復盤今年,A股牛市并非坦途,經歷多次驚心動魄的行情,市場曾經產生較大的分歧,幾次分歧時刻,安信策略對A股市場趨勢的理解與判斷,經受住了市場的檢驗,我們也認為市場正處于今年第四次重大分歧時刻,但我們的判斷與邏輯有著內在的一貫性.
第一次分歧時刻:疫情動搖市場信心,安信策略提出把握“黃金坑”
第二次分歧時刻:海外暴跌A股恐慌,安信策略底部堅定看牛市,提出“復蘇牛”
第三次分歧時刻:7月加速上漲,安信策略提出“短期轉中性”,但中期仍在牛市
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第四次分歧時刻:當前市場持續震蕩調整,市場牛市信心動搖,安信策略強調牛市仍在,調整是提供買點
從7月中旬以來,市場遲遲未能向上突破,創業板指數更是出現明顯調整,由于今年A股機構重倉股收益顯著,投資者擔心流動性收緊開啟估值收縮,隨著機構重倉股進入調整,市場再次陷入對牛市結束的擔憂中。
金斧子配資平臺認為,
1.影響今年全球股市估值擴張的重要因素是全球流動性寬松,核心是美聯儲,目前并沒有出現邊際收緊。
2. 貨幣政策拐點也不等于市場拐點。如果貨幣政策適度微調,盈利持續改善,市場依然可以維持上行趨勢。例如2015-2018年美股。包括2019年4月國內寬信用政策微調,市場在快速回撤后震蕩向上趨勢并未改變。
3.當前背景是,海外流動性不變,國內貨幣政策邊際微調,而且認為后續也只會是微調,邊際收緊空間有限。實際上近期宏觀數據改善已出現趨緩,如果后續政策會出現部分投資者擔心的過度收緊,則后續也會出現再寬松的過程。
金斧子配資平臺認為短期A股市場過于擔心流動性收緊,且在今年積累較高收益后有鎖定收益的傾向,尤其在美國大選前,市場擔心不確定性,有風險偏好降低的傾向。
但金斧子配資平臺認為,A股牛市沒有結束,當前階段屬于牛市中的震蕩整固期。首先中期看,在經濟轉型和資產配置的長期邏輯支持下,我們認為A股各領域龍頭公司依然處于估值中樞上行通道。
中短期看, “復蘇牛”三大核心邏輯:全球流動性寬松、中國復蘇趨勢占優,A股配置吸引力占優仍然未被破壞。國內流動性邊際微調但未來收緊空間有限,近期一些基本面趨勢不變的行業龍頭估值也出現了一定程度的調整,未來估值沒有持續大幅收縮的基礎,市場核心邏輯將回歸盈利增長。
風險偏好層面,下一階段,投資者可以主要觀察一些事件的落地和兌現,其也可能成為A股風險偏好企穩回升的催化因素。包括:9月15日的美國對華為制裁斷供結果明朗、蘋果在9月和10月的兩場發布會、10月五中全會與“十四五”規劃綱要、11月3日美國大選結果落地。
金斧子配資平臺認為雖然A股市場的風險偏好修復可能需要一些時間和外部事件催化,但從盈利面與流動性組合看,預計A股進一步調整空間有限,當前的震蕩調整期也是提供逢低布局的機遇期,建議先立足于中短期順周期邏輯,再兼顧中長期大循環背景,在調整中布局估值合理,景氣上行的方向,如白酒等可選消費、軍工等內需科技、機械化工等行業中的周期成長等。
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