日前，首單中國國新300億元能源保供特別債在銀行間市場成功發(fā)行，標(biāo)志著8月24日國務(wù)院常務(wù)會議能源保供特別債政策部署在銀行間市場快速落地落實。
能源電力安全保供是經(jīng)濟社會穩(wěn)定運行的基礎(chǔ)保障。受國際能源價格波動上漲、國內(nèi)電力市場結(jié)構(gòu)性矛盾等因素影響，中央發(fā)電企業(yè)財務(wù)方面較長期處于緊平衡狀態(tài)。能源保供特別債精準(zhǔn)設(shè)計，由中國國新、中央發(fā)電企業(yè)在銀行間市場發(fā)行，規(guī)模2000億元，募集資金專項用于支持中央發(fā)電企業(yè)，提升能源電力保供能力，加力鞏固經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)。
面對內(nèi)外部沖擊，人民銀行、外管局在4月中旬及時出臺“金融23條舉措”，明確要求做好能源供應(yīng)金融服務(wù)，確保能源供應(yīng)安全。國務(wù)院常務(wù)會議關(guān)于特別債政策發(fā)布后，人民銀行、國資委統(tǒng)籌部署，指導(dǎo)交易商協(xié)會組織市場機構(gòu)按照市場化、法治化原則，確保“好事辦好”。交易商協(xié)會積極參與工作方案細(xì)化落實，于8月29日召開“能源保供特別債投融資推介會”，邀請有關(guān)部門、中國國新和4家中央發(fā)電企業(yè)、7家主承銷商、11家中長期債券主力投資機構(gòu)面對面交流；在具體工作中實行“專人對接”“一企一策”，規(guī)范信息披露，完善主承銷商團機制，引導(dǎo)市場化發(fā)行。在各方協(xié)作下，特別債發(fā)行工作有序推進，9月5日，首單中國國新300億元能源保供特別債在銀行間市場成功發(fā)行。9月6日，中國大唐集團20億元能源保供特別債掛網(wǎng)公告。
作為國務(wù)院常務(wù)會議“用好工具箱中可用工具，加力鞏固經(jīng)濟恢復(fù)發(fā)展基礎(chǔ)”部署下的銀行間市場債務(wù)融資工具專項產(chǎn)品，特別債具有鮮明特征，得到市場積極支持。首單300億元特別債由中國國新作為發(fā)行主體，期限5年，嵌入銀行間市場中期票據(jù)產(chǎn)品發(fā)行，募集資金全部用于中央發(fā)電企業(yè)能源電力保供工作。投資人踴躍認(rèn)購，最終票面利率2.65%，低于同類同期限債券市場平均利率。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，能源保供特別債作為穩(wěn)經(jīng)濟接續(xù)政策重要舉措，成功發(fā)行意義重大。特別債能夠助力緩解中央發(fā)電企業(yè)資金壓力，夯實中長期發(fā)展基礎(chǔ)，支持落實能源保供任務(wù)和企業(yè)改革發(fā)展。中長期資金的注入將增強企業(yè)資金實力，助推企業(yè)改革轉(zhuǎn)型，提升能源保供能力，促進經(jīng)濟恢復(fù)發(fā)展。
交易商協(xié)會方面表示，下一步將在人民銀行、國資委指導(dǎo)下，積極推進特別債在銀行間市場持續(xù)發(fā)行，加快釋放特別債政策效能。
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