拿4分。截至目前，有多地陸續(xù)效仿出臺(tái)產(chǎn)業(yè)配套政策，在縣域以及分布式光伏項(xiàng)目中也有苗頭顯現(xiàn)。
從公開報(bào)道的央國(guó)企與地方政府簽約合作中也可以看到，布局完善上下游產(chǎn)業(yè)鏈、助力產(chǎn)業(yè)配套落地等體現(xiàn)在協(xié)議當(dāng)中�？梢灶A(yù)見(jiàn)，在產(chǎn)業(yè)配套政策的驅(qū)動(dòng)下，央國(guó)企在光伏制造板塊的布局將逐漸增多。
值得深思的是，從我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)布局來(lái)看，并不是所有地區(qū)都適合落地光伏產(chǎn)業(yè)，如在資源匱乏、電價(jià)較高的地區(qū)無(wú)法開展多晶硅等高耗能項(xiàng)目，而光伏電池組件則集中分布式在江蘇、浙江等地，盲目的光伏產(chǎn)業(yè)配套政策能否達(dá)到預(yù)期的效果尚未可知。
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