證券時報·e公司微信公號8月29日消息，特斯拉將在美國市場推廣磷酸鐵鋰電池路線，寧德時代、比亞迪或將成為潛在供應商。
馬斯克偏愛磷酸鐵鋰
近日，美國預訂標準續航增強版Model 3的用戶收到一封郵件，郵件稱如果想要提前拿到車，可以選擇來自中國的磷酸鐵鋰電池。同時美國的車型庫存中也出現了磷酸鐵鋰電池車型，續航從263英里下降為253英里，價格保持39990美元不變。
有車主在社交媒體上詢問特斯拉CEO馬斯克，兩款車型有什么區別。馬斯克回應稱：自己更喜歡磷酸鐵鋰電池，因為可以充電到100%，而三元鋰電池只建議到90%。
這一消息意味著磷酸鐵鋰的技術路線進一步得到特斯拉確認，并將推廣至美國市場。相比于三元電池，磷酸鐵鋰電池具有更好的安全性和穩定性，且成本較低，但在能量密度方面略遜一籌。
目前，國內特斯拉標準續航版Model 3、Model Y使用磷酸鐵鋰電池。得益于低成本優勢，標準續航版的Model 3在中國的起售價接連下調，目前為23.59萬，而標準續航的Model Y也以低價入市，起售價為27.6萬元。
寧德時代（300750）是特斯拉磷酸鐵鋰電池的主要供應商。根據此前的供貨協議，寧德時代對特斯拉的供貨期限為2020年7月1日到2022年6月30日。在2021年6月，供貨協議再次延長至2025年。
值得一提的是，寧德時代在8月18日宣布在上海臨港新片區建設生產基地，而特斯拉上海工廠也處在該區，因此建廠動作被解讀為寧德時代全力保障特斯拉電池供應的舉措。除了生產基地，根據寧德時代與上海市政府簽署的戰略合作框架協議，寧德時代還將在上海落地創新中心、國際功能總部、未來能源研究院等。
比亞迪（002594）也可能成為特斯拉的潛在供貨商。8月初有市場傳聞稱，比亞迪將在2022年第二季度開始，為特斯拉供應磷酸鐵鋰刀片電池，并且表示，配有“刀片電池”的特斯拉車型，已經進入C樣測試階段。對此，比亞迪表示“不予置評”。
磷酸鐵鋰迎來高光時刻
青睞磷酸鐵鋰的車企不止特斯拉一家，小鵬汽車（9868.HK）G3和P7也推出了磷酸鐵鋰電池版車型。在二季度財報會上，創始人何小鵬表示，小鵬汽車二季度開始銷售和交付磷酸鐵鋰版的G3和P7，其交付量已經超過占各自車型交付量的20%，擴大了現有車型的價格區間和目標客戶群。隨著磷酸鐵鋰電池的供應量不斷擴大，有信心在未來加大對產品的交付比重。
此外，新紅旗E-QH5、比亞迪元PLUS EV、上汽奧迪Q5 e-tron等出現在工信部近日發布的新能源車目錄中的新車型，都將使用磷酸鐵鋰電池。
三元和磷酸鐵鋰長期在正極材料市場相互競逐，在新能源車企降本增銷需求的帶動下，磷酸鐵鋰從去年下半年開始嶄露頭角，并在今年7月迎來高光時刻。
據中國汽車動力電池產業創新聯盟，7 月動力電池裝車量11.3GWh，其中三元電池裝車量5.5GWh，同比增長67.5%，環比下降8.2%，占比48.5%；磷酸鐵鋰裝車量5.8GWh，同比增長235.5%，環比增長13.4%，占比51.5%，年內裝車量首超三元電池。
受旺盛需求帶動，磷酸鐵鋰價格猛漲。據生意社數據，8月25日市場磷酸鐵鋰報價已經達到每噸5.2萬元，與今年年初的每噸3.7萬元相比，價格已上漲了40.5%。
鑫欏資訊鋰電研究員在近期一場直播活動上表示，由于供應相對穩定，且成本波動相對較小，磷酸鐵鋰成為正極市場上最被看好的材料，動力和儲能兩大市場將支撐旺盛需求。數據顯示，磷酸鐵鋰在2020年產量為15.1萬噸，今年1-7月突破19萬噸，預計今年全年將超過40萬噸。
隨著景氣度提升，產業鏈上磷酸鐵鋰的擴產公告紛至沓來。富臨精工（300432）、德方納米（300769）、湖南裕能等磷酸鐵鋰生產商加碼產能，鈦白粉生產商龍佰集團（002601）、中核鈦白（002145）也利用副產品成本優勢跨界生產磷酸鐵鋰。最近一次是在8月12日，龍佰集團公告稱其旗下兩家子公司將分別投資20億元和12億元，建設兩項磷酸鐵鋰電池項目。
磷酸鐵鋰火熱還將帶動上游磷化工價值重估。華創證券在近期研報中指出，在磷酸鐵鋰供應端，磷礦石/磷酸一銨連續5年負增長，磷酸供應整體穩定，磷源供應受制于政策缺乏彈性，產能利用率提升需要通過僵尸產能出清來完成，供需缺口或者低庫存的狀態可以維持年度以上級別，具備磷礦優勢的磷化工企業有望成為磷酸鐵產品中的王者。
