科泰電源8月9日晚間發(fā)布重組預案，公司及全資子公司科泰銷售擬以發(fā)行股份和現(xiàn)金支付方式收購嶺南股份100%股權(quán)，并募集配套資金。交易完成后，科泰電源在原有基礎(chǔ)上可以更好地滿足客戶的“一站式”服務需求，成為電力智能傳輸及保障的綜合提供商。
經(jīng)初步預估，嶺南股份預估值約為3.8億元，其中公司擬發(fā)行股份方式向其股東金譽集團等支付交易價格的85%，發(fā)行價格為7.44元，發(fā)行數(shù)量為4341.40萬元;同時公司及全資子公司科泰銷售以現(xiàn)金方式向金譽集團等分別支付交易價格的14%和1%。
此外，公司擬向除公司控股股東、實際控制人或者其控制的關(guān)聯(lián)人之外的特定對象定增募集配套資金，發(fā)行底價為6.70元，募資總額不超過12666.67萬元。
嶺南股份是專業(yè)從事特種電纜產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務的高新技術(shù)企業(yè)，其產(chǎn)品作為電力智能傳輸一次設(shè)備，主要應用于智能電網(wǎng)領(lǐng)域。在高壓、超高壓和特種電纜領(lǐng)域，嶺南股份是國內(nèi)第一批引進和擁有世界先進制造技術(shù)的廠家之一。截至2013年6月30日，嶺南股份總資產(chǎn)為6.23億元，凈資產(chǎn)為2.24億元，其2012年度營業(yè)收入為4.59億元，凈利潤為3962.87萬元。
科泰電源表示，交易完成后，兩公司將形成良好的協(xié)同效應，在業(yè)務、渠道、客戶服務和維護等方面形成互補性促進，有利于上市公司增強擴大銷售網(wǎng)絡(luò)、節(jié)約業(yè)務成本。同時，由于上市公司和嶺南股份面向的客戶均為通信、電力、工程行業(yè)的大中型企業(yè)，通過本次收購，雙方可以利用各自已有的業(yè)務關(guān)系和銷售渠道網(wǎng)絡(luò)，相互促進業(yè)務發(fā)展，增加市場覆蓋區(qū)域，提高市場占有率及銷售收入。
此外，交易對方承諾，嶺南股份2013年-2016年經(jīng)審計的稅后凈利潤(以歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為計算依據(jù))分別不低于3300萬元、3800萬元、4370萬元、5025.50萬元。若業(yè)績無法兌現(xiàn)，交易對方需先進行股份補償，若股份補償不足，則進行現(xiàn)金補償。
|
