繼韓國(guó)多晶硅企業(yè)OCI正式宣布關(guān)閉太陽(yáng)能級(jí)多晶硅業(yè)務(wù)后，韓華化學(xué)正式確認(rèn)將在2021年關(guān)閉多晶硅業(yè)務(wù)，涉及多晶硅產(chǎn)能1.5萬(wàn)噸。
多晶硅料面臨關(guān)稅和高成本
韓華化學(xué)將在明年2月前關(guān)閉的多晶硅業(yè)務(wù)，而就在一周前，該公司還表示仍在評(píng)估其在多晶硅行業(yè)的業(yè)務(wù)情況，公司董事會(huì)認(rèn)為多晶硅的制造成本高于其售價(jià)，導(dǎo)致虧損大于收益。
韓華公司年度報(bào)告稱，韓華化學(xué)2019年凈虧損2489億韓元（約合2.074億美元），與前一年1604億韓元（約1.315億美元）利潤(rùn)形成鮮明對(duì)比。
韓國(guó)多晶硅制造商面臨著來自中國(guó)低成本硅料的激烈競(jìng)爭(zhēng)。行業(yè)普遍認(rèn)為，在韓國(guó)政府決定增加工業(yè)用電費(fèi)用后，多晶硅和其他依賴電力的制造商已經(jīng)開始感到壓力，并開始向東南亞其他國(guó)家和其他新興經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)移。
如韓國(guó)另一家多晶硅制造商OCI已經(jīng)安排從2月20日起關(guān)閉除P1以外的國(guó)內(nèi)所有產(chǎn)能，涉及太陽(yáng)能多晶硅產(chǎn)能5.2萬(wàn)噸，而P1產(chǎn)線將改為電子級(jí)多晶硅生產(chǎn)，OCI在馬來西亞2.7萬(wàn)噸多晶硅將繼續(xù)運(yùn)營(yíng)。
因此韓華化學(xué)表示，缺乏政府的支持，額外的碳成本以及不斷增加的電費(fèi)是導(dǎo)致公司做出這一決定的主要因素。
我國(guó)商務(wù)部1月中旬表示，對(duì)美國(guó)和韓國(guó)多晶硅產(chǎn)品的反傾銷稅將再維持五年，繼續(xù)征收反傾銷稅的稅率與此前的規(guī)定相同。其中，對(duì)OCI株式會(huì)社（OCI COMPANY Ltd.）征收4.4%，對(duì)韓華化學(xué)征收8.9%的反傾銷稅。
《韓國(guó)時(shí)報(bào)》的一份報(bào)道認(rèn)為，盡管韓國(guó)多晶硅面臨的關(guān)稅成本不高，在過去的幾年中享受到了中國(guó)光伏迅猛發(fā)展以及中美光伏雙反的紅利，但從2018年5.31起，中國(guó)的新增光伏裝機(jī)逐年下降，而中國(guó)本土的硅料供應(yīng)卻有增無減，讓OCI和韓華化學(xué)面臨著制造成本和關(guān)稅成本的雙重壓力。在原本就越來越有限的市場(chǎng)空間下，OCI和韓華退出多晶硅業(yè)務(wù)實(shí)屬無奈之舉，也是兩家企業(yè)調(diào)整業(yè)務(wù)重心最明智的選擇。
硅料產(chǎn)能布局和技術(shù)發(fā)展的必然結(jié)果
韓國(guó)兩大多晶硅生產(chǎn)商紛紛退出，勢(shì)必將對(duì)韓國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)造成很大沖擊。來自于硅業(yè)分會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó)OCI、韓華多晶硅料的產(chǎn)能產(chǎn)量占全球的15%左右，剔除OCI 在馬來西亞的產(chǎn)能后，占比在10%左右。
由于全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，對(duì)多晶硅也產(chǎn)生了相當(dāng)大的需求，但多晶硅產(chǎn)業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯，中國(guó)多晶硅產(chǎn)量持續(xù)增加。2018年，我國(guó)多晶硅料進(jìn)口量開始首次出現(xiàn)下降，進(jìn)口率也下降到了40%以下，國(guó)產(chǎn)替代的速度在加快。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2019年多晶硅產(chǎn)量34.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)32%。
多晶硅粗放式發(fā)展模式已過，“剩者為王”的時(shí)代開始來臨。國(guó)內(nèi)的多晶硅主流企業(yè)大多集中在2010年以前進(jìn)入行業(yè)，之后，東方希望等又在2016年左右開始在低電價(jià)地區(qū)布局新產(chǎn)能，并于2019年左右基本投入使用，讓多晶硅料的成本變得更低。多晶硅行業(yè)屬于精細(xì)化工行業(yè)，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，流程眾多，投資大，回收期長(zhǎng)，老的產(chǎn)能很難放棄，但老產(chǎn)能的成本已經(jīng)無法與新產(chǎn)能相比。
目前主流的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入行業(yè)多年，對(duì)行業(yè)Know-How積累已經(jīng)很深，產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成很強(qiáng)的技術(shù)壁壘。產(chǎn)業(yè)粗放式的發(fā)展時(shí)代已過，多晶硅格局已經(jīng)開始穩(wěn)定，海外高成本產(chǎn)能的退出將加速全球平價(jià)上網(wǎng)。
韓華組件制造，也舉步維艱
韓華化學(xué)隸屬于韓華集團(tuán)。韓華集團(tuán)旗下還擁有光伏制造企業(yè)Hanwha Q.CELLS，該企業(yè)于2012年由韓華集團(tuán)收購(gòu)德國(guó)太陽(yáng)能企業(yè)Q.CELLS后成立，除了在中國(guó)啟東擁有原林洋光伏的組件制造產(chǎn)能外，還在美國(guó)做重點(diǎn)投資。
然而，韓華的美國(guó)組件制造產(chǎn)能同樣進(jìn)退兩難！
根據(jù)對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的追蹤，美國(guó)光伏組件的制造成本在關(guān)稅保障下依然無法和進(jìn)口產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)施關(guān)稅保障以來，美國(guó)光伏進(jìn)口占比卻逐年上升。根據(jù)《USTR光伏關(guān)稅保障政策五年復(fù)審報(bào)告》，過去的2019年，美國(guó)本土的組件制造廠過得相當(dāng)艱難，但美國(guó)的新增光伏裝機(jī)量卻增加了30%。
因此，HanWha Q CELL處于一種很尷尬的境地，一方面要不遺余力地力挺USTR繼續(xù)實(shí)施關(guān)稅保障，市場(chǎng)份額卻仍在下降，另一方面時(shí)刻擔(dān)心中美貿(mào)易形勢(shì)的緩和和關(guān)稅保障政策的逐步消除，一旦發(fā)生，其在美國(guó)的組件投資基本化為烏有。
而韓華組件出貨量在2019年仍然排名全球第六，離不開其中國(guó)工廠的貢獻(xiàn)。
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