由興業(yè)銀行發(fā)起、興業(yè)信托作為受托機構的國內(nèi)首單綠色金融信貸資產(chǎn)支持證券———“興元2014年第二期綠色金融信貸資產(chǎn)支持證券”在全國銀行間債券市場成功招標，招標總額33.18億元，投標總額82.96億元，投標倍率為2.5倍，其中優(yōu)先A檔投標總額67億元，投標倍率為2.56倍，優(yōu)先B檔投標總額12.18億元，投標倍率為3.83倍。
這意味著，備受關注的我國首單綠色金融信貸資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品圓滿落地。
據(jù)記者了解，該單信貸資產(chǎn)支持證券基礎資產(chǎn)池全為興業(yè)銀行綠色金融類貸款，發(fā)行金額34.94億元，分為優(yōu)先A檔、優(yōu)先B檔資產(chǎn)支持證券和次級檔資產(chǎn)支持證券。其中優(yōu)先A檔發(fā)行金額為27.6億元，評級為AAA，加權平均期限0.69年，發(fā)行利率5.1%;優(yōu)先B檔發(fā)行金額為3.35億元，評級為AA/A+，加權平均期限1.88年，發(fā)行利率5.89%;次級檔發(fā)行金額為3.99億元，加權平均期限2.07年。
發(fā)行說明書披露，本期信貸資產(chǎn)支持證券基礎資產(chǎn)池由38戶借款人合計48筆公司貸款資產(chǎn)組成，均為從興業(yè)銀行正常類貸款中嚴格篩選出來的優(yōu)質貸款，且全部為該行認定的綠色金融類貸款。
發(fā)行說明書顯示，本期信貸資產(chǎn)支持證券基礎資產(chǎn)包括信用類和擔保類貸款。入池信用貸款15筆，占基礎資產(chǎn)筆數(shù)31.25%，信用貸款余額159,300萬元，占基礎資產(chǎn)貸款余額45.59%。入池擔保貸款共33筆，占基礎資產(chǎn)筆數(shù)的68.75%，擔保貸款余額190118萬元，占基礎資產(chǎn)貸款余額的54.41%。
有專家分析稱，興業(yè)銀行此舉將進一步降低違約損失風險，更大程度上保護投資者的資金安全，這在目前股份制商業(yè)銀行和城商行中尚屬首例。
據(jù)悉，本期資產(chǎn)證券化項目成功發(fā)行，將使興業(yè)銀行釋放綠色信貸規(guī)模35億元，該額度將重新投放到以水資源利用和保護領域為首的節(jié)能環(huán)保重點領域。該項目所帶來的環(huán)境效益也十分可觀，據(jù)測算，可實現(xiàn)境內(nèi)每年節(jié)約標準煤36萬噸，年減排二氧化碳106萬噸，年節(jié)水量394萬噸，相當于11萬公頃森林每年所吸收的二氧化碳總量。
作為國內(nèi)綠色金融的領跑者，興業(yè)銀行自2003年底引入國際金融公司(IFC)作為戰(zhàn)略投資者并在可持續(xù)金融領域展開合作。2006年該行推出國內(nèi)第一個綠色信貸產(chǎn)品———節(jié)能減排貸款(CHUEE)。經(jīng)過多年發(fā)展，該行不斷創(chuàng)新、整合能效融資、排放權金融等產(chǎn)品，逐步形成包括十項通用產(chǎn)品、七大特色產(chǎn)品、五類融資模式及七種解決方案的綠色金融產(chǎn)品服務體系。除綠色項目融資、綠色買方信貸、綠色金融租賃等十項通用產(chǎn)品外，還包括合同能源管理融資、合同環(huán)境服務融資、碳資產(chǎn)質押融資等七大特色產(chǎn)品;提供節(jié)能減排設備制造商增產(chǎn)融資模式、公用事業(yè)服務商融資模式、特許經(jīng)營項目融資模式等五類服務模式;提供碳交易、排污權交易、節(jié)能量交易等七種綜合解決方案。
興業(yè)銀行提供的相關數(shù)據(jù)顯示，截至2014年6月末，興業(yè)銀行綠色金融融資余額2268億元，所支持項目可實現(xiàn)境內(nèi)每年節(jié)約標準煤2352萬噸，年減排二氧化碳6880萬噸，年節(jié)水量26,229萬噸，相當于10萬輛出租車停駛33年。
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