當前，推進新基建成為時代主題。今年的政府工作報告重點提及發(fā)展新一代信息網(wǎng)絡，拓展5G應用，建設充電樁，推廣新能源汽車，這些都與鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展密不可分，特別是5G基站建設的大提速，使得磷酸鐵鋰電池需求大幅攀升。繼中國移動后，中國鐵塔近日也公開磷酸鐵鋰電池備電項目中標名單。據(jù)預測，2020年新建及改造的5G基站對磷酸鐵鋰電池需求量將達10GWh。
有分析認為，隨著四大運營商及中國鐵塔開啟基站鋰電池招標工作后，未來基站需求將更一步釋放，磷酸鐵鋰將得以大顯身手，相關企業(yè)將迎來發(fā)展紅利。
鐵塔移動相繼下單鋰電池
5G用鋰電池市場正迎來大幅增量。6月4日，中國鐵塔2020年備電用磷酸鐵鋰蓄電池組產(chǎn)品集約化電商采購項目中選結(jié)果第二次公示，雙登集團、南都電源、智泰新能源、鵬輝能源、中天科技5家企業(yè)預中標。
根據(jù)3月初發(fā)布的招標公告，該項目采購磷酸鐵鋰電池規(guī)模的預估量為2GWH，采購周期為1年。招標產(chǎn)品型號分為20Ah、50Ah、100Ah、150Ah、200Ah五大類。
據(jù)悉，中國鐵塔自2018年開始停止采購鉛酸電池，統(tǒng)一使用磷酸鐵鋰電池作為基站備用電源系統(tǒng)。數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國鐵塔基站備用電源新增使用的磷酸鐵鋰電池約5GWh，替換鉛酸電池約15萬噸。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至5月上旬，中國鐵塔今年已發(fā)布38項鋰電池采購招標，預計采購金額超過15億元。
無獨有偶，4月27日，中國移動公布2020年通信用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品集中采購招標結(jié)果，項目采購磷酸鐵鋰電池共計6.102億Ah（規(guī)格3.2V），據(jù)此測試采購需求約1.9GWh，采購需求滿足期為1年。中天科技、雙登集團、南都電源再度上榜。
公示稱，“南都電源為該項目的中標單位之一，公司本次投標價格為13.59億元（不含稅），中標份額為11.59%，對應中標金額約為1.58億元（不含稅）。”由此推算，中移動本次鋰電池集中采購項目總金額約為13.59億元。
業(yè)內(nèi)人士分析認為，5G基站儲能市場上半年需求比較明顯，尤其是中國移動、中國鐵塔兩家磷酸鐵鋰招標就接近4GWh，上半年5G基站等儲能市場成為需求主力。
實際上，除了中國鐵塔和中國移動，中國聯(lián)通與中國電信也已宣布，今年將聯(lián)合集采不少于25萬座5G基站，以中國移動的基站建設規(guī)模及本次采購單來計算，預計鋰電池行業(yè)將再迎超10億元的大單。
5G建設鋰電池何以“受寵？
目前中國鐵塔、中國聯(lián)通、中國電信、中國移動、華為等運營商及設備企業(yè)都在增加對通信領域磷酸鐵鋰電池相關的采購需求，中國鐵塔更是在2018年就下發(fā)《關于停止鉛酸電池采購和置換的通知》，宣布停止采購鉛酸電池。
鉛酸電池在通信行業(yè)應用近25年，隨著時間的推移，弊端日益顯現(xiàn)，特別是對機房環(huán)境、后期維護等有很高的要求，5G時代，磷酸鐵鋰電池代替?zhèn)鹘y(tǒng)的鉛酸電池大勢所趨。
業(yè)內(nèi)人士表示，5G的高帶寬、低延遲等特性讓VR/AR、車聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的大規(guī)模應用成為可能，將會給用戶帶來前所未有的移動通信體驗。但同時站點功耗大幅上漲，根據(jù)天風證券計算，傳統(tǒng)4G基站單站功耗780-930W，而5G基站單站功耗2700W左右，是4G基站功耗的3.5倍，對應儲能需求提出了更高要求。
在運營商看來，相對于傳統(tǒng)的鉛酸電池，磷酸鐵鋰電池將是一個更優(yōu)選擇。
