2021年10月17日-20日，2021北京國際風(fēng)能大會暨展覽會（CWP 2021）在北京新國展隆重召開。作為全球風(fēng)電行業(yè)年度最大的盛會之一，這場由百余名演講嘉賓和數(shù)千名國內(nèi)外參會代表共同參與的風(fēng)能盛會，再次登陸北京。
本屆大會以“碳中和——風(fēng)電發(fā)展的新機遇”為主題，歷時四天，包括開幕式、主旨發(fā)言、高峰對話、創(chuàng)新劇場以及關(guān)于“國際成熟風(fēng)電市場發(fā)展動態(tài)及投資機會”“國際新興風(fēng)電市場發(fā)展動態(tài)及投資機會”“風(fēng)電設(shè)備智能運維論壇”“碳達峰碳中和加速能源轉(zhuǎn)型”等不同主題的15個分論壇。能見App全程直播本次大會。
埃信華邁氣候與可持續(xù)能源團隊高級總監(jiān)董暉出席大會并參加了開幕致辭。
以下為發(fā)言全文：
董暉：
大家好，今天給大家分享的是我們?nèi)螂娏εc可再生能源團隊推出的新成果，叫做全球可再生能源市場吸引力排名。我們的全球團隊目前涵蓋80個以上的國家和地區(qū)，包含了95%的全球電力消費，全球可再生能源市場吸引力排名它是以對上述市場的長期研究作為基礎(chǔ)，整合開發(fā)出來的新成果。
眾所周知，可再生能源在過去的十幾年時間里，發(fā)展勢頭非常。講到可再生能源主要，即使在疫情最為嚴重的2020年，全球GDP及電力需求下滑的大背景下，可再生能源的裝機依然占有80%的比例。我認為這個勢頭還會延續(xù)，并且在未來十年里面可再生能源裝機的占比將會達到90%左右，而它對應(yīng)的新增投資預(yù)計會在32億美金，這個發(fā)展態(tài)勢會有若干個市場脫穎而出，其中包括東南亞市場成為引領(lǐng)全球可再生能源的投資熱點地區(qū)。
我的分享包含兩個部分，首先是解決方法論，如何通過每一個市場的數(shù)據(jù)觀點轉(zhuǎn)化成關(guān)鍵的目標，并且進行梳理和整合，通過統(tǒng)一的市場評價的維度和體系，最后形成可再生能源的市場排名。最后我會就東南亞市場的越南市場作為一個投資熱點地區(qū)之一，分享該市場的排名和構(gòu)建。
我們估算2020年全球的風(fēng)光新裝機實現(xiàn)了45%的同比增長。全球新增裝機里中國占了一半。如果扣除中國因素去關(guān)注中國以外的可再生能源市場的裝機。去年新增裝機同比增速依然達到了18%的水平，即使絕大部分的國家和地區(qū)并沒有能夠像中國一樣實現(xiàn)了對疫情的有效控制，并且實現(xiàn)了經(jīng)濟和電力需求的增長，不得不說應(yīng)對氣候變化以及能源轉(zhuǎn)型的這樣的動力主導(dǎo)的市場表現(xiàn)。在全球可再生能源的市場面新增裝機規(guī)模排名前20名國家占有了全球所有新增裝機的90%以上，單從新增裝機規(guī)模來看，美國市場在2020年排名第二，越南第三，但是判斷每一個市場的發(fā)展勢頭，新增裝機的同比增速是一個重要指標， 2020年的可再生能源增速最快越南和波蘭分別實現(xiàn)了100%以上的增速，而且同比增速出現(xiàn)了負增長。這樣的市場間的橫向?qū)Ρ龋梢钥吹奖容^有趣的現(xiàn)象，就是不同的可再生能源發(fā)明技術(shù)在不同市場里面扮演的角色是不盡相同的。而海上風(fēng)電作為一項比較新的可再生能源發(fā)電技術(shù)，目前的項目開發(fā)主要集中在風(fēng)資源比較好，產(chǎn)業(yè)鏈相對完善的一些市場，比如英國、中國、荷蘭、比利時。我們通過2020年的可再生能源新增裝機規(guī)模這樣的一個指標，評選出了全球20大市場，但是這樣的一個單一指標，并不能展現(xiàn)各個市場的全貌。
我們將2020年可再生能源新增裝機前20名的市場，結(jié)合經(jīng)濟與國別風(fēng)險所做的市場投資風(fēng)險的評級指標，映射出來的圖景差異非常大，這種風(fēng)險評級所參考的指標主要是關(guān)注于整個經(jīng)濟體，比如整體政治經(jīng)濟前景還有稅收法律方面因素。因為前景很有吸引力的一些市場，往往電價較高，競爭不是非常激烈，具有這樣的特點。因此全球可再生能源電力與可再生能源團隊開發(fā)了一套更為系統(tǒng)化的市場吸引力評估體系，致力于為可再生能源的投資者提供更有效的洞見支持。
