多晶硅龍頭企業(yè)保利協(xié)鑫能源控股有限公司（下稱保利協(xié)鑫，3800.HK）連獲兩大訂單。
全球最大單晶硅片供應(yīng)商隆基綠能科技股份有限公司（隆基股份，601012）2月2日發(fā)布關(guān)于簽訂重大采購(gòu)合同的公告。公告稱，銀川隆基硅材料有限公司等7家子公司2月1日與江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司簽訂多晶硅料采購(gòu)協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方2021年3月至2023年12月期間多晶硅料合作量不少于9.14萬(wàn)噸。
江蘇中能硅業(yè)是保利協(xié)鑫的全資高純多晶硅生產(chǎn)企業(yè)。雙方商定，將“本著友好雙贏的原則，依據(jù)市場(chǎng)供需行情按月協(xié)商多晶硅料的采購(gòu)價(jià)格”。隆基股份稱，該合同通過(guò)鎖量不鎖價(jià)、按月議價(jià)、分批采購(gòu)的長(zhǎng)單方式，有利于保障公司多晶硅原材料的長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)。
如按照中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)2021年1月27日公布的單晶高純硅料成交均價(jià)9.06萬(wàn)元/噸測(cè)算，預(yù)估本合同總金額約73.28億元人民幣（不含稅），合同總金額占隆基股份2019年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)成本的約31.33%，年均合同金額占該公司2019年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)成本的約10.44%（本測(cè)算不構(gòu)成價(jià)格承諾）。
同日，協(xié)鑫還獲得了另一硅片巨頭中環(huán)股份的訂單。
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（中環(huán)股份，002129）2月2日晚間公告稱，子公司天津環(huán)睿電子科技有限公司與保利協(xié)鑫簽訂《多晶硅購(gòu)銷合作長(zhǎng)單框架協(xié)議》，將在2022年1月至2026年12月期間向保利協(xié)鑫采購(gòu)包括顆粒硅在內(nèi)的多晶硅料合計(jì)共35萬(wàn)噸，合同交易總額以最終成交金額為準(zhǔn)。
上述協(xié)議的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)包括顆粒硅、特級(jí)免洗疏松料、特級(jí)免洗致密料，實(shí)際每年交易量和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將均分至各月執(zhí)行，具體以每月合同確認(rèn)單為準(zhǔn)。定價(jià)上，每月月底前確定次月硅料價(jià)格，定價(jià)模型遵循“一年一議”的定價(jià)機(jī)制原則，由雙方隨行就市協(xié)商確定。雙方如有計(jì)劃外產(chǎn)能或者需求，應(yīng)當(dāng)互為優(yōu)先交易對(duì)象，超產(chǎn)、超購(gòu)部分同意按當(dāng)月確認(rèn)訂單的價(jià)格執(zhí)行。
值得注意的是，TCL入主之后，中環(huán)股份擴(kuò)產(chǎn)步伐提速。就在一天之前，中環(huán)股份宣布分別與寧夏自治區(qū)政府和銀川經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)就共同在銀川市投資建設(shè)50GW（G12）太陽(yáng)能級(jí)單晶硅材料智能工廠及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)達(dá)成合作事宜，分別簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》和《項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)》。
上述210大硅片項(xiàng)目總投資約120億元，整體規(guī)劃G12單晶產(chǎn)能50GW以上。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，中環(huán)股份的單晶硅片總產(chǎn)能將達(dá)到135GW以上，超過(guò)隆基股份。
據(jù)光伏咨詢機(jī)構(gòu)SOLARZOOM分析，在經(jīng)歷了2020年下半年硅料廠事故以及漲價(jià)浪潮之后，中游龍頭企業(yè)意識(shí)到硅料穩(wěn)定供應(yīng)的重要性，自2020年下半年來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)一體化擴(kuò)產(chǎn)以及重大長(zhǎng)單合同此起彼現(xiàn)，電池硅片龍頭紛紛主動(dòng)鎖多晶硅長(zhǎng)單。截至2020年底，據(jù)SOLARZOOM新能源智庫(kù)統(tǒng)計(jì)，市場(chǎng)上超過(guò)半數(shù)產(chǎn)能已經(jīng)被鎖定，多少企業(yè)出于超簽狀態(tài)。多晶硅價(jià)格在事故、疫情緩解后經(jīng)2020年第四季度的全面回調(diào)，在2021年的第一個(gè)月又一次迅速上揚(yáng)。此時(shí)，與值得信任的多晶硅巨頭簽署長(zhǎng)單已屬各硅片企業(yè)的頭等大事。
2月2日當(dāng)天，保利協(xié)鑫股價(jià)一路高歌猛進(jìn)，收漲35.75%，報(bào)3港元。消息面上，保利協(xié)鑫于2月1日晚間宣布，所屬江蘇中能硅業(yè)的硅烷流化床法顆粒硅新增產(chǎn)能將于2月3日正式投入生產(chǎn)，年有效產(chǎn)能將由6000噸提升至10000噸，邁入萬(wàn)噸級(jí)別規(guī)模。
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