一方面，磷酸鐵鋰電池體積小，沖放電特性好。雖然鋰電池體積只有鉛酸蓄電池體積的三分之二，重輕只有鉛酸蓄電池的三分之一，但鋰電池包充放電電能轉(zhuǎn)換效率可大于97%，而鉛酸蓄電池充放電電能量轉(zhuǎn)換效率約為80%左右。對于同樣的，在相同的溫度下，采用不同倍率的放電電流，完全充電的磷酸鐵鋰電池放電輸出特性非常穩(wěn)定。
另一方面，鋰電池壽命更長，也更環(huán)保。有通信行業(yè)業(yè)內(nèi)人士指出，相較于鉛酸電池而言，磷酸鐵鋰電池壽命更長。“鉛酸電池循環(huán)壽命為3-5年，充放電次數(shù)為500-600次，磷酸鐵鋰電池壽命則高達10年以上，充放電次數(shù)為3000次以上，這意味著磷酸鐵鋰電池更能覆蓋5G基站的全生命周期。” 與含有鉛、銻等重金屬的鉛酸電池相比，磷酸鐵鋰材料不含任何重金屬與稀有金屬，即使在穿刺、擠壓、過充、短路等實驗中，也不爆炸、不起火，更加安全環(huán)保。
更重要的是，鋰電池可以大幅降低電費成本，東方證券研究團隊在一份磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈報告中指出，“隨著鋰電池成本持續(xù)下降，儲能用磷酸鐵鋰電池的市場售價已經(jīng)下探0.68元/Wh，該報告指出，經(jīng)過測試，每座5G基站全新鐵鋰電池每天可進行2次完整的峰-平-谷切換，可節(jié)省電費1.04萬元/年，較鉛酸電池多節(jié)省電費2554元/年。
業(yè)內(nèi)人士指出，與4G基站采用的鉛酸蓄電池相較，磷酸鐵鋰電池在安全性、循環(huán)壽命、快速充放等方面具備明顯優(yōu)勢，可減少對市電增容改造的依賴，降低網(wǎng)絡建設和運營成本，是目前最適合國內(nèi)5G基站儲能電池的技術路線。可以說，鐵鋰電池自身性能優(yōu)勢充分貼合5G時代需求，鐵鋰電池在通信運營商采購中頻繁出現(xiàn)是技術發(fā)展和成本下降的必然結(jié)果。
5G市場千億藍海下 鋰電池企業(yè)競爭加劇
工信部發(fā)布消息稱，今年年底全國5G基站數(shù)量將超過60萬個。天風證券預計，5G基站帶來的備用電源儲能需求2020-2023年分別為7.6、9.7、10.8、11.9GWh。若5G+調(diào)峰的應用場景實現(xiàn)，預計將會帶來磷酸鐵鋰儲能電池需求大幅增長。
除了5G基站， 5G市場所覆蓋市場和產(chǎn)品最后還得靠性能和產(chǎn)品技術做支撐，在細分市場中，便攜數(shù)碼、智能家居、遠程操控、無人駕駛、驅(qū)動裝備等領域也對電池性能與功能提出了更高的需求，中南大學化學電源與材料研究所所長唐有根表示，拓展5G應用會給鋰電產(chǎn)業(yè)帶來高速增長，將進一步擴大鋰電池的應用范圍，鋰電池的市場需求將有巨量增加。
在5G新基建的風口下，鋰電池應用市場前景可期，鋰電池整體市場雖已是“紅海”，但在眾多的細分市場，尚屬“藍海”。5G新基建催生的千億鋰電池藍海，讓相關企業(yè)迎來發(fā)展紅利。
實際上，鋰電池正在更廣闊的應用層面開始應用及替代，輕型車、電動工具、船舶、工程機械（AGV、叉車、礦卡）等領域，都在加快滲透。
不過，雖然鋰電池應用市場前景可期，但在起步初期，市場拓展并非易事。國內(nèi)鋰電池產(chǎn)能巨大，企業(yè)競爭無可避免。由于5G基站等市場對于磷酸鐵鋰電池品質(zhì)容忍度較高，“性價比”更關鍵，因而市場也開始分化。行業(yè)機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月，磷酸鐵鋰材料前5家企業(yè)的市場份額已經(jīng)從2019年的78%下降到2020年的73%，5月份更是跌到65%以下。在5G基站上，傳統(tǒng)動力領域的磷酸鐵鋰企業(yè)如寧德時代、比亞迪已經(jīng)積極參與進來，預計在接下來的5G基站項目參投中，競爭也會更加激烈。
在劇烈的市場競爭下，目前部分鋰電池產(chǎn)品存在超低價中標現(xiàn)象。在唐有根看來，一方面是由于技術進步，使電池成本降低，另一方面是企業(yè)的市場營銷策略。他認為，沒有盈利的市場行為是不可持續(xù)的，市場規(guī)范將使電池企業(yè)回歸正常發(fā)展，大力提升技術能力才是王道。
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