中新經緯客戶端12月6日消息，據英國《金融時報》中文網6日報道，全球最大石油公司沙特阿美通過IPO募資256億美元，超過此前阿里巴巴在紐約上市時創下的250億美元的紀錄，成為全球最大IPO。
報道稱，據知情人士透露，沙特阿美周四以每股32沙特里亞爾(合8.53美元)的價格發售股票，這是上月設定的價格區間的上限價格，這將使該公司市值在股票開始交易時達到1.7萬億美元。
在過去4年的大部分時間里，沙特王儲穆罕默德•本•薩勒曼一直力主在倫敦或紐約等全球金融中心發售該集團5%的股份，籌集1000億美元。此次IPO，雖然打破了中國電商巨頭阿里巴巴的記錄，且1.7萬億美元的市值比緊隨其后的五大石油公司的市值總和還要高，但估值仍低于穆罕默德王儲期望的2萬億美元。
報道指出，在全球加速轉向更清潔的燃料之際，此次IPO處于穆罕默德王儲推動依賴石油的沙特經濟轉型這一雄心的核心。但在政府首次披露上市計劃后的近4年里，海外上市的希望已經落空，在利雅得上市的規模也小于最初意圖。
在此項IPO定價之際，沙特正在維也納與歐佩克(OPEC)和俄羅斯等盟國(OPEC+)進行談判，商討通過限制石油產量來支持國際原油價格，希望就此達成一項協議。
報道稱，周四晚些時候，OPEC+集團似乎接近達成減產約50萬桶的協議，預計油價走強將有助于支撐沙特阿美股票開始交易后的股價。
在投資者方面，沙特阿美進軍公開市場的努力，嚴重依賴于沙特國內和地區投資者。此前大型外國機構投資者對穆罕默德王儲追求的2萬億美元估值望而卻步，擔憂公司治理以及投資于沙特王國的地緣政治風險。為了提高該公司的吸引力，沙特承諾每年派發750億美元的豐厚股息，調整稅率和特許權使用費，并控制長期資本支出，以幫助公司增加現金流。盡管有這些誘惑，海外投資者還是保持審慎。
報道提到，沙特阿美通過此次IPO出售約1.5%的股份，一位知情人士表示，一些銀行家曾建議，更謹慎的做法是以更低價格出售股票，以確保開始交易后股價走高。此次IPO的兩名顧問表示，沙特阿美可能會行使15%“綠鞋機制”，發行更多股票來滿足需求，并可能使最終募資規模超過290億美元。
為了完成此次IPO，沙特向國內散戶投資者提供了購買股票的貸款，承諾派發紅股，并在全國開展有針對性的推廣活動。
|
