由興業(yè)銀行發(fā)起、興業(yè)信托作為受托機(jī)構(gòu)的國(guó)內(nèi)首單綠色金融信貸資產(chǎn)支持證券———“興元2014年第二期綠色金融信貸資產(chǎn)支持證券”在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成功招標(biāo)，招標(biāo)總額33.18億元，投標(biāo)總額82.96億元，投標(biāo)倍率為2.5倍，其中優(yōu)先A檔投標(biāo)總額67億元，投標(biāo)倍率為2.56倍，優(yōu)先B檔投標(biāo)總額12.18億元，投標(biāo)倍率為3.83倍。
這意味著，備受關(guān)注的我國(guó)首單綠色金融信貸資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品圓滿(mǎn)落地。
據(jù)記者了解，該單信貸資產(chǎn)支持證券基礎(chǔ)資產(chǎn)池全為興業(yè)銀行綠色金融類(lèi)貸款，發(fā)行金額34.94億元，分為優(yōu)先A檔、優(yōu)先B檔資產(chǎn)支持證券和次級(jí)檔資產(chǎn)支持證券。其中優(yōu)先A檔發(fā)行金額為27.6億元，評(píng)級(jí)為AAA，加權(quán)平均期限0.69年，發(fā)行利率5.1%;優(yōu)先B檔發(fā)行金額為3.35億元，評(píng)級(jí)為AA/A+，加權(quán)平均期限1.88年，發(fā)行利率5.89%;次級(jí)檔發(fā)行金額為3.99億元，加權(quán)平均期限2.07年。
發(fā)行說(shuō)明書(shū)披露，本期信貸資產(chǎn)支持證券基礎(chǔ)資產(chǎn)池由38戶(hù)借款人合計(jì)48筆公司貸款資產(chǎn)組成，均為從興業(yè)銀行正常類(lèi)貸款中嚴(yán)格篩選出來(lái)的優(yōu)質(zhì)貸款，且全部為該行認(rèn)定的綠色金融類(lèi)貸款。
發(fā)行說(shuō)明書(shū)顯示，本期信貸資產(chǎn)支持證券基礎(chǔ)資產(chǎn)包括信用類(lèi)和擔(dān)保類(lèi)貸款。入池信用貸款15筆，占基礎(chǔ)資產(chǎn)筆數(shù)31.25%，信用貸款余額159,300萬(wàn)元，占基礎(chǔ)資產(chǎn)貸款余額45.59%。入池?fù)?dān)保貸款共33筆，占基礎(chǔ)資產(chǎn)筆數(shù)的68.75%，擔(dān)保貸款余額190118萬(wàn)元，占基礎(chǔ)資產(chǎn)貸款余額的54.41%。
有專(zhuān)家分析稱(chēng)，興業(yè)銀行此舉將進(jìn)一步降低違約損失風(fēng)險(xiǎn)，更大程度上保護(hù)投資者的資金安全，這在目前股份制商業(yè)銀行和城商行中尚屬首例。
據(jù)悉，本期資產(chǎn)證券化項(xiàng)目成功發(fā)行，將使興業(yè)銀行釋放綠色信貸規(guī)模35億元，該額度將重新投放到以水資源利用和保護(hù)領(lǐng)域?yàn)槭椎墓?jié)能環(huán)保重點(diǎn)領(lǐng)域。該項(xiàng)目所帶來(lái)的環(huán)境效益也十分可觀，據(jù)測(cè)算，可實(shí)現(xiàn)境內(nèi)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤36萬(wàn)噸，年減排二氧化碳106萬(wàn)噸，年節(jié)水量394萬(wàn)噸，相當(dāng)于11萬(wàn)公頃森林每年所吸收的二氧化碳總量。
作為國(guó)內(nèi)綠色金融的領(lǐng)跑者，興業(yè)銀行自2003年底引入國(guó)際金融公司(IFC)作為戰(zhàn)略投資者并在可持續(xù)金融領(lǐng)域展開(kāi)合作。2006年該行推出國(guó)內(nèi)第一個(gè)綠色信貸產(chǎn)品———節(jié)能減排貸款(CHUEE)。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，該行不斷創(chuàng)新、整合能效融資、排放權(quán)金融等產(chǎn)品，逐步形成包括十項(xiàng)通用產(chǎn)品、七大特色產(chǎn)品、五類(lèi)融資模式及七種解決方案的綠色金融產(chǎn)品服務(wù)體系。除綠色項(xiàng)目融資、綠色買(mǎi)方信貸、綠色金融租賃等十項(xiàng)通用產(chǎn)品外，還包括合同能源管理融資、合同環(huán)境服務(wù)融資、碳資產(chǎn)質(zhì)押融資等七大特色產(chǎn)品;提供節(jié)能減排設(shè)備制造商增產(chǎn)融資模式、公用事業(yè)服務(wù)商融資模式、特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目融資模式等五類(lèi)服務(wù)模式;提供碳交易、排污權(quán)交易、節(jié)能量交易等七種綜合解決方案。
興業(yè)銀行提供的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2014年6月末，興業(yè)銀行綠色金融融資余額2268億元，所支持項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)境內(nèi)每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤2352萬(wàn)噸，年減排二氧化碳6880萬(wàn)噸，年節(jié)水量26,229萬(wàn)噸，相當(dāng)于10萬(wàn)輛出租車(chē)停駛33年。
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