一、火電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
相較其他能源發(fā)電，我國(guó)火力發(fā)電技術(shù)起步較早，火電占領(lǐng)電力的大部分市場(chǎng)，行業(yè)發(fā)展處于成熟階段。近年來(lái)，火力發(fā)電量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，受環(huán)保、電源結(jié)構(gòu)改革等政策影響，火力發(fā)電量市場(chǎng)占有比重呈逐年小幅下降態(tài)勢(shì)，但同時(shí)受能源結(jié)構(gòu)、歷史電力裝機(jī)布局等因素影響，國(guó)內(nèi)電源結(jié)構(gòu)仍將長(zhǎng)期以火電為主。火電行業(yè)未來(lái)只有不斷提高火力發(fā)電技術(shù)，才能適應(yīng)和諧社會(huì)的要求。火電行業(yè)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)正當(dāng)時(shí)，未來(lái)，實(shí)現(xiàn)高效、清潔、綠色生產(chǎn)方式是行業(yè)發(fā)展主要目標(biāo)。
2019年中國(guó)火力發(fā)電量達(dá)51654億千瓦時(shí)，占全國(guó)發(fā)電總量的72.32%，其中煤電發(fā)電量4.56萬(wàn)億千瓦時(shí)(同比增長(zhǎng)1.7%)。受疫情因素影響，2020年1-3月全社會(huì)用電量呈現(xiàn)同比下滑態(tài)勢(shì)，其中二產(chǎn)及三產(chǎn)用電同比分別下滑8.8%、8.3%，一季度發(fā)電量不可避免地出現(xiàn)同比下滑。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1-3月份全國(guó)火力發(fā)電量達(dá)11746億千瓦時(shí)，與2019年同期相比下降8.2%，伴隨著后續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的有序推進(jìn)，用電量有所復(fù)蘇，火電經(jīng)營(yíng)邊際向好。
2019年全國(guó)火力發(fā)電量前十大省市依次為山東、內(nèi)蒙古、江蘇、廣東、山西、新疆、河北、安徽、河南和浙江，其中山東、江蘇、廣東、河北、河南、浙江等省份2019年火力發(fā)電量實(shí)現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，從全國(guó)來(lái)看，2019年山東省火力發(fā)電量達(dá)5169億千瓦時(shí)，排名第一。
近年來(lái)，我國(guó)高效、清潔、低碳火電技術(shù)不斷創(chuàng)新，相關(guān)技術(shù)研究和實(shí)際運(yùn)用達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，為優(yōu)化我國(guó)火電結(jié)構(gòu)和技術(shù)升級(jí)作出了貢獻(xiàn)。整體來(lái)看，火電在當(dāng)前和今后仍然具有許多獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，這些都是其他非化石能源在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)無(wú)法替代的，面對(duì)如今日益嚴(yán)格的綠色發(fā)展要求，火力發(fā)電行業(yè)必須加大科技創(chuàng)新力度，提升綠色管理水平，增強(qiáng)行業(yè)綠色競(jìng)爭(zhēng)力。
二、行業(yè)供需分析
（一）上游供給情況分析
1、全國(guó)火電裝機(jī)情況
1882年上海電氣公司的成立，拉開了國(guó)內(nèi)電力行業(yè)發(fā)展的序幕，經(jīng)過一百三十多年的發(fā)展，我國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量已穩(wěn)居世界第一，據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)201066萬(wàn)千瓦，同比2018年增長(zhǎng)了5.8%。
從各能源裝機(jī)結(jié)構(gòu)來(lái)看，火電仍然是我國(guó)最主要的電力能源，2019年約占國(guó)內(nèi)電力裝機(jī)容量的59.22%，近年來(lái)隨著煤電去產(chǎn)能成效初顯，我國(guó)火電裝機(jī)量增速放緩，2019年中國(guó)火電裝機(jī)容量為119055萬(wàn)千瓦（包含煤電1045GW、燃?xì)?0GW），同比2018年增長(zhǎng)4.1%。
總體看，在火電裝機(jī)建設(shè)方面，近年來(lái)火電裝機(jī)容量持續(xù)增長(zhǎng)，隨著之前年度火電投資項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn)，短期內(nèi)火電裝機(jī)容量將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但受國(guó)家煤電停、緩建政策影響，火力發(fā)電裝機(jī)容量增速將得到明顯遏制。此外，近年來(lái)受環(huán)保、電源結(jié)構(gòu)改革等政策影響，國(guó)內(nèi)非化石能源裝機(jī)快速增長(zhǎng)，火電裝機(jī)容量占電力裝機(jī)容量的比重呈逐年小幅下降態(tài)勢(shì)，且該趨勢(shì)未來(lái)將長(zhǎng)期保持，但同時(shí)受能源結(jié)構(gòu)、歷史電力裝機(jī)布局等因素影響，國(guó)內(nèi)電源結(jié)構(gòu)仍將長(zhǎng)期以火電為主。
2、發(fā)電效率情況
目前，我國(guó)電力工業(yè)已由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，與此同時(shí)，新的問題與困難將迎面而來(lái)，我國(guó)火電裝機(jī)產(chǎn)能呈現(xiàn)局部過剩、利用小時(shí)逐年下降的新常態(tài)，2019年中國(guó)火電平均利用小時(shí)數(shù)為4293小時(shí)，同比2018年減少68小時(shí)。
3、火電建設(shè)投資情況
隨著清潔能源的悄然崛起，搶占部分火電市場(chǎng)，近年來(lái)我國(guó)火電建設(shè)投資呈現(xiàn)持續(xù)減少態(tài)勢(shì)，2019年我國(guó)火電電源基本建設(shè)投資完成額為630億元，同比2018年下降20%。
