國慶長假后，光伏玻璃價格持續上漲。據卓創資訊數據顯示，進入10月后，行業最具代表性的產品32mm光伏玻璃，最新價格為35元/平方，相對于今年漲價前23元/平方的價格，上漲超53%。
卓創光伏玻璃行業分析王帥對財聯社記者表示，目前的價格，對于光伏玻璃企業來說，利潤已經非常可觀，且供需可暫時達到平衡，該價格或將維持較長時間，至少到明年上半年，光伏玻璃價格下調的可能性不大。
財聯社記者注意到，由于有可持續利好支撐，光伏玻璃相關個股，在國慶長假后持續走高。
價格或將繼續維持高位
“據我們了解，10月初的漲價幅度本來沒有這么大，但光伏玻璃廠家進行市場調研后，發現35元/平方的售價，以目前下游需求，光伏組件企業是可以接受的，因此加大了提價幅度。而小宗光伏玻璃的提貨價，在38-40元/平方。在這個價格下，光伏玻璃生產企業的利潤已經十分可觀。”王帥表示。
江蘇一家生產光伏玻璃企業的副總經理李論對財聯社記者表示，這波漲價其實符合預期，光伏上游價格之前都漲了很多，光伏玻璃價格波動不大，此次上漲屬于補漲，“市場推動，今年無論是國內，還是海外市場裝機量都會創新高，所以需求量比較大。目前看光伏玻璃價格還會繼續上漲，我們產能是超負荷生產，但是依然沒有辦法滿足現在的需求。”
據財聯社記者了解，在需求猛增的情況下，光伏玻璃擴產受到“環評”與“產能置換指標”的制約。
近年來，為防止產能嚴重過剩，工信部對光伏玻璃相關產業采用“產能置換指標”，在不淘汰舊產能的情況下，不允許相關企業建設新產能。
而2021年預計開工的福萊特、信義光能、中國南玻集團等公司的多個項目，都會因為“產能置換指標”，而推遲投產。加上光伏玻璃本身的生產周期特點，突擊新增產能幾乎不可能。
山東航禹能源有限公司董事長丁文磊對財聯社記者表示，光伏玻璃是一個強周期行業，新建窯爐需要一年半時間，新的玻璃窯爐擴產之后，此輪光伏玻璃強周期會結束，時間會在明年中，短期內沒有價格下調空間。
對下游影響不大
相比以往，本次光伏玻璃漲價，對下游企業影響不大，無論是光伏組件企業，還是新建電站，這個新增成本，可以通過多種渠道來消化。
上述行業人士對財聯社記者表示，本次光伏玻璃漲價，作為光伏組件企業，可將漲價壓力向電站傳導。“只要裝機有需求，對行業來說就是利好。光伏玻璃的成本，對于整個行業來說不是問題，光伏玻璃在組件中用量不算大。近期硅料價格下跌，企業可通過原材料采購平衡成本，然后將剩余成本增加向下游傳導。”
更重要的是，新技術的疊代，讓光伏組件企業，可以提升發電量，從而節約光伏電站的度電成本，消化光伏玻璃漲價給下游電站帶來的成本壓力。
天合光能相關人士對財聯社記者表示，今年以來，光伏組件技術疊代很快，公司600W高功率組件，即將實現量產。此外，公司跟蹤支架技術，在今年也受到了市場廣泛接受。高功率組件加上跟蹤支架，至少可提升光伏電站的發電效率20%，再折合到光伏電站總的發電時間上，光伏玻璃的漲價對度電發電成本的影響，幾乎可忽略。
光伏行業專家呂錦標對財聯社記者表示，光伏玻璃只是光伏組件原料的一小部分，市場走勢還是看整體，可以通過產品調整、平衡需求。只要有需求推動輔材價格上揚，就會促進供應增加，達到新的平衡，關鍵相關企業要多開發適合光伏用的玻璃產品，目前價格并不是問題。
行業股持續堅挺
受益于本次漲價，光伏玻璃行業股在A股市場已經有了搶眼表現。福萊特（601865.SH）從9月30日開始，連續3個交易日漲停，國慶節后4個交易日又上漲28.8%，截至10月14日收盤，報39.46元/股。亞瑪頓（002623.SZ）從9月29日開始，6個交易日上漲29.68%，截至10月14日收盤，報43.20元/股。
財聯社記者注意到，2020年前三季度，亞瑪頓盈利7100萬元至7600萬元，比上年同期增長3995.76%至 4284.19%。亞瑪頓表示，業績提升主要因為光伏玻璃需求量大幅增長，使得公司主營業務收入、銷售規模以及持續盈利能力平穩增長。
王帥對財聯社記者表示，本次光伏玻璃漲價，具有持續性，即使光伏玻璃未來產能增加，但隨著國內光伏電站的不斷增加，這些產能都是可以被消化的。目前，國內光伏發電總量，只占全國發電量的5%左右，光伏發電的市場前景還是很大的。
中銀證券最新研報顯示，預計2020年全球裝機需求約120GW，與2019年相比基本持平，2021-2022年則有望增長至160GW、190GW。2021年全球光伏玻璃需求增速有望超過30%：綜合考慮光伏裝機需求、單晶滲透率等因素，測算2020-2022年全球光伏玻璃需求分別約658萬噸、870萬噸、1016萬噸，2021-2022年分別同比增長32.18%、16.79%，光伏玻璃行業有望持續景氣。
行業龍頭信義光能與福萊特市場占有率合計已超過50%，控制成本是行業競爭最重要因素，很難有新進企業帶來競爭，所以對這些光伏玻璃上市公司形成利好。
對此，金百臨咨詢分析師秦洪對財聯社記者表示，光伏平價上網后電價越來越低，這就讓光伏發電在未來擁有了競爭力，從而形成巨大需求空間，光伏玻璃作為產業上游原料，未來市場前景還是比較看好的，相關股票也值得關注。
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