世界最大石油企業(yè)——沙特阿美石油公司將進(jìn)行首次公開募股(IPO)。
據(jù)11月3日?qǐng)?bào)道，沙特市場監(jiān)管機(jī)構(gòu)已經(jīng)批準(zhǔn)了這家石油巨頭在利雅得證券交易所上市的申請(qǐng)，從而打造全球最高市值的上市公司。
沙特阿美沒有給出具體的時(shí)間框架，也沒有透露將出售多少公司股份，但消息人士表示，該公司可能在當(dāng)?shù)亟灰姿鍪?%-2%的股份，籌資至多200-400億美元，這也使得此次公開募股有望成為有史以來最大的公開募股。
沙特阿美表示，此次IPO將分為兩部分：分別面向機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者。該公司在一份聲明中補(bǔ)充稱，售股比例和收購價(jià)格將在詢價(jià)期結(jié)束后確定。
沙特資本市場管理局的聲明顯示，沙特阿美石油公司第一階段將在利雅得證券交易所上市，但聲明并未具體說明該公司上市股票的具體份額。
11月1日，沙特政府晚圍繞阿美公司IPO舉行最后一場會(huì)議，主要內(nèi)容是決定是否推進(jìn)阿美上市。其中一名消息人士表示，沙特王儲(chǔ)穆罕默德·本·薩勒曼當(dāng)天為阿美公司IPO“開綠燈”。
據(jù)報(bào)道，這家全球利潤最高的公司IPO目的是通過籌集資金使沙特經(jīng)濟(jì)多樣化，從而加快王儲(chǔ)穆罕默德?本?薩勒曼的經(jīng)濟(jì)改革進(jìn)程。
2016年，沙特王儲(chǔ)穆罕默德?本?薩勒曼提出經(jīng)濟(jì)改革計(jì)劃“愿景2030”，旨在使沙特?cái)[脫長期以來對(duì)石油收入的依賴，推動(dòng)沙特阿美石油公司上市是其中的重要組成部分。
此前，沙特官方對(duì)沙特阿美石油公司的估值為2萬億美元，但受全球經(jīng)濟(jì)大環(huán)境和近期沙特石油設(shè)施遇襲事件等因素的影響，多家投資機(jī)構(gòu)將該公司的估值定在1.5萬億美元左右。
不過，即使估值為1.5萬億美元，阿美市值仍將比全球市值最高的公司微軟和蘋果都要高出至少50%，目前微軟和蘋果的市值分別約為1萬億美元。
據(jù)悉，如果只出售1%的股份，阿美公司只能籌集約150億美元，這將遠(yuǎn)低于中國電子商務(wù)巨頭阿里巴巴在2014年IPO中籌集到破紀(jì)錄的250億美元。然而，若以1.5萬億美元的估值出售阿美2%的股份，將超過阿里巴巴創(chuàng)造有史以來最大的IPO。
有媒體此前曾報(bào)道，沙特政府準(zhǔn)備以IPO方式把阿美公司5%的股份投入股票市場，在沙特證劵交易所出售2%的股份，在海外證券交易所出售其余3%。
為了IPO計(jì)劃，沙特阿美還首次公布了半年度財(cái)務(wù)報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示，在2019年上半年，沙特阿美的凈利潤達(dá)到469億美元，息稅前收入為925億美元，自由現(xiàn)金流達(dá)380億美元。
相比之下，今年上半年，市值近萬億美元的蘋果公司實(shí)現(xiàn)凈利潤為216億美元，而同樣作為石油企業(yè)，殼牌公司歸屬于股東的凈利潤為89.99億美元，雪佛龍凈利潤69.32億美元，埃克森美孚凈利潤為54.8億美元。
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