國家發(fā)改委昨日召集華能、大唐等主要大型燃煤發(fā)電企業(yè)以及神華集團(tuán)等大型煤炭生產(chǎn)集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人開會，要求進(jìn)一步壓縮國內(nèi)煤炭產(chǎn)能，研究限制煤炭進(jìn)口相關(guān)工作，鼓勵煤電雙方簽訂中長期協(xié)議。當(dāng)日的會議是為了傳達(dá)國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于煤炭行業(yè)脫困的指示精神，更多強(qiáng)調(diào)電力企業(yè)對于煤炭行業(yè)脫困方面的責(zé)任。
在調(diào)減大型煤炭企業(yè)產(chǎn)量計劃方面，發(fā)改委此次會議提出了明確要求，全國下半年壓縮煤炭產(chǎn)能2億噸，并具體分解到相關(guān)省市;加快淘汰落后產(chǎn)能，全年確保關(guān)閉煤礦800座，力爭關(guān)閉1000座。報道引述中國煤炭工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，上半年煤炭企業(yè)虧損面已經(jīng)超過70%，一半以上企業(yè)出現(xiàn)減發(fā)、欠發(fā)、緩發(fā)職工工資的現(xiàn)象。
此前，發(fā)改委對燃煤電廠上網(wǎng)電價下調(diào)0.93分錢，重點(diǎn)用于對脫硝、除塵環(huán)保電價矛盾進(jìn)行疏導(dǎo)，導(dǎo)致上游煤炭企業(yè)對煤炭價格下行的擔(dān)憂進(jìn)一步加劇。此前8月初，中國煤炭工業(yè)協(xié)會提出神華集團(tuán)、中煤集團(tuán)等大型煤炭企業(yè)率先減產(chǎn)保價。一周后，國家發(fā)改委發(fā)布通知要求，煤炭企業(yè)不能超能力生產(chǎn)。
國家發(fā)改委昨日召集包括五大發(fā)電集團(tuán)、神華集團(tuán)在內(nèi)的大型燃煤發(fā)電企業(yè)負(fù)責(zé)人傳達(dá)國務(wù)院對煤炭行業(yè)脫困的會議精神，動力煤期貨主力合約急劇放量成交。
從盤后交易所公布的持倉數(shù)據(jù)來看，動力煤期貨主力多頭前20名席位比前一交易日增倉2439手至35689手。政府加大扶持煤企力度中國煤炭工業(yè)協(xié)會副會長姜智敏此前傳達(dá)8月21日國務(wù)院會議精神稱，此后將控制進(jìn)口，鼓勵出口，全年減少煤炭進(jìn)口5000萬噸到1億噸。一是調(diào)整進(jìn)口關(guān)稅，對除褐煤之外的進(jìn)口煤炭，征收3%—6%的進(jìn)口關(guān)稅;二是盡快出臺《商品煤質(zhì)量管理辦法》，加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)管;三是加大劣質(zhì)煤發(fā)電企業(yè)監(jiān)管。
“這一系列措施如果逐一實(shí)施，將提振疲軟的煤炭市場，至少煤炭價格不會下跌，煤炭企業(yè)的虧損不會再繼續(xù)惡化。”河南當(dāng)?shù)匾晃幻浩笕耸空f。內(nèi)蒙古地區(qū)的一家煤炭生產(chǎn)企業(yè)在接受記者采訪時說，近期國家發(fā)改委出臺了一系列的“救市”政策，說明此次政府干預(yù)的力度比想象中的要大。而姜智敏在上周也表示，今年國家對煤炭市場的“救市”力度超過往年。在汾渭能源煤炭分析師曾浩看來，國家發(fā)改委昨日召集電企開會，主要目的是想看看電企對于“救市”的態(tài)度。
“救市”的最大阻力來自電企，只有電企點(diǎn)頭答應(yīng)了，限制進(jìn)口煤的政策才能落地，“進(jìn)口煤對于電企平衡煤炭價格來說，是很有戰(zhàn)略意義的”。一位不愿透露姓名的行業(yè)人士對記者分析，限制了進(jìn)口煤，相當(dāng)于發(fā)電企業(yè)交出了煤炭定價的話語權(quán)，沒有進(jìn)口煤，動力煤還是由國內(nèi)幾大煤炭巨頭說了算。另外，國內(nèi)四大生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)近乎壟斷了國內(nèi)煤的沿海市場，“這也是電企抵觸國家限制進(jìn)口煤的主因”。
9月煤炭價格將趨穩(wěn)?