這套體系涵蓋了更為廣泛的一些考量因素，這些考量因素都是投資決策的不可或缺的一些重要指標，這個評價體系具有廣泛的適應(yīng)性，可以對不同市場之間做比較，橫向比較分析，同時對每一個市場更為完整和全面的評估，這個評估的過程對于每一個可再生能源的細分市場。對光伏進行打分的過程分三步，首先選定18個關(guān)鍵指標描述某一個細分市場，并且對這些指標進行評價；第二把相應(yīng)的指標分成7個維度，形成維度的分數(shù)；最后當我們獲得了三個細分市場的評分之后再根據(jù)相應(yīng)的權(quán)重，組成一個總體可再生能源市場的評分。這七個維里的每一個維度都包含了若干個指標，比如說評價營商環(huán)境的時候，包含對當?shù)亻_發(fā)可再生能源是否設(shè)門檻，電力銷售是否穩(wěn)定、企業(yè)購電協(xié)議是否對投資者友好，同時把國別市場風(fēng)險指標也涵蓋進來，在評估政策激勵維度的時候不僅關(guān)注有目前是否有政策機制來推動可再生能源的發(fā)展，同時要考慮這個市場是否已經(jīng)提出了明確的可再生能源目標，以及過去對于政府目標的實現(xiàn)程度如何。
這個方法論移動收集了1800個可再生能源的市場，得到了35個評分最高的市場，之前提到的新增裝機規(guī)模，是一個非常重要的評價可再生能源市場吸引力的指標，這個指標依然可以給我們提供一些非常有趣的分析視角，往往大的新增裝機規(guī)模意味著這個投資市場的吸引力大，但是比較有趣的是，由于其它因素導(dǎo)致市場吸引力評價高于2020年新增規(guī)模本應(yīng)該對應(yīng)的吸引力評分，或者說它的市場所獲得的投資吸引力評分高于能用新增規(guī)模來解釋的這個吸引力評分的分值。
選取吸引力評分較高的越南市場作為今天的分享。越南作為一個承接制造業(yè)轉(zhuǎn)移的熱點地區(qū)，經(jīng)濟和電力需求的增長非常令人矚目，越南雖然已經(jīng)是世界第二十大的電力市場，但是在過去十年保持了大約10%的增長，并且預(yù)期未來還會繼續(xù)保持6%的電力消費的年增速。在越南未來的新增煤電項目會遇到比較大的阻力，投資、延期或者籌資等等情況。這意味著什么呢？意味著越南未來的很多電力消費增長都要通過可再生能源來滿足，越南有非常好的風(fēng)光自然資源，為可再生能市場的發(fā)展提供了一個良好的基礎(chǔ)，而東南亞市場的可再生能源發(fā)展歷史相對比較波折。去年光伏補貼取消，很多項目面臨未來政策不確定性，但我認為并不能說越南政府不再支持可再生能源發(fā)展，越南和其它的東南亞市場相比有非常突出的特點，就是它有非常激進的可再生能源目標，在最新的電力發(fā)展目標中，越南計劃是從現(xiàn)在到2045年要實現(xiàn)60GW的新增裝機。這是非常大的規(guī)模，但要實現(xiàn)這個目標，越南需要穩(wěn)定和強有力的執(zhí)行計劃，例如建立更加完善的市場，越南計劃通過更加系統(tǒng)化的招標機制建設(shè)可再生能源，我認為很可能制約越南可再生能源發(fā)展的因素，是它的電網(wǎng)建設(shè)相對比較落后。越南的輸電設(shè)施遠遠落后于它的可再生能源的建設(shè)以及發(fā)展目標，這個挑戰(zhàn)非常大，時間緊迫，將持續(xù)影響過去現(xiàn)在以及未來項目的盈利性，但可能會打開很多并購機會，小的開發(fā)商因為氣電面臨現(xiàn)金流的壓力收購部分的資產(chǎn)，很多跨國公司在越南設(shè)有制造業(yè)的生產(chǎn)線，也會推動企業(yè)可再生能源市場，因此我們給越南市場最終的全球排名是總體排名第十二名，越南依然是一片熱土。謝謝大家。
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