在今年政府工作報告中，推動核電等技術裝備走出國門被首次寫入；同時，多達11位政協(xié)委員聯(lián)合提出關于核電“走出去”的提案，由此市場之前對核電重啟的預期被進一步明確。而據(jù)近日中國商務部官網(wǎng)援引南非當?shù)孛襟w的消息稱，中國官方已表示希望參與建設南非新核電站，這或被看作是“走出去”戰(zhàn)略邁出的一大步。分析人士表示，政策的著力扶持以及“走出去”戰(zhàn)略的穩(wěn)步推進，將令核電建設進入提速期，此前受日本核泄漏事故影響而暫緩審批核電項目的局面將出現(xiàn)大幅改觀，行業(yè)估值有望向上恢復，不排除今年上半年核電板塊迎來主題投資行情的可能。
中國擬參與南非核電項目
據(jù)南非當?shù)孛襟w報道，中國官方已表示希望參與建設南非新核電站。據(jù)悉，南非計劃投入1萬億蘭特建設三座總裝機容量為960萬千瓦的核電站，這或?qū)⑹悄戏鞘飞献畲蟮膯喂P采購項目。
目前，中南兩國的能源合作協(xié)議還處于草稿階段。上周，中國廣核集團、中國國家核電技術公司分別與南非核能公司簽署協(xié)議，為南非提供核能技術培訓項目。
據(jù)介紹，在中國核電“走出去”的“任務”中，國家核電技術公司（下稱“國核技”）以及中國廣核集團（下稱“中廣核”）均試圖在南非、土耳其和英國項目上取得突破。
2月25日，由國核技和中廣核與南非核能集團聯(lián)合主辦的中國-南非核能合作研討會在南非約翰內(nèi)斯堡召開結(jié)束。根據(jù)國核技官網(wǎng)的消息顯示，本次研討會以兩國核電發(fā)展規(guī)劃、核電技術發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈為主題，分析解讀兩國核電發(fā)展政策和安全法規(guī)，分享核電項目建設與設備制造經(jīng)驗，并討論兩國核電行業(yè)的發(fā)展前景和合作機遇，為加強兩國政府、能源管理部門、研究機構(gòu)和企業(yè)的合作搭建平臺。
此次研討會分別把2月25日和26日作為“南非核電日”和“中國核電日”。在“南非核電日”，南非能源部、貿(mào)工部、核安全監(jiān)管局代表政府部門分別介紹了南非核能發(fā)展規(guī)劃。期間，國家核電技術公司董事長王炳華與南非核能集團CEO Tshelane簽署了中南核電培訓合作協(xié)議。
在“中國核電日”上，國家能源局、核安全局、國家核電技術公司、中廣核集團、清華大學、中國銀行、中核北方燃料公司、中國一重、哈電集團、上電集團、東方電氣集團等與會代表圍繞中國核電發(fā)展規(guī)劃、CAP1400核電技術、AP1000自主化依托項目建設經(jīng)驗及三代核電產(chǎn)業(yè)鏈、核電裝備制造能力、核電教育體系、核電項目融資能力等專題做了詳細報告。
國家能源局核電司副司長陳飛致在論壇閉幕式上說，中南雙方應立即行動起來，為兩國核電合作努力。南非核能監(jiān)管局高級經(jīng)理Thabo Tselane則說，南非經(jīng)濟發(fā)展需要強大的電力支持，核電作為清潔能源是政府的首要選擇，希望中南雙方能夠繼續(xù)加深核電領域合作。
推動核電“走出去”
在此次全國兩會上，有11名全國政協(xié)委員聯(lián)名向大會提交了《加快推動“華龍一號”走出去，早日實現(xiàn)核電“強國夢”》的提案。
這份提案表示，由中國廣核集團和中國核工業(yè)集團共同研發(fā)的自主三代核電技術“華龍一號”現(xiàn)已完成初步設計并啟動施工設計，未來完全可以成為中國核電產(chǎn)業(yè)進軍國際市場的主力產(chǎn)品之一。
該提案的發(fā)起人、中國廣核集團有限公司董事長賀禹表示，“華龍一號”將是一個國產(chǎn)化率超過90%的成熟方案，其商業(yè)應用和技術出口，將有利于中國核電發(fā)展規(guī)劃目標的順利實現(xiàn)。