夏天是用電高峰，煤炭價格因季節(jié)性因素會有所反彈，不過，就今年的煤炭市場而言，煤炭價格卻在持續(xù)下跌。在國家和當(dāng)?shù)卣姆龀窒拢麄�8月份的煤炭價格弱勢企穩(wěn)。
廣東地區(qū)某煤炭貿(mào)易商表示，近期有一些南方電廠轉(zhuǎn)向購買國內(nèi)的動力煤，說明國家即將對進(jìn)口煤開征關(guān)稅對于市場已經(jīng)開始產(chǎn)生一些影響了。不過，記者從浙江地區(qū)的煤炭貿(mào)易商處了解到，他們普遍不看好9月份的煤炭市場。在他們看來，8月份的短期供貨緊張是由下游電廠補(bǔ)庫所引起的，而一旦補(bǔ)庫結(jié)束，市場需求又將陷入萎靡不振的局面。這也是眾多煤企的顧慮所在。
“從目前的銷售情況來看，9月份的煤炭需求量會比8月份還低。近期5500大卡蒙煤的成交價格為470元/噸，5000大卡為410元/噸。”上述浙江貿(mào)易商說。當(dāng)前煤炭行業(yè)重點(diǎn)在關(guān)注昨日國家發(fā)改委約談電企的結(jié)果。“從動力煤期貨主力合約增倉來看，9月起煤炭市場應(yīng)該有利好消息出現(xiàn)。”
國信期貨動力煤分析師徐超說。煤企繼續(xù)減產(chǎn)降價求突圍的策略初見成效，一些港口煤炭庫存出現(xiàn)大幅下降，市場預(yù)計9月份煤價將出現(xiàn)反彈。廣州港煤炭庫存降14.37%廣東某貿(mào)易商表示，珠電近日將低卡煤價格下調(diào)了5元/噸，高卡煤下調(diào)了10元/噸。目前5500大卡動力煤的庫提價格報540元/噸。
廣東另一貿(mào)易商表示，上周降價的只有珠電一家公司，其他貿(mào)易商的價格暫時沒有變動，出貨比較平穩(wěn)。煤企除了降價還減產(chǎn)。8月23日，神華發(fā)布公告稱，由于外部投資及經(jīng)營環(huán)境變化、發(fā)展項(xiàng)目核準(zhǔn)進(jìn)展調(diào)整等原因，決定對2014年度經(jīng)營目標(biāo)及資本開支計劃進(jìn)行調(diào)整。
其中，調(diào)整后的2014年度煤炭生產(chǎn)和銷售目標(biāo)分別比調(diào)整前減少1270萬噸和7040萬噸。據(jù)神華此前公布的生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)，神華2013年商品煤產(chǎn)量3.18億噸，煤炭銷售量為5.148億噸。而此次調(diào)整后的神華2014年度煤炭生產(chǎn)和銷售目標(biāo)分別比2013年的產(chǎn)銷量下降1270萬噸和7040萬噸，降幅分別為4%和13.7%。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為神華調(diào)減煤炭產(chǎn)銷量目標(biāo)一方面是響應(yīng)國家?guī)椭浩竺摾У奶栒伲硪环矫嬉矊⒃谝欢ǔ潭壬戏�(wěn)定目前需求疲軟的動力煤市場。煤炭行業(yè)分析師鄧舜表示神華煤炭銷量的調(diào)減幅度較大，意味著神華年內(nèi)接下來的煤炭外購量和進(jìn)口煤數(shù)量將明顯減少。這將在一定程度上緩解目前國內(nèi)煤炭市場供大于求的局面。煤企減產(chǎn)降價促銷已取得初步成效，近期運(yùn)煤船比較多，已經(jīng)造成低硫煤有些缺貨。
截至8月25日，廣州港煤炭庫存299萬噸，較月初下降50萬噸，降幅14.37%。一位與神華簽訂了長協(xié)合同的下游用戶表示，由于國內(nèi)煤價已深幅下跌，國內(nèi)煤炭企業(yè)虧損情況嚴(yán)重，據(jù)了解，全國目前70%的煤炭企業(yè)虧損，50%的煤炭企業(yè)存在發(fā)工資困難的情況。
