6月9日晚間，寧波杉杉股份有限公司（下稱“杉杉股份”，600884）發(fā)布公告稱，擬收購LG化學旗下在中國和韓國的LCD偏光片業(yè)務及相關資產(chǎn)。LG化學將在中國境內(nèi)以現(xiàn)金出資設立一家持股公司（下稱“持股公司”），杉杉股份以增資的形式取得該持股公司70%的股權，LG化學持有剩余30%的股權。此次交易的基準購買價為7.7億美元（約合人民幣53.72億元）。
具體來看，上述交易標的包括LG化學子公司中國樂金投資100%股權，南京樂金、廣州樂金、臺灣樂金的LCD偏光片業(yè)務，和LG化學直接持有的LCD偏光片資產(chǎn)及有關知識產(chǎn)權。杉杉股份將通過自有資金、非公開發(fā)行股票募集資金、自籌資金等方式籌集交易價款并按照交易進度進行支付。
此外，杉杉股份與LG化學還將就持股公司剩余30%股權分階段進行轉讓，另行簽訂股權轉讓協(xié)議約定。在前述交易完成后的三年里，杉杉股份將分別收購LG化學持有的持股公司5%、10%、15%的股權。剩余股權收購完成后，杉杉股份持有持股公司的股權比例將達到100%。
公告提到，目前我國已成為全球最大、增長速度最快的LCD市場，受益于下游面板行業(yè)的迅速發(fā)展，作為核心材料之一的偏光片需求量穩(wěn)步增長。根據(jù)Wits View預測數(shù)據(jù)，到2020年中國大陸LCD電視面板出貨量占比將達到58%。中國LCD面板產(chǎn)能增長與偏光片產(chǎn)能之間的供應缺口為該公司未來發(fā)展提供機遇。
杉杉股份表示，公司通過此次收購進入全球僅由少數(shù)幾家公司主導的LCD偏光片市場，并繼續(xù)維持原LG化學在該領域的領先地位，利用其關鍵解決方案及技術來擴大市場占有份額。同時，偏光片的本土化生產(chǎn)，有助于提高我國偏光片業(yè)務的自給率，進一步完善產(chǎn)業(yè)布局，增強公司的整體競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。
杉杉股份同日發(fā)布2020年度非公開發(fā)行股票預案，預計募集資金總額不超過31.36億元(含)，在扣除發(fā)行費用后將全部用于對持股公司增資以收購標的資產(chǎn)。
此次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過3.37億股(含本數(shù))，上限未超過發(fā)行前公司總股本的30%，發(fā)行價格為9.31元/股，發(fā)行對象為杉杉集團、朋澤貿(mào)易和鄞州捷倫。其中，杉杉集團、杉杉控股為公司的控股股東，朋澤貿(mào)易為杉杉集團的全資子公司，鄞州捷倫為杉杉控股的全資子公司，均為杉杉股份實際控制人鄭永剛控制的公司。此次發(fā)行構成關聯(lián)交易，不會導致公司控制權發(fā)生變化。
官網(wǎng)資料顯示，杉杉股份成立于1992年，1996年在A股上市，后由國內(nèi)第一家上市服裝企業(yè)轉型為新能源領域企業(yè)，現(xiàn)有業(yè)務包括鋰離子電池材料、電池系統(tǒng)集成、能源管理服務和充電樁建設及新能源汽車運營等新能源業(yè)務，以及服裝、創(chuàng)投和融資租賃等業(yè)務。其核心主業(yè)為鋰電材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是我國最大的鋰電材料綜合供應商之一。
年報顯示，該公司去年實現(xiàn)營業(yè)收入86.80億元，同比下降1.96%；實現(xiàn)凈利潤2.70億元，同比下降75.81%；扣非凈利潤為1.61億元，同比下降46.88%。
對于業(yè)績下滑，杉杉股份解釋稱，一是上期公司拋售寧波銀行股票獲得投資收益約8.17億元，本期執(zhí)行新金融工具準則，相關收益不再計入“投資收益”，而是直接轉入歸屬股東的累計盈余。
二是本期正極材料上游原材料鈷的價格同比大幅下滑，公司的部分產(chǎn)品售價同步變動，因部分高價原材料鈷的庫存影響，導致毛利同比下滑。同時新能源汽車補貼退坡致使下游主機廠和動力電池廠對成本控制更加嚴苛，成本壓力的傳導導致公司正極三元材料盈利空間下降。
6月9日收盤，杉杉股份報收于12.51元/股，下跌0.32%。
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