涪陵電力2月24日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以支付現(xiàn)金方式，收購(gòu)公司間接控股股東國(guó)家電網(wǎng)全資子公司國(guó)網(wǎng)節(jié)能的配電網(wǎng)節(jié)能業(yè)務(wù)，交易對(duì)價(jià)為37351.46萬(wàn)元，旨在積極拓展業(yè)務(wù)范圍，豐富公司業(yè)務(wù)線。由于上交所需對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。
公告顯示，標(biāo)的資產(chǎn)從事配電網(wǎng)節(jié)能行業(yè)，其節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目主要采用合同能源管理(EMC)模式。合同能源管理是指節(jié)能服務(wù)公司與用戶簽訂能源管理合同，為用戶提供節(jié)能診斷、融資、改造等服務(wù)，并以節(jié)能效益分享等方式回收投資和獲得合理利潤(rùn)，其目前客戶均為國(guó)網(wǎng)公司下屬供電企業(yè)。
數(shù)據(jù)顯示，截至2015年9月末，標(biāo)的資產(chǎn)總資產(chǎn)為6.34億元，所有者權(quán)益2.98億元;其2013年度、2014年度和2015年1-9月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7020萬(wàn)元、1.56億元和1.22億元，凈利潤(rùn)分別為5676.09萬(wàn)元、1829.42萬(wàn)元和357.08萬(wàn)元。
交易對(duì)方承諾，標(biāo)的資產(chǎn)中“山東配電網(wǎng)節(jié)能與提高電能質(zhì)量改造項(xiàng)目”、“甘肅蘭州地區(qū)和白銀地區(qū)配電網(wǎng)節(jié)能與提高電能質(zhì)量改造節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目”、“重慶市大足供電公司綜合降損節(jié)能改造項(xiàng)目”、“江蘇徐州、鹽城地區(qū)配電網(wǎng)綜合節(jié)能改造及電能質(zhì)量提升項(xiàng)目”四個(gè)項(xiàng)目2016年度、2017年度和2018年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)合計(jì)分別不低于3113.13萬(wàn)元、3273.16萬(wàn)元和3100.21萬(wàn)元。
公司表示，通過(guò)此次收購(gòu)，公司將拓展業(yè)務(wù)范圍，豐富公司業(yè)務(wù)線，并將成為國(guó)內(nèi)少數(shù)的集電力銷售和配電網(wǎng)節(jié)能等業(yè)務(wù)于一體的上市公司。同時(shí)此次交易使得公司在營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)方面有全面提升，有利于提高上市公司的銷售毛利率水平，有利于增加歸屬于上市公司股東的每股收益，提升加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率。
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