2011年11月末，大唐新能源通遼扎魯特風電場低電壓穿越功能改造工程招標啟動。內(nèi)部人士介紹，這次改造正是為了使風電場滿足今年6月1日即將實施的風電并網(wǎng)國標———《風電場接入電力系統(tǒng)技術(shù)規(guī)定》的相關(guān)要求。
“從去年開始，做無功補償裝置招標的業(yè)主明顯多了。”國電龍源電力技術(shù)工程有限責任公司人士告訴中國證券報記者。在中國開關(guān)電氣網(wǎng)的招標頻道中，中國證券報記者發(fā)現(xiàn)，2011年以來，共有61條招標信息涉及風電場的無功補償裝置，涉及到中廣核、大唐、華能、國投、中節(jié)能等多家電力央企旗下的風電項目。顯然，在風電并網(wǎng)標準出臺前就未雨綢繆的風電場并不少。
并網(wǎng)問題的解決只是為風電大規(guī)模輸出打通了第一道關(guān)口，而風電大基地的規(guī)模化發(fā)展，以及我國風力資源與電力負荷中心的逆向分布，讓風電消納也成為制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個關(guān)鍵。
解決風電消納主要有兩個思路，一個是分布式開發(fā)，目前已被政策重視，但只能在有限的范圍內(nèi)解決風電消納問題；通過建設(shè)特高壓電網(wǎng)和跨區(qū)跨省消納，則可提升消納風電規(guī)模約一倍，而目前國家電網(wǎng)公司提出的方案爭議還很大，國家還沒有正式批復。
“卡脖子”難題得解
一直在高速路上疾馳的汽車一旦出現(xiàn)故障，后果不堪設(shè)想。
2005年以來的中國風電產(chǎn)業(yè)就像這樣一輛不顧一切急速前進的汽車，以連續(xù)4年翻番的風電裝機容量輕易地站在世界第一的位置。
然而，到了2011年，中國風電產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速發(fā)展中積累的問題集中爆發(fā)，整個行業(yè)已經(jīng)到了不得不減速緩行的關(guān)頭。
2011年2月24日，甘肅酒泉風電基地發(fā)生16個風電場598臺風電機組脫網(wǎng)事故，這一被國家電監(jiān)會認為是近幾年中國風電“對電網(wǎng)影響最大的一起事故”，卻只是風電脫網(wǎng)事故全面爆發(fā)的開始。
4月17日，甘肅瓜州15個風電場702臺機組脫網(wǎng)；同日，河北張家口一風電場發(fā)生事故致644臺風電機組脫網(wǎng)；4月25日，酒泉風電基地再次發(fā)生事故，上千臺風機脫網(wǎng)。
“在2011年以前，風電并不了網(wǎng)的現(xiàn)象比較受關(guān)注，很多人把原因歸咎于國家電網(wǎng)公司收購風電的積極性不高。但在2011年幾次大規(guī)模的風電脫網(wǎng)事故發(fā)生后，業(yè)內(nèi)意識到風電自身的技術(shù)問題也不容忽視。”一位業(yè)內(nèi)專家告訴中國證券報記者。
這位專家所說的技術(shù)問題主要是指風電場的低電壓穿越能力。最新出臺的風電并網(wǎng)標準特別增加了這方面的相關(guān)內(nèi)容。據(jù)介紹，所謂“低電壓穿越”是當電網(wǎng)出現(xiàn)故障，使風電場并網(wǎng)點的電壓降低到一定數(shù)值的情況下，風機能夠做到不脫離電網(wǎng)而繼續(xù)運行,從而可以在故障消除之后恢復正常的運行，同時也在一定程度上減少了對電網(wǎng)的沖擊。
事實上，低電壓穿越技術(shù)并不是一項新技術(shù)，在風力發(fā)電發(fā)展較快的歐洲已經(jīng)是一項很成熟的技術(shù)，但在我國風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展之初，不論是政策還是風電場的業(yè)主方，都沒有對相關(guān)技術(shù)提出要求。國家電網(wǎng)公司副總經(jīng)理舒印彪表示，正是由于標準體系不完善，使得大量不能滿足接入電網(wǎng)技術(shù)規(guī)定的機組仍能投入運行，一旦電網(wǎng)出現(xiàn)故障導致系統(tǒng)電壓降低時，這些風電機組就容易脫網(wǎng)。
事故的集中發(fā)生將風電產(chǎn)業(yè)多年來的積弊暴露于陽光之下。國家電監(jiān)會在2011年8月份，組織電力企業(yè)對360個并網(wǎng)運行風電場、8O個在建風電場安全情況進行自查，共排查隱患1700余項。
