上周六(10月24日),上海市發布新一輪針對外地車牌的市區限行公告,不僅再次推升了上海逾百萬外地車牌車主對于新能源車的購置需求,也為A股市場新能源車板塊帶來了新的“催化劑”。
金豬配資公司表示,綜合多家券商、私募等機構的最新觀點來看,目前機構投資者普遍預期,上海限外牌新規將強化新能源汽車路權優勢,未來幾年國內其他大城市也可能仿照上海的部分做法,為國內新能源汽車產業的發展帶來更廣闊需求。
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板塊再現強勢
10月24日,上海市發布《上海市公安局關于調整本市部分道路交通管理措施的通告》表示,為緩解道路擁堵,改善交通秩序,上海將分兩個時間節點(今年11月2日及明年五一長假后)再次加大對于外牌車輛的通行限制。而在目前一張燃油車滬牌價值約9.1萬元(10月滬牌拍賣平均成交價為90726元,中標率12.7%)的背景下,購車即送滬牌新能源車,顯然將成為大量上海外牌車主的首選。
10月26日,滬深兩市新能源車板塊個股整體表現強勢,全天走勢明顯強于主要股指表現。通達信數據顯示,當日236只板塊個股中,共有136只個股股價上漲。其中,整車廠商(如比亞迪、長安汽車)和一些直接受益于新能源車產業鏈的部分龍頭公司(如寧德時代、國軒高科、陽光電源)股價強勢凸顯。截至上周五收盤時,通達信新能源車板塊指數本月已累計上漲8.23%;自今年5月以來的漲幅,則已接近40%。
投資前景被看好
金豬配資公司表示,參考現有新能源車的行業滲透率,假設當前上海167萬外牌小客車保有量中,每年若有5%-8%的需求轉向新能源車,則將給上海新能源車市場帶來8萬-13萬輛的增量需求,行業帶動效應十分明顯。截至目前,上海累計推廣新能源汽車超過30萬輛。本次外牌小客車限行政策的大幅收緊,預計將在未來的一段時間內顯著催化上海地區的新能源汽車銷量,特斯拉、蔚來等中高端車型及本地品牌上汽榮威將顯著受益。
針對近期新能源車板塊的整體股價表現,肇萬資產總經理崔磊分析,上海外牌限行新規出臺之后,新能源車型已經成為眾多等待拍賣滬牌消費者的首選。本次限行新規必將直接提高新能源汽車滲透率,同時為其他大型城市交通法規制定帶來一定預期。受此推動,新能源汽車板塊表現仍舊突出,整體符合預期。出于能源戰略安全以及低碳經濟發展模式的考慮,新能源汽車很有可能成為未來規劃的重要方向。整體來看,新能源汽車目前已經走出了萌芽期階段,進入了成長期。與行業主導廠商特斯拉相配套的產業鏈具備扎實的投資邏輯。
10月份以來新能源汽車指數漲幅接近10%,明顯強于大盤,背后主要受益于政策和市場銷量增長的影響。在本次上海外牌限行新政之后,未來全國范圍內的限行政策有可能繼續推廣。考慮到未來五年是推動能源轉型和綠色發展的重要窗口期,也是陸上風電和光伏發電全面實現無補貼平價上網的關鍵時期,預計在此期間,國內新能源產業鏈技術創新有望加速,相關部門預計還將在技術創新、基礎設施等領域出臺一系列激勵政策,支持新能源汽車產業加快發展。
金豬配資公司表示,中國作為全球新能源汽車的主力市場,新能源汽車板塊的投資前景值得看好。目前國內很多細分環節已經進入全球產業鏈,未來將會受益于全球新能源車市場的高增長,如動力電池、鋰電池設備材料、零部件等環節。盡管近兩年新能源車龍頭企業股價漲幅均已不菲,但未來隨著銷量的持續增長,相關個股仍有望迎來盈利和估值的雙升。
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