這幾天，國家能源局公布了最新的1-9月電力統計數據，從1-9月的數據看，風電依舊保持同期高速增長的態勢，風電1-9月裝機新增1643萬千瓦，光伏裝機新增2556萬千瓦，同比裝機容量多出913萬千瓦，在光伏組件價格持續走高的市場態勢下，光伏2021年依舊一路領先風電裝機容量，令人值得思考。
從投資的角度看，1-9月風電投資新增1416億元，太陽能投資僅有293億元，從這個數據分析，風電部分投資是2020年的延續投資所致，但從風光競爭來看，風電壓力很大，光伏在高價組件的形勢下依舊裝機容量高歌猛進。
9000萬kw并網艱巨：前三季度4199萬，4季度或重演2020故事
很明顯，1-9月9000萬千瓦的保障性新能源并網任務僅僅完成了4199萬千，從比例上分析，時間過去75%，上裝機并網任務僅僅完成了46.66%，當然，從風電的建設歷史來看，4月份是風電吊裝并網的高峰期，相對光伏會比較平穩，如果從風電光伏9000萬千瓦對半分的角度分析，光伏的任務也尚未完成
到期時間對應比例。
但從國家能源局今年的考核任務來看，四季度的交付已經進入緊張時期，無論是葉片，還是塔筒，還是主機大部件，鑄鍛件，在限電的壓力來看，交付壓力非常大，各大主機企業又開始了被催貨的“幸福“體驗，或許2021年可能又要開始重演2020年的搶裝時代故事，當然，最后4季度的數據碾壓前三季度的數據，我們拭目以待。
顯然，到年底完成9000萬千瓦的并網任務，從當前的數據來看，任務很艱巨，主要來自于2021年以來的大宗原材料持續漲價。
大宗原材料持續高價：如何應對超低價風電造價需求
最近銅材價格已經高位到76000元/ton，普通鋼材已經到了6000-7000元/ton，而從最新的風機價格來看，價格持續保持地位，并持續走低。最近兩撥的風機主機價格很有挑戰性，一個是三峽云南的55萬千瓦招標，主機價格2020元/kw，一個是國電投集采，最低價1950元/kw，還有一個是中廣核云南項目，最低價1850元/kw，接近和突破2000元/kw 的陸上風機價格卻要在鋼材、銅材等主要原材料一直漲價的形勢下交付，風電主機廠怎么保證盈利呢?
顯然，作為風電主機廠，肯定不肯能做虧本的買賣，尤其是民營企業更加不會。怎么辦，轉換企業商業模式，從單純的裝備買賣到提供成套的產業鏈服務。我們從幾個上市公司的盈利情況就可以發現，金風科技和明陽智能，在幾百億的營收情況下，利潤在十億級的規模;而電氣風電和運達股份卻在千萬級到億元級的利潤線上奔走(2021年電氣風電海上發力，利潤增長狂奔)，為什么，全產業鏈為裝備提供利潤來源!
提供裝備產品到提供全產業鏈服務：風電裝備企業的商業模式
基本上沒有自建風電場或光伏電站的主機廠(風電)，其盈利水平非常低，電氣風電和運達股份就是典型案例，營收100-200億元，利潤卻低到千萬元級，可想而知純粹的裝備制造業的利潤水平。但為什么金風科技和明陽智能還能保持較高的利潤水平呢?原因在于他們早已經不是單純的裝備供應商，而是風電產業的全產業鏈服務商。從開發，到建設，到運營，可以保證企業穩定的現金流和收益水平，相對風機只有純粹的設備銷售，5年的免費質保，同時5-10%的質保金放到客戶這里，在2000元/kw的風機時代，掙錢太難了!
設備不掙錢，但是風電場掙錢，或者施工總承包掙錢，這已經成為當今風電裝備行業盈利的主要商業模式。
當前產業鏈無法支撐風電低價：風電裝備企業被迫轉型
其實，金風科技是最早從裝備制造業轉型到產業鏈服務商的典型。金風科技旗下的能源公司裝機容量超過500萬千瓦，位列全國前十，其風電場的營收足以支撐200-400億元級別的裝備銷售利潤，一旦裝備制造利潤率低，可以通過風電場的脫手獲得利潤保證企業的利潤需求。明陽智能更是如此，前幾名主機廠的風電裝機也都超過或接近300萬千瓦，由于自己風電場的造價很低，其盈利水平不用說都非常高，同樣在企業的財務方面，自營風電場起到了決定性的作用。
為此，風電裝備企業都開始轉型，一方面都新設立了專門的分公司，改變了過去只賣設備的傳統，而是從裝備供應商到系統服務供應商，通過EPC，BT，合作合資開發風電場，設備銷售保證市場占有率，支撐市場品牌地位，而合作開發或自我開發BT保證企業裝備制造的利潤，所以風電裝備行業出現了風機廠自己做EPC，自己做BT的諸多商業模式，，最終目的是為了解決裝備企業規模與盈利的問題。
13家風機廠家的競爭：誰有更多資源誰就是最大贏家
這次風能展，應該說也是一次風機參加的互相學習。但實際上看，機型的迭代更新超出了前十年的總和，媒體統計新發布機型超過40款，最大機型達到7.xMW，葉輪直徑達到191m，在資源越來越少的形勢下，也是裝備企業通過創新實現市場拓展的必然之路。
資源為王時代來臨
其實今天裝備企業的競爭不僅僅是裝備技術的競爭，實際情況是， 擁有一流的裝備產品和服務，這是和客戶合作的最基本條件，如何獲取更多的新能源資源，已經成為最大的競爭因素。從今年上半年的各地競配來看，行業主機裝備企業的資源獲取速度和力度遠超在技術進步方面的投入，前六家裝備企業的資源開發人員甚至不低于其主機銷售人員數量，何況部分銷售人員也肩負資源開發的壓力，在資源為王的時代，如何獲取更多的資源已經成為不爭的事實!