電監(jiān)會的檢查直指風電場并網(wǎng)改造，督促風電場積極聯(lián)系風電設(shè)備制造企業(yè)加快機組低電壓穿越能力和無功裝置自動投切性能改造。據(jù)了解，截至2011年8月底，甘肅酒泉“2·24”大規(guī)模脫網(wǎng)事故涉及的11個風電場全部完成了低電壓穿越能力改造；甘肅2235臺在運風電機組已完成低電壓穿越能力改造，改造率達74%。
齊魯證券的分析報告認為，風電并網(wǎng)標準的發(fā)布將對解決風電并網(wǎng)問題有巨大的指導性意義，伴隨政策的強制性實施，風電接入瓶頸有望得到改善。在瓶頸緩解之后，不排除風電裝機容量有進一步超預期的可能。
從國家電網(wǎng)消納風電電量的數(shù)字來看，2011年風電并網(wǎng)電量的增速已經(jīng)超過了裝機規(guī)模的增長。截至2011年底，國家電網(wǎng)公司消納風電電量706億千瓦時，較2010年增加232億千瓦時，同比增長49%；而根據(jù)全球風能理事會最新發(fā)布的報告，2011年中國風電裝機容量新增18GW，同比增長40%。
國網(wǎng)能源研究院副總經(jīng)濟師白建華告訴中國證券報記者，對于風電并網(wǎng)難的問題，業(yè)界有個誤解，很多媒體報道稱超過30%的風機建好后沒有并網(wǎng)，但實際上這個比重里面包括了很大一部分吊裝完成后還處于調(diào)試期的風機，真正完成了調(diào)試，并符合了并網(wǎng)要求還沒能并網(wǎng)的風機并不多。而不符合并網(wǎng)標準的風電場脫網(wǎng)的可能性較大，這對風電場和電網(wǎng)都會造成不良的影響。此次并網(wǎng)標準出臺將使得新建和改造后的風電場大大降低脫網(wǎng)的幾率，減少這方面的損失。
“消化不良”待治
并網(wǎng)問題的解決只是為風電大規(guī)模輸出打通了第一道關(guān)口，而風電大基地的規(guī)模化發(fā)展，以及我國風力資源與電力負荷中心的逆向分布，讓風電消納也成為制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個關(guān)鍵。
“解決風電消納主要有兩個思路，一個是分布式開發(fā)，一個是國家電網(wǎng)公司提出的‘三華同步電網(wǎng)’。其中分布式發(fā)電已經(jīng)有了明確的思路，被列為‘十二五’期間風電產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展的領(lǐng)域，而國家電網(wǎng)公司的‘三華電網(wǎng)’目前爭議還很大，國家還沒有正式批復。”一位風電領(lǐng)域的研究人士告訴中國證券報記者。
此次發(fā)布的風電并網(wǎng)國標提出了分布式風電的并網(wǎng)新技術(shù)標準，而國家能源局也于日前發(fā)布了《分散式接入風電項目開發(fā)建設(shè)指導意見》。“分布式風電的開發(fā)主要在國內(nèi)低風速風區(qū)，靠近用電負荷中心附近建設(shè)風電場，不以大規(guī)模遠距離輸送電力為目的，電力就近入網(wǎng)，當?shù)叵{。”上述人士介紹。
中投顧問高級研究員李勝茂認為，發(fā)展分散式風電項目的優(yōu)勢在于最大限度地利用了風力資源。在發(fā)電環(huán)節(jié)，分散式發(fā)電方式對風速、占地面積等要求較低；在輸電環(huán)節(jié)，分散式發(fā)電方式的輸電距離通常較短。
敏銳的風電開發(fā)商們早已對分布式風電開發(fā)進行了布局。據(jù)介紹，華能早在2009年就開始進行分散式風電開發(fā)的規(guī)劃和探索；中廣核風電確定了“南北各一”兩個分散式示范項目；龍源電力、大唐新能源、中國風電、華電新能源等則在安徽、湖南、云南、貴州等地“跑馬圈地”。
不過，李勝茂指出，目前國內(nèi)分布式風電的開發(fā)具有較大風險。由于分布式風電場所在地大都屬于低速風區(qū)，其風速的變化程度一般要比一類風區(qū)要大，這就使得其對電網(wǎng)的影響較大型風電基地要大，這實際上就對其風電接入技術(shù)提出了更高要求，再加上本身分布式風電場由于裝機容量相對較小，規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)相對較弱，單位裝機容量的開發(fā)成本相對較高，其開發(fā)風險是顯而易見的。
在國家電網(wǎng)公司看來，分布式風電只能在有限的范圍內(nèi)解決風電消納問題。據(jù)其內(nèi)部人士介紹，如果僅限省內(nèi)消納，2020年全國可消納風電規(guī)模僅為9000萬千瓦左右，而通過建設(shè)特高壓電網(wǎng)和跨區(qū)跨省消納，則可提升消納風電規(guī)模約一倍，達1.6萬億千瓦以上。
