產(chǎn)地煤炭供應水平將逐步提高
近期，國家及地方相關部門、行業(yè)協(xié)會、重點煤炭企業(yè)紛紛發(fā)聲增產(chǎn)保供，發(fā)電供熱和民生用煤將得到優(yōu)先保障。具體來看，9月13日，國家發(fā)改委辦公廳向各地方和有關企業(yè)發(fā)出通知，要求推動煤炭中長期合同對發(fā)電供熱企業(yè)直保并全覆蓋。隨后，發(fā)改委運行局組織各省(區(qū)、市)發(fā)改委、能源局等有關部門和企業(yè)召開視頻會議，專題部署該項工作。9月16日，中煤協(xié)組織國家能源集團、中煤集團等重點煤炭企業(yè)聯(lián)合發(fā)出倡議書指出，將在確保安全生產(chǎn)的前提下，提前做好今冬明春采暖季資源準備，積極挖潛增產(chǎn)。9月16日，山西召開全省煤礦產(chǎn)能核增工作視頻會議指出，各級各相關部門要全力推動產(chǎn)能核增和煤礦產(chǎn)能釋放。
近日，內蒙古自治區(qū)能源局接連批復了內蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤礦(生產(chǎn)能力由600萬噸/年核增至1000萬噸/年)、內蒙古銀宏能源開發(fā)有限公司泊江海子煤礦(生產(chǎn)能力由300萬噸/年核增至600萬噸/年)、內蒙古智能煤炭有限公司麻地梁煤礦(生產(chǎn)能力由500萬噸/年核增至800萬噸/年)產(chǎn)能核增項目。以上三礦井均已納入國家重點保供煤礦范圍，可以按照核增后的能力組織生產(chǎn)。
綜合來看，國家及地方相關部門對優(yōu)質煤炭產(chǎn)能釋放的支持力度正不斷加大，后期隨著相關各方積極配合，國內煤炭供應水平將逐步提高。但短期來看，下旬鄂爾多斯地區(qū)煤管票將愈發(fā)短缺，加之臨近雙節(jié)，主產(chǎn)地煤礦安監(jiān)將維持高壓態(tài)勢，截止目前，國務院安委會辦公室、應急管理部及河南省工信廳均已召開雙節(jié)前后安全生產(chǎn)相關會議，預計產(chǎn)地煤礦生產(chǎn)活動將受到一定影響。
能源消費結構將逐步優(yōu)化
短期來看，隨著港口市場煤價快速走高，成本壓力下終端采購意愿開始有所降低，加之臨近雙節(jié)，下游用煤需求預期減弱，補庫節(jié)奏或有所放緩，但當前終端庫存處于較低水平，后期補庫需求仍存。
長期來看，為保質保量實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標，國家相關部門及重點煤企加速推進“能耗雙控”工作。具體來看，9月14日，《南方電網(wǎng)公司關于推動綠色低碳發(fā)展轉型的意見》提到，未來南方五省區(qū)非化石能源裝機占比將逐步提高。9月14日，國家能源集團、中煤集團等重點煤炭企業(yè)聯(lián)合倡議：繼續(xù)推動化石能源清潔化。9月16日，國家發(fā)改委印發(fā)《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》的通知，要求堅決管控高耗能高排放項目。
預計后期化石能源將逐步實現(xiàn)清潔化，非化石能源發(fā)電將快速發(fā)展，同時，隨著綠色電力交易工作步入正軌，電煤消費將受到壓制，能源消費結構將逐步優(yōu)化。
后市研判
短期來看，隨著近期實現(xiàn)產(chǎn)能核增的煤礦按照批復的生產(chǎn)能力合理安排生產(chǎn)計劃，產(chǎn)地煤炭供應將有所增加，但雙節(jié)前后的安監(jiān)活動或將對產(chǎn)地煤礦生產(chǎn)活動造成一定影響，需持續(xù)關注安監(jiān)力度，下游則將放緩采購節(jié)奏。
長期來看，在實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標的大背景下，“能耗雙控”是大勢所趨，后期隨著能源消費結構逐步優(yōu)化，電煤消費占比將逐步下降，有利于煤價穩(wěn)定在合理區(qū)間。
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