證券時(shí)報(bào)·e公司微信公號(hào)8月29日消息，特斯拉將在美國(guó)市場(chǎng)推廣磷酸鐵鋰電池路線，寧德時(shí)代、比亞迪或?qū)⒊蔀闈撛诠⿷?yīng)商。
馬斯克偏愛(ài)磷酸鐵鋰
近日，美國(guó)預(yù)訂標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航增強(qiáng)版Model 3的用戶收到一封郵件，郵件稱如果想要提前拿到車，可以選擇來(lái)自中國(guó)的磷酸鐵鋰電池。同時(shí)美國(guó)的車型庫(kù)存中也出現(xiàn)了磷酸鐵鋰電池車型，續(xù)航從263英里下降為253英里，價(jià)格保持39990美元不變。
有車主在社交媒體上詢問(wèn)特斯拉CEO馬斯克，兩款車型有什么區(qū)別。馬斯克回應(yīng)稱：自己更喜歡磷酸鐵鋰電池，因?yàn)榭梢猿潆姷?00%，而三元鋰電池只建議到90%。
這一消息意味著磷酸鐵鋰的技術(shù)路線進(jìn)一步得到特斯拉確認(rèn)，并將推廣至美國(guó)市場(chǎng)。相比于三元電池，磷酸鐵鋰電池具有更好的安全性和穩(wěn)定性，且成本較低，但在能量密度方面略遜一籌。
目前，國(guó)內(nèi)特斯拉標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版Model 3、Model Y使用磷酸鐵鋰電池。得益于低成本優(yōu)勢(shì)，標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版的Model 3在中國(guó)的起售價(jià)接連下調(diào)，目前為23.59萬(wàn)，而標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航的Model Y也以低價(jià)入市，起售價(jià)為27.6萬(wàn)元。
寧德時(shí)代（300750）是特斯拉磷酸鐵鋰電池的主要供應(yīng)商。根據(jù)此前的供貨協(xié)議，寧德時(shí)代對(duì)特斯拉的供貨期限為2020年7月1日到2022年6月30日。在2021年6月，供貨協(xié)議再次延長(zhǎng)至2025年。
值得一提的是，寧德時(shí)代在8月18日宣布在上海臨港新片區(qū)建設(shè)生產(chǎn)基地，而特斯拉上海工廠也處在該區(qū)，因此建廠動(dòng)作被解讀為寧德時(shí)代全力保障特斯拉電池供應(yīng)的舉措。除了生產(chǎn)基地，根據(jù)寧德時(shí)代與上海市政府簽署的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，寧德時(shí)代還將在上海落地創(chuàng)新中心、國(guó)際功能總部、未來(lái)能源研究院等。
比亞迪（002594）也可能成為特斯拉的潛在供貨商。8月初有市場(chǎng)傳聞稱，比亞迪將在2022年第二季度開(kāi)始，為特斯拉供應(yīng)磷酸鐵鋰刀片電池，并且表示，配有“刀片電池”的特斯拉車型，已經(jīng)進(jìn)入C樣測(cè)試階段。對(duì)此，比亞迪表示“不予置評(píng)”。
磷酸鐵鋰迎來(lái)高光時(shí)刻
青睞磷酸鐵鋰的車企不止特斯拉一家，小鵬汽車（9868.HK）G3和P7也推出了磷酸鐵鋰電池版車型。在二季度財(cái)報(bào)會(huì)上，創(chuàng)始人何小鵬表示，小鵬汽車二季度開(kāi)始銷售和交付磷酸鐵鋰版的G3和P7，其交付量已經(jīng)超過(guò)占各自車型交付量的20%，擴(kuò)大了現(xiàn)有車型的價(jià)格區(qū)間和目標(biāo)客戶群。隨著磷酸鐵鋰電池的供應(yīng)量不斷擴(kuò)大，有信心在未來(lái)加大對(duì)產(chǎn)品的交付比重。
此外，新紅旗E-QH5、比亞迪元PLUS EV、上汽奧迪Q5 e-tron等出現(xiàn)在工信部近日發(fā)布的新能源車目錄中的新車型，都將使用磷酸鐵鋰電池。
三元和磷酸鐵鋰長(zhǎng)期在正極材料市場(chǎng)相互競(jìng)逐，在新能源車企降本增銷需求的帶動(dòng)下，磷酸鐵鋰從去年下半年開(kāi)始嶄露頭角，并在今年7月迎來(lái)高光時(shí)刻。
據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，7 月動(dòng)力電池裝車量11.3GWh，其中三元電池裝車量5.5GWh，同比增長(zhǎng)67.5%，環(huán)比下降8.2%，占比48.5%；磷酸鐵鋰裝車量5.8GWh，同比增長(zhǎng)235.5%，環(huán)比增長(zhǎng)13.4%，占比51.5%，年內(nèi)裝車量首超三元電池。
受旺盛需求帶動(dòng)，磷酸鐵鋰價(jià)格猛漲。據(jù)生意社數(shù)據(jù)，8月25日市場(chǎng)磷酸鐵鋰報(bào)價(jià)已經(jīng)達(dá)到每噸5.2萬(wàn)元，與今年年初的每噸3.7萬(wàn)元相比，價(jià)格已上漲了40.5%。
鑫欏資訊鋰電研究員在近期一場(chǎng)直播活動(dòng)上表示，由于供應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定，且成本波動(dòng)相對(duì)較小，磷酸鐵鋰成為正極市場(chǎng)上最被看好的材料，動(dòng)力和儲(chǔ)能兩大市場(chǎng)將支撐旺盛需求。數(shù)據(jù)顯示，磷酸鐵鋰在2020年產(chǎn)量為15.1萬(wàn)噸，今年1-7月突破19萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)今年全年將超過(guò)40萬(wàn)噸。
隨著景氣度提升，產(chǎn)業(yè)鏈上磷酸鐵鋰的擴(kuò)產(chǎn)公告紛至沓來(lái)。富臨精工（300432）、德方納米（300769）、湖南裕能等磷酸鐵鋰生產(chǎn)商加碼產(chǎn)能，鈦白粉生產(chǎn)商龍佰集團(tuán)（002601）、中核鈦白（002145）也利用副產(chǎn)品成本優(yōu)勢(shì)跨界生產(chǎn)磷酸鐵鋰。最近一次是在8月12日，龍佰集團(tuán)公告稱其旗下兩家子公司將分別投資20億元和12億元，建設(shè)兩項(xiàng)磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目。
磷酸鐵鋰火熱還將帶動(dòng)上游磷化工價(jià)值重估。華創(chuàng)證券在近期研報(bào)中指出，在磷酸鐵鋰供應(yīng)端，磷礦石/磷酸一銨連續(xù)5年負(fù)增長(zhǎng)，磷酸供應(yīng)整體穩(wěn)定，磷源供應(yīng)受制于政策缺乏彈性，產(chǎn)能利用率提升需要通過(guò)僵尸產(chǎn)能出清來(lái)完成，供需缺口或者低庫(kù)存的狀態(tài)可以維持年度以上級(jí)別，具備磷礦優(yōu)勢(shì)的磷化工企業(yè)有望成為磷酸鐵產(chǎn)品中的王者。
