今年10月，中國首次超越英國 (10.47GW) 成為全球第⼀⼤海上⻛電市場，總裝機(jī)容量達(dá)10.48GW。11月初，中國市場⻛電安裝船利⽤率高達(dá)98%，作業(yè)在中國⻛場的船舶數(shù)量達(dá)到月平均69艘，同⽐增⻓183%。而在過去的一個月間，中國裝機(jī)容量實(shí)現(xiàn)了飛速增長，當(dāng)前中國裝機(jī)容量已達(dá)14.8GW，進(jìn)一步擴(kuò)大了其市場領(lǐng)先地位。
注：克拉克森研究對裝機(jī)容量的統(tǒng)計僅為已實(shí)現(xiàn)全容量并網(wǎng)的風(fēng)場裝機(jī)總?cè)萘俊?
海上風(fēng)電市場前景樂觀
海上風(fēng)電的市場前景依舊十分樂觀。截至2021年11月初，全球共累計199個海上風(fēng)場全容量并網(wǎng)投產(chǎn)，其裝機(jī)量達(dá)到37.2GW。全球海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模在未來幾年仍將大幅增長，預(yù)計在2025年末達(dá)到102GW。然而，上漲的大宗商品價格 (如中國鋼材價格較年初上漲28%) 以及運(yùn)輸價格 (12,000dwt MPP期租價格較年初上漲194%) 使得風(fēng)機(jī)制造商和風(fēng)場開發(fā)商面臨項(xiàng)目開發(fā)成本增加。此外，歐洲風(fēng)速下降使得風(fēng)場運(yùn)營商近期面臨著發(fā)電收益下滑的挑戰(zhàn)。
預(yù)計2021年末，全球累計投產(chǎn)海上風(fēng)場裝機(jī)量將達(dá)到43.9GW，其中11.9GW于今年全容量并網(wǎng)。裝機(jī)量增長的主要動力來自中國的大量項(xiàng)目投產(chǎn)。值得一提的是，中國在10月份已超過英國 (10.5GW) 成為全球第一大海上風(fēng)電市場。為趕在中央補(bǔ)貼結(jié)束前實(shí)現(xiàn)全容量并網(wǎng)，中國海上風(fēng)場建設(shè)正如火如荼的進(jìn)行，而今年的投產(chǎn)規(guī)模也將達(dá)到歷史新高。年初至今，中國已有14個風(fēng)場合3.1GW完成投產(chǎn)，此外仍有25個風(fēng)場合8.3GW已實(shí)現(xiàn)首次并網(wǎng)。然而“搶風(fēng)潮”使得開發(fā)商的項(xiàng)目開發(fā)成本有所增加，其中船舶租金和設(shè)備采購價格均出現(xiàn)不同程度的增長。
傳統(tǒng)油氣巨頭持續(xù)加大對海上風(fēng)電業(yè)務(wù)的投資。全球海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模將大幅增長，預(yù)計2021-30年的年均復(fù)合增長率達(dá)到24%。油氣公司正尋求海上風(fēng)電項(xiàng)目的投資機(jī)會。2021年11月，意大利埃尼集團(tuán) (Eni) 以1.91億美元收購英國 Dogger Bank C (1,200MW) 海上風(fēng)場20%權(quán)益。收購之后，埃尼集團(tuán)共持有涵蓋三個海上風(fēng)場的738MW權(quán)益。這些風(fēng)場均已簽訂購電協(xié)議或進(jìn)入海上開發(fā)階段。
海上風(fēng)電船舶市場需求旺盛
海上風(fēng)電安裝船和運(yùn)維母船的訂單周期仍在持續(xù)。預(yù)計到2025年末，全球?qū)⒂谐^9,000臺風(fēng)機(jī)的吊裝需求，其中2,000多臺將被放置在離岸40公里以外的海域，風(fēng)電安裝船和運(yùn)維母船的需求將在未來幾年有所增長。年初至今，全球共有15艘風(fēng)電安裝船和13艘運(yùn)維母船的新造或改裝訂單被簽訂，年簽單數(shù)量達(dá)到歷史新高。其中，新造運(yùn)維母船的投資額已達(dá)到6.67億美元，年化同比增長143%。今年10月，荷蘭 Van Oord 在煙臺中集來福士簽訂一艘3,000噸自升式風(fēng)電安裝船，為迄今為止吊機(jī)能力最強(qiáng)的安裝船之一。此外，挪威 Norwind Offshore 在芬坎蒂尼旗下 VARD 集團(tuán)簽訂兩艘施工運(yùn)維母船新造訂單和一艘平臺供應(yīng)船改裝運(yùn)維母船訂單，總價值達(dá)1.63億美元。改裝船的交付預(yù)計在2022年，而新造船將交付于2023和2024年。
中國市場的船舶活躍度依舊旺盛。由于“搶裝潮”的進(jìn)行，中國市場10月份的風(fēng)電安裝船和其他施工船舶需求依舊旺盛。2021年10月末，中國市場風(fēng)電安裝船利用率達(dá)到98%，而作業(yè)在中國風(fēng)場的船舶數(shù)量達(dá)到月平均69艘，同比增長183%。然而隨著中央政府補(bǔ)貼退出，安裝作業(yè)可能在2022年有所放緩，屆時中國市場海上風(fēng)電船舶需求將有所回落。
船東持續(xù)關(guān)注綠色船舶供應(yīng)鏈。風(fēng)電運(yùn)維船船東正準(zhǔn)備投資具有節(jié)能技術(shù) (EST) 的船舶以減少排放。今年10月，殼牌 (Shell) 和西班牙 Ocean Winds 的合資公司 Mayflower Wind 同一家位于美國麻省的船廠簽訂一艘柴電混合動力風(fēng)電運(yùn)維船的投資意向書。該船將配有水翼和鋰離子電池以降低油耗。若船東在麻省的風(fēng)電項(xiàng)目采購中獲得合同，該意向書將有望變成正式訂單。
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