近兩年，政策帶來風電的搶裝確定性高、搶裝的存在以及海上風電的快速發(fā)展都將利好未來3年風電裝機，對產(chǎn)業(yè)鏈上游公司形成利好，相關(guān)龍頭公司的業(yè)績將持續(xù)高速增長。
發(fā)改委規(guī)定，2021年1月1日起新核準的陸風項目全面實現(xiàn)平價上網(wǎng);2019年后新增核準項目全部通過競爭方式確定上網(wǎng)電價。東莞證券研報顯示，2021年之后，陸上和海上風電將不再享有國家補貼，2020-2021年風電搶裝確定性高。搶裝確定利好風電裝機，上游零部件企業(yè)優(yōu)先受益，相關(guān)上市企業(yè)如時代新材、神力股份等業(yè)績有望持續(xù)增高。
資料顯示，2009年風電上網(wǎng)電價標桿化，四類風能資源區(qū)分別定為 0.51、0.54、0.58、0.61 元/kwh.2019年5月，發(fā)改委發(fā)布《國家發(fā)展改革委關(guān)于完善風電上網(wǎng)電價政策的通知》，將風電標桿上網(wǎng)電價改為指導(dǎo)價格，新核準的集中式陸上風電項目和海上風電項目全部通過競爭方式確定上網(wǎng)電價。
業(yè)內(nèi)人士分析認為，競價機制的引入有望倒逼產(chǎn)業(yè)鏈降本，加速我國風電進入平價時代，為后續(xù)國家補貼的退出做好準備，長遠來看利好風電行業(yè)發(fā)展。
2月19日，風電板塊異動，時代新材、日月股份(20.780,0.84,4.21%)等多股觸及漲停。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，風機行業(yè)上游零部件企業(yè)表現(xiàn)突出。其中，時代新材是中國中車旗下企業(yè)，專注于高分子復(fù)合材料研發(fā)，風電葉片收入規(guī)模進入國內(nèi)前三。官網(wǎng)消息，時代新材主要從事減振降噪、輕量化等高分子材料的研究開發(fā)及工程化應(yīng)用，產(chǎn)品延伸到橡膠、塑料、復(fù)合材料、功能材料等多個領(lǐng)域，產(chǎn)品主要應(yīng)用于軌道交通、汽車、新能源和特種裝備等領(lǐng)域。
另一家零部件企業(yè)神力股份主要生產(chǎn)的電機定子、轉(zhuǎn)子沖片和鐵芯，是電機的重要核心部件。神力股份服務(wù)范圍涉及柴油發(fā)電、軌道交通、風力發(fā)電、電梯制造和機械傳動等專用電機配套領(lǐng)域，與康明斯、上海三菱、科勒、維斯塔斯、ABB、西門子、通用電氣、歌美颯、龐巴迪、東芝三菱、利萊森瑪和美奧迪等國內(nèi)外電機制造領(lǐng)先企業(yè)建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。
據(jù)了解，鑒于定轉(zhuǎn)子在電機構(gòu)造中的核心地位，電機整機廠商在選擇供應(yīng)商的過程中，對潛在供應(yīng)商的生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、同步技術(shù)研發(fā)、后續(xù)支持服務(wù)等方面均設(shè)置嚴格的篩選條件。
此外，零部件供應(yīng)商正式進入電機主機廠商全球采購體系前還須履行嚴格的資格認證程序，而這一過程往往需要耗費合作雙方較長的時間，因此一旦雙方確立供應(yīng)關(guān)系，其合作關(guān)系將會保持相對穩(wěn)定。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著“搶裝潮”來襲，作為提供電機核心零部件的神力股份，業(yè)績有望持續(xù)增加。
近期，雖受新型肺炎疫情影響，對國內(nèi)風電行業(yè)搶裝節(jié)奏形成一定干擾。但據(jù)中國銀河證券研究院發(fā)布的《1月電力設(shè)備及新能源行業(yè)洞察報告》最新觀點表示，1月份風電裝機穩(wěn)健增長，搶裝行情將繼續(xù)保持。
粵開證券認為，近兩年，政策帶來風電的搶裝確定性高、搶裝的存在以及海上風電的快速發(fā)展都將利好未來3年風電裝機，對產(chǎn)業(yè)鏈上游公司形成利好，相關(guān)龍頭公司的業(yè)績將持續(xù)高速增長。
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