合康變頻今日公告，公司擬通過非公開發(fā)行股票和支付現(xiàn)金的方式收購華泰潤達(dá)100%股權(quán)，從而快速切入國內(nèi)節(jié)能環(huán)保行業(yè)。公司股票繼續(xù)停牌。
根據(jù)預(yù)案，華泰潤達(dá)100%股權(quán)作價5.38億元，合康變頻擬以12.51元/股的價格向華泰潤達(dá)股權(quán)持有者何天濤、何顯榮、何天毅非公開發(fā)行上市公司股份3103.4萬股，同時支付現(xiàn)金1.5億元。另外，公司擬向不超過5名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，總額不超過3.88億元。
據(jù)了解，此次交易前，合康變頻主要從事高中低壓變頻器、新能源汽車等領(lǐng)域產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售，屬于節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)中的節(jié)能設(shè)備提供商。而華泰潤達(dá)是一家節(jié)能環(huán)保和新能源技術(shù)的高新技術(shù)企業(yè)，公司業(yè)務(wù)范圍涵蓋節(jié)能、環(huán)保、資源綜合利用等領(lǐng)域。公司此次交易并不屬于同行業(yè)或上下游并購，而是戰(zhàn)略性進(jìn)入節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域，業(yè)務(wù)范圍將擴(kuò)展至節(jié)能、環(huán)保及資源綜合利用業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
就此次交易，華泰潤達(dá)股東作出了業(yè)績承諾：公司2015年、2016年、2017年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于3600萬元、4600萬元、5600萬元。
合康變頻同日披露的半年報顯示，公司2015年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.48億元，同比增加17.45%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為2212.6萬元，同比增加42.14%。
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