正因為如此，國家電網(wǎng)公司提出了構(gòu)建“三華同步電網(wǎng)”來解決風電等新能源電力上網(wǎng)的中長期解決方案。“三華同步電網(wǎng)”是通過特高壓交流網(wǎng)架將我國華北、華東和華中區(qū)域電網(wǎng)聯(lián)結(jié)起來形成的特高壓同步電網(wǎng)。
據(jù)國網(wǎng)能源研究院人士介紹，我國華北地區(qū)以煤電為主，冬季取暖季節(jié)時調(diào)峰能力較差，導致內(nèi)蒙古、吉林等地的風電機組冬季棄風現(xiàn)象普遍；華中地區(qū)水電比重高，夏季的調(diào)峰能力較小，而冬季調(diào)峰能力相對較強，若單獨平衡則夏天棄水嚴重；華東地區(qū)的氣電、抽水蓄能等調(diào)峰電廠的比重相對較高。三華同步電網(wǎng)連接北方煤電基地、西南水電基地和華北、華中、華東負荷中心地區(qū)，可以形成水火互濟、大規(guī)模調(diào)峰的格局，調(diào)節(jié)能力增強后也為接納風電基地的電力提供空間。
根據(jù)國家電網(wǎng)的規(guī)劃，“三華電網(wǎng)”將形成“三縱三橫一環(huán)網(wǎng)”，錫盟、蒙西、張北、陜北等能源基地將通過三個縱向特高壓交流通道向“三華”地區(qū)送電。
發(fā)展路徑修正
“如果說‘十一五’期間風電的發(fā)展偏重于速度，‘十二五’期間的重點就要轉(zhuǎn)到質(zhì)量上來了。”前述專家表示，我國風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金期雖然已經(jīng)過去，但接下來產(chǎn)業(yè)將進入良性循環(huán)。對于業(yè)內(nèi)龍頭設(shè)備商來說，沒有了產(chǎn)業(yè)急劇增長帶來的暴利，但整個產(chǎn)業(yè)步入良性增長，未嘗不是一件好事。
國家能源局通過一系列風電“新政”加快了風電發(fā)展路徑的轉(zhuǎn)變。2011年，國家能源局先后發(fā)布了《風電場功率預測預報管理暫行辦法》、《大型風電場并網(wǎng)設(shè)計技術(shù)規(guī)范》等風電產(chǎn)業(yè)的18項重要技術(shù)標準，以及《風電開發(fā)建設(shè)管理暫行辦法》等政策，上收風電項目核準權(quán)，并下達“十二五”第一批擬核準風電項目計劃2583萬千瓦，對風電項目實行“總量控制”。
據(jù)一家整機企業(yè)的人士介紹，國家相關(guān)政策出臺后，一些風電項目從銀行貸款更加困難，有的項目只能緩行，并出現(xiàn)了“退單”的情況。而風電場建設(shè)放緩，導致市場需求進一步萎靡，風機制造企業(yè)在2011年遭遇了前所未有的困難。
作為行業(yè)龍頭，華銳風電(601558)預計2011年實現(xiàn)凈利潤將同比下降50%以上，主要原因是產(chǎn)品銷售價格下降、銷售收入減少導致毛利率下滑，以及部分項目建設(shè)延期導致銷量和凈利潤減少。金風科技(002202)去年三季報也預計全年凈利潤同步下滑50%-100%。公司表示，業(yè)績變動的原因為風電行業(yè)增速放緩；市場競爭加劇，風電機組價格下降。
“其實未來風電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑對大企業(yè)是利好。行業(yè)洗牌已經(jīng)開始了。”上述人士告訴中國證券報記者，在風電并網(wǎng)標準實施后，風電機組都需要通過低電壓穿越能力檢測和功率特性測試，盡管國內(nèi)目前有多達數(shù)百種風機機型，但目前已經(jīng)通過測試機型數(shù)量并不多。
此外，盡管風電裝機增速大幅下降，但在基數(shù)較高的基礎(chǔ)上，我國風電裝機的年增絕對數(shù)仍不容小覷。據(jù)國家發(fā)改委能源研究所副所長李俊峰透露，近幾年我國新增風電裝機容量仍將穩(wěn)定在每年1500MW左右的水平。
根據(jù)“十二五”風電規(guī)劃，到2015年我國風電并網(wǎng)裝機容量將達到1.5億千瓦，發(fā)電量達到1900億千瓦時。而近期國家發(fā)改委能源研究所發(fā)布的《中國風電發(fā)展路線圖2050》顯示，到2020年、2030年和2050年，我國風電裝機容量將分別達到2億、4億和10億千瓦。到2050年，風電將滿足17%的國內(nèi)電力需求。
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