《風能北京宣言》提出，為達到與碳中和目標實現起步銜接的目的，在“十四五”規劃中，須為風電設定與碳中和國家戰略相適應的發展空間：保證年均新增裝機5000萬千瓦以上。
2025年后，中國風電年均新增裝機容量應不低于6000萬千瓦，到2030年至少達到8億千瓦，到2060年至少達到30億千瓦。
2020年為風電搶裝大年，搶裝潮來源于2019年5月國家發改委發布《關于完善風電上網電價政策的通知》，明確“2018年底之前核準的陸上風電項目，2020年底前仍未完成并網的，國家不再補貼。
2019年1月1日至2020年底前核準的陸上風電項目，2021年底前仍未完成并網的，國家不再補貼。
對2018年底前已核準的海上風電項目，如在2021年底前全部機組完成并網的，執行核準時的上網電價;2022年及以后全部機組完成并網的，執行并網年份的指導價。
風電價值鏈、企業鏈、供需鏈和空間鏈這四個維度在相互對接的均衡過程中形成了產業鏈。這種“接機制”像一只“無形之手”調控著風電產業鏈的形成。
風電產業鏈通常包括風機零部件制造、風機制造及風電場的運營三大環節。
目前涉及風機鑄件、主軸等業務的公司包括日月股份、吉鑫科技、金雷股份、通裕重工等;涉及葉片業務包括中材科技、天順風能等。
從風機葉片方面來看，2019年大于等于120m的風輪直徑占比56%，同比提升19個百分點，葉片大型化趨勢明顯。而大型葉片技術難度較高，需兼具葉片大、重量輕、強度高的特點，只有少數廠商具備量產能力。
國內前三葉片制造商為中材葉片、中復連眾、明陽風電，2019年產能分別為4000套(8.35GW)、3000套、2500套，市占率分別為30%、11%、10%。
當前全球主流陸上和海上風電整機廠商所采取的技術路線主要集中在雙饋異步、永磁直驅和永磁半直驅這三種技術路線。
永磁半直驅同步風電機組技術路線與我國目前海上風電發展情況更契合。
目前我國整機廠商的軸承、高速齒輪箱等核心零部件仍然較大程度上依賴國外進口，且國內整機廠商的制造工藝難以保障核心零部件的加工精度和生產質量，但大容量的永磁直驅海上風電機組的體積較大，運輸、裝配、吊裝較為困難。
根據2019年中國風電整機商新增裝機排名情況，金風科技、明陽智能、湘電風能等主流風機商均采用了永磁發電機，他們的市占率合計47%，再加上其他一些中小整機商，估計整個風力發電領域永磁發電機占有率大概50%左右，全球風力發電市場永磁發電機市占率低于國內市場，預計在40%左右。
未來海上風電的發展趨勢是深水遠海化，這將對風電機組的研發、制造、安裝運維、相關裝備制造等環節提出更高的要求，掌握核心技術的龍頭企業有一定先發優勢，目前行業集中度較高。
風電機組基礎結構為風電機組提供至少25年的關鍵支撐，在遭受風載荷、風電機組運行載荷以及波浪、海流等載荷作用的同時，還經受著海上惡劣環境的嚴酷考驗。
同時，在海上風電場的總投資中，基礎成本占20%-30%，遠高于陸上風電場的同類比重。
因此，在深入分析不同海上風電機組基礎結構特點，風電場所處海域的地質、風能資源、海洋水文等環境條件的前提下，合理的基礎選型，是推動海上風電成本下降、保障風電機組長期安全運行的主要途徑之一。
由于海上風電建設周期長，2021年海風裝機預計迎來爆發。此外2022年及以后并網的海風項目雖執行并網年份指導價，但仍然有補貼，且當前海風發展仍處在起步階段，未來空間和增量較大，海上風電產業鏈需求長期向上。
從我國海上風電行業已公布中標結果的項目統計數據來看，排名前三的整機制造商合計市場份額已經接近85%。
從新增裝機容量來看，我國海上風電整機廠商呈現四強鼎立的競爭格局，上海電氣、遠景能源、金風科技和明陽智能的占比分別為25.9%、24.7%、24.2%和18.8%。
隨著海上風電行業的發展，行業的技術和市場門檻將得到進一步提升，核心企業將隨著行業規模的擴張不斷布局新產能，未來行業集中度有望繼續攀升。
國內主要的開發商為五大集團及其下屬能源公司，包括南方電網綜合能源有限公司、華能、大唐、申能、國家電投、三峽、中核、中廣核等。隨著海上風電補貼逐步退坡，對開發商的專業化能力和精細化管理能力的要求在不斷提升，開發商逐步呈現頭部化趨勢，行業集中度不斷攀升。
2019年，中國風電市場公開招標量達68.38GW，其中陸上風電公開招標量為52.17GW，海上風電公開招標量為16.21GW。排名前8的開發商合計招標容量為50.96GW，占全部招標量的75%，行業集中度較高。
根據《巴黎協定》，全球電力可再生能源比例在2020年是24%，在2050年則要求達到86%，這就為風力發電在內的新能源打開了廣闊的發展空間。
根據全球風能理事會(GWEC)的預測，到2025年，全球風電裝機量(包括海上風電與陸上風電)將從2019年的60.4GW增長到2024年的73.4GW，年均復合增長率接近4%，保持穩步增長。
|
