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2020年光伏需求預估分析
來源:PV InfoLink 時間:2020/2/6 20:22:53 用手機瀏覽

1月30日,國家能源局綜合司印發(fā)特急文件,強調:電力企業(yè)要及時修訂施工作業(yè)方案,重新確定合理的工期,取消搶進度,趕工期!

雖政府尚未公布電站搶裝節(jié)點是否延后、延至何時,但按目前延后開工的程度,一季度國內需求勢必向Q2、Q3遞延。

在海外需求部分,海外拉貨力道暫未出現(xiàn)明顯影響。反而是供應端因為停工及物流的影響,供給暫時小于需求,二月初已出現(xiàn)海外終端客戶無法取得足夠組件的情形,以多晶需求為主的印度可能會更明顯的感受到供應不足。

整體而言,PV InfoLink認為今年需求由Q1向Q2、Q3延遲,但2020年需求目前仍維持原預測134.3GW的水平。

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     Q1中國內需因為延遲復工而使競價項目向后遞延。

海外需求則可能因物流影響,暫時無法購得足夠組件,出現(xiàn)向后遞延的情況。

在供應端的影響方面,則有以下幾點較大的影響:

1. 除了停工的直接影響外,由于許多高速封路,物流是現(xiàn)在行業(yè)內最大的問題,其中最嚴重的是組件材料環(huán)節(jié),接線盒、鋁框是現(xiàn)階段最緊張的區(qū)段。

2. 由于疫情影響,不僅工人返工情況恐不如預期,部分區(qū)域到崗之后還需自主隔離7-14日,讓制造商的開工率爬坡緩慢。預期直至二月底,大部分的一線組件廠家開工率僅在4-8成之間。

3. 由于延后正式開工時間,廠商會有款項沒法在2/10前回收,較小的廠家、以及原先資金較緊張的廠家陸續(xù)都會碰到資金困難。

所幸蘇州、上海市政府為幫助受疫情影響的企業(yè)度過難關,相繼出臺支持政策。在上海及蘇州領頭之后,各地政府可能也會相繼提出支持,幫助企業(yè)減少疫情的影響。

關于各供應鏈的細節(jié)影響如下:

硅料

硅料企業(yè)在沒有大規(guī)模規(guī)劃檢修前提之下,基本上企業(yè)內部不會任意下調產能利用率,目前整體開工率高。不過二月硅料的原材料也因為員工、物流的問題出現(xiàn)供應短少,部分硅料企業(yè)面臨硅粉短缺的情況,目前不排除下調開工率進行因應。

原材料硅粉供應不足,物流運輸成本同步醞釀調漲價格,種種原因使得目前單多晶硅料價格調漲氛圍相當濃厚。目前來看,單、多晶用料價格,預計將調漲每公斤1元人民幣左右。不過價格的波動,將取決于疫情時間的長短。

硅片

多晶

國內多晶硅片企業(yè),主要位于江蘇一帶,二月份的產量影響大。

2019Q4開始,多晶硅片面對嚴峻的低迷需求,硅片價格快速下探,造成節(jié)前部分多晶硅片企業(yè)提早規(guī)劃停產。如今碰上疫情,將導致多晶硅片供應進一步下降,在供應量低的情況下,接下來價格將呈現(xiàn)平穩(wěn)走勢、甚至不排除微幅調漲的可能。

單晶

目前受疫情影響,部分單晶硅片企業(yè)下調開工率,加之物流配送至客戶端需要花費更長時間、及單晶硅片在節(jié)前出現(xiàn)短缺,供應短缺的情況將會更加顯著。另外,海外廠的供貨來源仍以中國為主,也出現(xiàn)難買得單晶硅片的現(xiàn)象。因此預判單晶硅片價格短期內將較平穩(wěn)。

電池片

雖不少廠家受到停工影響,但單晶電池片開工率整體來說仍高。加上垂直整合廠在年假期間也保持單晶電池片的開工率,因此整體產出仍維持較高檔位。多晶電池片則因為年假期間大多已關停,因此多晶電池片近期隨政府宣布延后開工,整體產出量低。

電池片材料整體不若組件端緊張,目前價格由于整體物流及上下游供需尚不明朗,單、多晶電池片價格在短期內呈現(xiàn)平穩(wěn)走勢。靜待開工后實際情況。

組件

組件在江蘇、浙江一帶有龐大產能,不少一線組件企業(yè)在江浙一帶的工廠都處于停工、或僅少量開工的狀態(tài)。后續(xù)即使2/10號能夠如預期復工,算上員工需自主隔離的期間,恐怕整體2月的生產仍是較為低迷,目前預期全球在2月的組件產出,恐只有7.5-8 GW上下,若開工后物流影響無法解決,甚至可能略低于此水平,明顯低于過去的每月10-10.9 GW。

目前組件材料在物流、生產方面的影響都遠較其他環(huán)節(jié)嚴重,接線盒、鋁框嚴重短缺,使得開工后要達到預期開工率也不容易。

在需求方面,國內外運輸都受到沖擊,因此目前已有組件廠受到海外客戶催貨,雖然組件出廠價一向難以調整,但不排除在海外零售端出現(xiàn)價格小幅上漲的情形。


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