隨著工業(yè)硅和硅料供應(yīng)的增加、硅料和硅片產(chǎn)能的逐步釋放，特別是顆粒硅的大規(guī)模推出，硅料和硅片、電池片和組件降價將成為光伏行業(yè)大趨勢，企業(yè)不斷降本增效方為行業(yè)的主旋律。
11月13日，雙良節(jié)能（股票代碼：600481）公告表示，公司控股子公司江蘇雙良新能源裝備有限公司于11月11日收到寧夏潤陽硅材料科技有限公司（簡稱“寧夏潤陽”）送達的《中標(biāo)通知書》，中標(biāo)了多組多對棒還原爐，中標(biāo)金額達17,860萬元。
據(jù)浙商證券測算，2030年中國光伏新增裝機有望達416-536GW，CAGR達 24%-26%；全球新增裝機需求將達1246-1491GW，CAGR達25%-27%。這意味著光伏裝機需求未來十年迎來十倍增長，擁有巨大的市場空間。
在硅料短缺情形之下，東方希望、特變電工、通威等硅料龍頭企業(yè)紛紛發(fā)布擴產(chǎn)計劃。
值得關(guān)注的是，由于硅料短缺帶來的供應(yīng)鏈不匹配等問題使中下游企業(yè)“吃盡苦頭”，部分電池組件企業(yè)選擇親自下場擴產(chǎn)，通過與硅料龍頭“聯(lián)姻”的方式，以補齊硅料環(huán)節(jié)短板。
例如電池廠家江蘇潤陽，6月8日宣布將在石嘴山市投資130億元，建設(shè)年產(chǎn)10萬噸的高純多晶硅項目。
同時，硅料環(huán)節(jié)還在不斷吸引資本新勢力入場。青海麗豪半導(dǎo)體材料20萬噸高純晶硅落戶西寧南川工業(yè)園區(qū)，總投資180億元。新疆晶諾新能源年產(chǎn)10萬噸電子級高純晶硅一期5萬噸項目之前在新疆胡楊河市舉行奠基開工儀式。
雙良節(jié)能這次中標(biāo)寧夏潤陽的多晶硅還原爐訂單，并且中標(biāo)金額達人民幣17,860萬元，匡算下，應(yīng)該占了總金額不小份額，顯示了公司在多晶硅核心裝備之一還原爐繼續(xù)維持著市場領(lǐng)先地位。
此次雙良節(jié)能還原爐的訂單，以及此前雙良節(jié)能還原爐中標(biāo)信息，意味著青海麗豪、新疆晶諾之外，硅料新玩家又添一位——江蘇潤陽，硅料擴產(chǎn)在經(jīng)歷今年這波龍頭硅料企業(yè)擴產(chǎn)的浪潮后，緊接著又掀起了第二階段有新玩家參與的硅料投擴產(chǎn)風(fēng)潮，2022年、2023年極有可能出現(xiàn)硅料老玩家繼續(xù)大幅擴產(chǎn)、新玩家不屈人后的壯觀景象。
國內(nèi)主要在建及擬建多晶硅產(chǎn)能情況如下表所示：
本輪硅料大擴產(chǎn)，雙良節(jié)能極有可能成為設(shè)備的最大受益者之一，并且未來這幾年將會持續(xù)保持快速的增長。
硅片環(huán)節(jié)的隆基股份，以及中環(huán)股份、上機數(shù)控等先進入者憑借簽訂長單采購合同早已鎖定大部分硅料價格，規(guī)避了本次硅料價格大幅波動的影響。盡管如此，新進入者雙良節(jié)能也深諳此道，于今年9月及時與江蘇中能、特變電工簽訂了長期硅料采購大單。
另一方面，憑借在組件、電池片、硅片等領(lǐng)域的優(yōu)勢，龍頭公司隆基股份近年來積極發(fā)力全產(chǎn)業(yè)鏈布局，但也正因如此，組件、電池片等環(huán)節(jié)的企業(yè)不大可能長期采購隆基的硅片，未來隆基的硅片主要用于自供。這對于目前作為第三方硅片企業(yè)的上機數(shù)控、雙良節(jié)能來說，又獲得了一個可觀的市場需求。
值得注意的是，目前，雙良節(jié)能已經(jīng)實現(xiàn)了大尺寸單晶硅棒批量生產(chǎn)，其規(guī)劃的12英寸、210mm大尺寸單晶硅棒及硅片符合市場主流前沿需求，例如，寧夏潤陽的關(guān)聯(lián)公司江蘇潤陽悅達光伏科技有限公司與雙良節(jié)能子公司雙良硅材料（包頭）有限公司簽訂了《單晶硅片采購框架合同》，約定2022年江蘇潤陽向雙良節(jié)能采購2億片（每月訂單數(shù)量上下浮動不超過15%），暫定于2023年采購5億片硅片，2024年采購6億片硅片。按照PVInfoLink最新公布（2021年9月29日）的單晶硅片（以邊距182mm，170μm硅片為例）均價測算，預(yù)計2022-2024年銷售金額總計為83.33億元（含稅）。隨著40GW單晶硅項目(一期20GW拉晶)的穩(wěn)步推進，雙良將在供給和需求兩個方向?qū)崿F(xiàn)長足發(fā)展，多晶硅還原爐和單晶硅片兩個層面的業(yè)務(wù)將得到快速的發(fā)展。
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