停牌近三個月的寶馨科技(002514)近日發布發行股份購買資產并配套募集資金預案，公司股票于9月30日開市起復牌。
具體來看，寶馨科技擬以11.92元/股發行不超過2800萬股和支付1.3億元現金相結合的方式購買陳東、汪敏持有的友智科技100%股權。此外，寶馨科技擬以10.73元/股的底價發行不超過1397.95萬股，募集資金總額不超過1.5億元，其中約1.3億元用于支付收購價款，其余募集資金將以增資或借款的方式提供給友智科技，用于支持友智科技的業務發展以提高本次重組的整合績效。
據悉，友智科技成立于2008 年，陳東、汪敏夫婦為其實際控制人。該公司是專業從事氣體流速流量測量設備、工業過程分析系統和煙氣監測系統的研發、設計、銷售的高新技術企業,最終客戶主要包括國電集團、中電投集團及華電集團等五大發電集團以及地方電力集團下屬電廠。數據顯示，友智科技在2011年、2012年和今年上半年分別實現凈利潤-465.13萬元、135.43萬元和855.86萬元。
截至今年6月30日，友智科技賬面凈資產為1561.6萬元，預估值為4.5億元，預估值約為凈資產賬面價值的29倍。公司表示，這主是因為隨著國家加大對大氣環境污染治理力度和投入，預計友智科技未來幾年業績將實現大幅增長。陳東、汪敏承諾：友智科技2014-2016年度實現的扣非后的歸屬于母公司所有者的凈利潤不低于3600萬元、5100萬元和5850萬元，否則將對寶馨科技進行補償。
值得一提的是，為鼓勵交易對方的經營積極性，寶馨科技的實際控制人葉氏夫婦和控股股東薩摩亞廣訊也承諾，若友智科技在承諾期限內各年度實現扣非后凈利潤均完成或超過其盈利預測承諾金額，且薩摩亞廣訊持有的寶馨科技的股份市值比7月3日停牌前增加，并同時滿足其他特定條件的情況下，薩摩亞廣訊將在寶馨科技2016年年度報告披露后的特定期間內無償贈與陳東夫婦其持有的部分寶馨科技股份。
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