在中國30多年不間斷的核電建設和研發(fā)基礎上，核電產(chǎn)業(yè)當下正在“擴容”和“升級”兩條道路上穩(wěn)步前進。
擴容方面，3月5日，國務院總理李克強在政府工作報告中提到，要提高非化石能源發(fā)電比重，發(fā)展智能電網(wǎng)和分布式能源，鼓勵發(fā)展風能、太陽能，開工一批水電、核電項目。這是繼2011年日本福島核電事故發(fā)生后，政府工作報告中首次出現(xiàn)“開工一批核電”的提法。
升級方面，參加兩會的相關政協(xié)委員和人大代表們表示，包括“華龍一號”、CAP1400等在內(nèi)的三代技術研發(fā)進展順利，今明兩年內(nèi)，這些完全自主知識產(chǎn)權(quán)方案就有望獲得批準投入建設。
國際原子能機構(gòu)2013年發(fā)布的預測報告顯示，大多數(shù)傳統(tǒng)核電國家以及新興核電國家繼續(xù)保持發(fā)展核電的意愿，預計未來十年，全球除中國外，還會有60至70臺百萬千瓦級核電機組開工建設。
在這一市場前景的召喚下，近年來，美、俄、法、日、韓等核電大國紛紛瞄準國際市場，把核電出口作為國家戰(zhàn)略，帶動國內(nèi)技術進步和產(chǎn)業(yè)升級。
與此前30多年一直扮演國際核電市場上的“學生”相比，中國不會缺席新一輪的國際產(chǎn)業(yè)競爭。李克強總理在政府工作報告中說，未來將鼓勵通信、鐵路、電站等大型成套設備出口，讓中國裝備享譽全球。
當前，中國不僅是全球在建核電規(guī)模最大的國家，核電全產(chǎn)業(yè)鏈能力還有了跨越式的提升，工程建設、生產(chǎn)運營等領域已經(jīng)形成了突出的“比較優(yōu)勢”。目前，中國核電設備制造綜合國產(chǎn)化率已經(jīng)達到85%，形成了年產(chǎn)10臺套以上的供貨能力，預計到2015年前后，中國核電主設備產(chǎn)能可達到每年15臺套。
板塊性行情或現(xiàn)
國家能源局發(fā)布的《2014年能源工作指導意見》提出，今年核電新增裝機量將達864萬千瓦，相當于2013年實際裝機容量的4倍。目前，我國在運、在建、已核準尚未開工和已獲路條的核電機組總計裝機容量超過7200萬千瓦，其中在建核電機組29臺，裝機容量達3166萬千瓦，預計在2015年前后投產(chǎn)，能夠拉動約1900億元設備投資額。也就是說，設備投資的高峰期正在到來。
招商證券在一份研究報告中指出，核電設備生產(chǎn)周期不同，長周期產(chǎn)品一般需要提前開工18個月以上招標，短周期產(chǎn)品一般在開工前后半年左右招標。核電行業(yè)從2011年日本核事故后中斷發(fā)展近兩年，2012年多個項目已重新開工，這些項目的長周期設備已經(jīng)于2011年之前招標，重啟之后不能拉動新增訂單。但短周期設備與新增項目開工基本同步，訂單彈性最佳。故首次給予核電行業(yè)“推薦”的評級，短周期設備訂單彈性最佳。
華創(chuàng)證券也發(fā)表報告指出，2014年上半年核電板塊將迎來主題投資行情。一是，核電行業(yè)的成長屬性已發(fā)生重大變化，能源局2014年規(guī)劃新增核電裝機同比增長300%以上，這意味著沿海核電裝機將加速放開，未來兩年核電新增裝機將出現(xiàn)大幅增長，因而行情估值有望向上恢復。二是，我國對內(nèi)陸核電審批并未徹底否定，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、環(huán)保問題壓力增大等原因倒逼“十三五”規(guī)劃放開內(nèi)陸核電審批成為大概率事件，從而促使核電領域新一輪投資高潮的到來。三是，閥門制造企業(yè)的設備招標與核電項目建設比較同步，新的核電項目通過審批進入建設期后，將給企業(yè)帶來大量新簽訂單，從而為相關公司業(yè)績的高成長提供保障。
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