12月10日，河南永城煤電控股集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)“永煤控股”）發(fā)布公告稱(chēng)，2019年度第三期短期融資券“19永煤CP003”應(yīng)于12月18日兌付本息，但由于公司流動(dòng)資金不足，該債券本息兌付存在不確定性，涉及金額合計(jì)10.47億元。
公開(kāi)資料顯示，“19永煤CP003”發(fā)行于2019年12月16日，發(fā)行總額為10億元，發(fā)行期限1年，票面利率4.7%，發(fā)行期限為366天，主承銷(xiāo)商是中信銀行，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為東方證券。
該公司此前公告稱(chēng)，鑒于目前流動(dòng)性緊張，債券償付壓力大，同時(shí)因公司近期未能按期足額償付上述三只超短融本息，且四季度債券集中到期壓力較大，為保障債務(wù)融資工具持有人的合法權(quán)益，將于12月11日召開(kāi)“19永煤CP003”第一次持有人會(huì)議。
永煤控股成立于2007年6月，總部位于河南省永城市，為地方國(guó)有企業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍包括對(duì)煤炭、鐵路、化工及礦業(yè)的投資與管理；發(fā)電及輸變電；機(jī)械設(shè)備制造、銷(xiāo)售等。該公司控股股東是河南省最大國(guó)有企業(yè)河南能源化工集團(tuán)有限公司，持股比例為96.01%，實(shí)控人為河南省國(guó)資委。
自今年11月初出現(xiàn)首次違約以來(lái)，永煤控股已有三只超短融“20永煤SCP003”、“20永煤SCP004”和“20永煤SCP007”構(gòu)成實(shí)質(zhì)性違約，涉及金額30億元。經(jīng)協(xié)商，上述債券均已按先行兌付50%本金、剩余本金展期的方案展期。
此外，該公司還于12月7日公告稱(chēng)，“20永煤SCP005”應(yīng)于12月15日兌付本息，但由于公司流動(dòng)資金不足，其兌付存在不確定性，涉及本息金額合計(jì)10.33億元。最新公告顯示，“20永煤SCP005”持有人會(huì)議已通過(guò)先行兌付50%本金，剩余本金展期等議案。
發(fā)生債券違約事件后，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)中誠(chéng)信國(guó)際已兩次下調(diào)對(duì)永煤控股的主體信譽(yù)評(píng)級(jí)。該公司目前評(píng)級(jí)為B，即“償還債務(wù)的能力較大地依賴(lài)于良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，違約風(fēng)險(xiǎn)很高”。
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