煤價9月可能小幅反彈國家對煤企大面積虧損的情況十分重視，最近發(fā)改委及相關(guān)部門正陸續(xù)出臺控制煤炭產(chǎn)量的政策，預(yù)計接下來國內(nèi)動力煤價格有望回穩(wěn)，甚至小幅反彈。
市場人士認(rèn)為，此次神華發(fā)布公告明確下調(diào)2014年度煤炭產(chǎn)量和銷量等經(jīng)營目標(biāo)，是與國家最近一系列控制煤炭產(chǎn)量以及幫助煤企脫困政策的步調(diào)相一致的。神華作為一家煤炭行業(yè)的龍頭國有企業(yè)，在國家憂慮煤炭企業(yè)大面積虧損將影響到煤礦生產(chǎn)安全投入以及工人工資發(fā)放的當(dāng)下，神華限產(chǎn)保價一方面是響應(yīng)國家的號召，另一方面也將在一定程度上穩(wěn)定目前需求疲軟的動力煤市場。
8月中旬，高溫過后，南方天氣轉(zhuǎn)涼，電廠日耗出現(xiàn)明顯下降的情況下，卻出現(xiàn)到達(dá)北方港口的拉煤船舶不減，拉煤積極性高漲的現(xiàn)象。市場預(yù)計9月煤炭市場將出現(xiàn)供需兩旺。進(jìn)入9、10月份，隨著南方水電運(yùn)行減弱，火電壓力增大，市場將繼續(xù)保持趨好態(tài)勢，煤炭需求將有所提高，到港拉煤船舶繼續(xù)保持高位。這些對煤炭價格的上漲將起到推動作用。國家近期連續(xù)出臺的微刺激政策將于未來一段時間顯現(xiàn)，工業(yè)增加值及PMI數(shù)據(jù)也在積極向好發(fā)展，工業(yè)用電逐漸有所增長。
預(yù)計從9月份開始，煤炭價格將實(shí)現(xiàn)緩慢上漲，直到年底。進(jìn)口煤價格已小幅上漲進(jìn)口煤價格已現(xiàn)上漲。進(jìn)口煤CCI8指數(shù)昨日報68.1美元/噸，較前一期上漲0.20美元/噸，較上周同期漲0.60美元/噸。北京某進(jìn)口商表示，近期電廠的接收價格有所提升。
不過，分析員王旭峰提醒到，電廠這一輪集中補(bǔ)庫之后，采購熱情就會下降，所以對后期市場并不看好。根據(jù)最新火電統(tǒng)計數(shù)據(jù)，8月中旬火電發(fā)電量同比減少18.5%，水電發(fā)電量同比增長36.8%。8月18日~24日，六大電廠平均日耗總量53.78萬噸，較上周同期減少6.07萬噸，降幅10.14%。“可以看出火電需求正在進(jìn)一步下降，近日北方港口運(yùn)銷兩旺的情況或?qū)㈦y以維持。”王旭峰表示。
福建某進(jìn)口商表示，今年以來，福建地區(qū)水電出力較多，導(dǎo)致下游需求長時間保持低迷，采購價格也壓得很低，同時下游用戶也對煤質(zhì)提出了更高的要求，導(dǎo)致進(jìn)口煤業(yè)務(wù)難以開展。值得一提的是，關(guān)于進(jìn)口煤關(guān)稅的傳聞再次升級，有消息透露稱，進(jìn)口煤關(guān)稅加征辦法將在9月1日推出，一起推出的還有《煤炭產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法》。傳言稱，稅率仍然保持在3%，但印尼屬于東盟國，所以對于印尼煤不征收關(guān)稅。
8月28日國內(nèi)鋼鐵原材料現(xiàn)貨市場延續(xù)弱勢。其中，進(jìn)口鐵礦石市場弱勢不減;國產(chǎn)礦市場延續(xù)弱勢;鋼坯市場弱勢下行;焦炭市場運(yùn)行穩(wěn)健;海運(yùn)市場弱勢下行。
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