因籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，自9月29日起停牌的天壕節(jié)能，12月28日晚間公布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，天壕節(jié)能擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)北京華盛100%的股權(quán)，并募集配套資金。公司股票將于年12月29日開(kāi)市起復(fù)牌。
根據(jù)預(yù)案，天壕節(jié)能擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)西藏瑞嘉、西藏新惠、上海初璞等3 名交易對(duì)方合計(jì)持有的北京華盛100%股權(quán)，收購(gòu)價(jià)款暫定為10億元，其中股份對(duì)價(jià)與現(xiàn)金對(duì)價(jià)各占總對(duì)價(jià)的50%。按照13元/股的發(fā)行價(jià)格計(jì)算，向3名交易對(duì)方發(fā)行股份數(shù)為3846.15萬(wàn)股。
根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，公司將向陳作濤、張英辰、鐘玉、武漢珞珈非公開(kāi)發(fā)行股份募集資金，擬配套募集資金總額不超過(guò)2.5億元，擬配套募集的資金扣除中介機(jī)構(gòu)等費(fèi)用后全部用于收購(gòu)資產(chǎn)的對(duì)價(jià)支付。按照13元/股的發(fā)行價(jià)格計(jì)算，預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量為 1923.08萬(wàn)股。陳作濤為天壕節(jié)能實(shí)際控制人和董事長(zhǎng)，本次交易前通過(guò)天壕集團(tuán)持有天壕節(jié)能25.02%股份;交易完成后，陳作濤控制上市公司股權(quán)比例將達(dá)到24.47%。余紫秋為天壕節(jié)能董事，同時(shí)擔(dān)任武漢珞珈執(zhí)行事務(wù)合伙人委派人。
北京華盛 2013年度未經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入68975.43萬(wàn)元，歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)為5173.15萬(wàn)元。西藏瑞嘉、西藏新惠、上海初璞三名交易對(duì)方承諾北京華盛經(jīng)審計(jì)并扣除非經(jīng)常損益后的凈利潤(rùn)2015 年不低于8000萬(wàn)元、2016年不低于11000萬(wàn)元、2017年不低于18000萬(wàn)元。
天壕節(jié)能主營(yíng)業(yè)務(wù)為以合同能源管理模式從事余熱發(fā)電項(xiàng)目的連鎖投資、研發(fā)設(shè)計(jì)、工程建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理。本次重組完成后，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將增加城市燃?xì)夤芫W(wǎng)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)、燃?xì)庠O(shè)施的施工和維護(hù)。
天然氣是一種清潔能源，它的開(kāi)發(fā)和廣泛應(yīng)用，對(duì)節(jié)能減排有不可估量的積極影響，隨著環(huán)保問(wèn)題的日益嚴(yán)重及綠色GDP 觀(guān)念的提出，國(guó)家將節(jié)能減排作為政府考核指標(biāo)之一，各地政府均加大了能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，鼓勵(lì)使用天然氣作為替代能源，以減少溫室氣體排放。使用天然氣具有比較明顯的成本優(yōu)勢(shì)，天然氣的需求保持了較高增長(zhǎng)，我國(guó)天然氣行業(yè)正出于快速發(fā)展的成長(zhǎng)期，市場(chǎng)前景非常廣闊。本次收購(gòu)有利于優(yōu)化天壕節(jié)能的產(chǎn)業(yè)布局，完成清潔能源業(yè)務(wù)的縱向拓展。
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