4、行業(yè)供給展望
結(jié)合“十三五規(guī)劃”、在建火電電廠的投產(chǎn)計(jì)劃及淘汰落后產(chǎn)能《2019年煤電化解過剩產(chǎn)能工作要點(diǎn)》、《國(guó)家能源局關(guān)于下達(dá)2019年煤電行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)的通知》等相關(guān)政策，未來(lái)火電新增裝機(jī)規(guī)模有限，預(yù)計(jì)2020年新增裝機(jī)規(guī)模將基本與2019年持平，約3500~4000萬(wàn)千瓦，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模增速約2.00~3.50%。到2020年煤電裝機(jī)控制在11億千瓦左右，氣電裝機(jī)為1.10億千瓦。
發(fā)電量及發(fā)電效率方面，根據(jù)上文火電行業(yè)需求與火電裝機(jī)增速分析，以及火電新增裝機(jī)規(guī)模和火電發(fā)電量等測(cè)算，預(yù)計(jì)2020年火電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)將小幅下降。
（二）下游用電需求分析
1、用電量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)
2019年，全國(guó)全社會(huì)用電量7.23萬(wàn)億千瓦時(shí)，比上年增長(zhǎng)4.5%。全國(guó)人均用電量5161千瓦時(shí)，人均生活用電量732千瓦時(shí)。
2、用電結(jié)構(gòu)：第二產(chǎn)業(yè)占比大，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民用電貢獻(xiàn)率超50%
（1）第一產(chǎn)業(yè)用電量平穩(wěn)增長(zhǎng)
2019年，第一產(chǎn)業(yè)用電量780億千瓦時(shí)，比上年增長(zhǎng)4.5%。其中，漁業(yè)、畜牧業(yè)用電量分別增長(zhǎng)8.2%和5.0%。第一產(chǎn)業(yè)用電量對(duì)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為1.1%，拉動(dòng)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)0.05個(gè)百分點(diǎn)。
（2）第二產(chǎn)業(yè)及其制造業(yè)用電量保持中低速增長(zhǎng)
2019年，第二產(chǎn)業(yè)用電量4.94萬(wàn)億千瓦時(shí)，比上年增長(zhǎng)3.1%。第二產(chǎn)業(yè)用電量占全社會(huì)用電量的比重為68.3%，比上年降低0.9個(gè)百分點(diǎn)。第二產(chǎn)業(yè)用電量對(duì)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為47.9%，拉動(dòng)2.1個(gè)百分點(diǎn)。
制造業(yè)用電量比上年增長(zhǎng)2.9%，其中，四大高載能行業(yè)用電量比上年增長(zhǎng)2.0%，其中建材行業(yè)用電量增速為5.3%，黑色行業(yè)用電量增速為4.5%，化工行業(yè)用電量與上年持平，有色行業(yè)用電量增速為-0.5%；高技術(shù)及裝備制造業(yè)用電量比上年增長(zhǎng)4.2%；消費(fèi)品制造業(yè)用電量比上年增長(zhǎng)2.2%；其他制造業(yè)[注解4]用電量比上年增長(zhǎng)6.3%。
（3）第三產(chǎn)業(yè)用電量保持較快增長(zhǎng)
2019年，第三產(chǎn)業(yè)用電量1.19萬(wàn)億千瓦時(shí)，比上年增長(zhǎng)9.5%。其中，信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電量增長(zhǎng)16.2%，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)用電量增速均在10%以上。
（4）城鄉(xiāng)居民生活用電量中速增長(zhǎng)
2019年，城鄉(xiāng)居民生活用電量1.02萬(wàn)億千瓦時(shí)，比上年增長(zhǎng)5.7%。分城鄉(xiāng)看，城鎮(zhèn)居民、鄉(xiāng)村居民用電量分別比上年增長(zhǎng)5.5%和5.9%。
（5）第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量對(duì)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率合計(jì)超過50%
2019年，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電分別拉動(dòng)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)1.5和0.8個(gè)百分點(diǎn)。第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量對(duì)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率分別為33.1%和17.9%，兩者合計(jì)達(dá)到51.0%，其中第三產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率比上年提高10.1個(gè)百分點(diǎn)。
3、西部地區(qū)用電量增速領(lǐng)先
2019年，東、中、西部和東北地區(qū)全社會(huì)用電量分別比上年增長(zhǎng)3.6%、4.5%、6.2%、3.7%，占全國(guó)比重分別為47.2%、18.7%、28.3%、5.8%，全國(guó)共有28個(gè)省份用電量實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。
4、行業(yè)需求展望
按照“十三五”發(fā)展規(guī)劃，預(yù)計(jì)2020年全社會(huì)用電需求增長(zhǎng)4%-5%，2020年火電總體需求量依舊上漲，但增速預(yù)計(jì)有所收窄。分項(xiàng)消費(fèi)來(lái)看，第二產(chǎn)業(yè)方面，預(yù)計(jì)2020年第二產(chǎn)業(yè)用電量增速將有所放緩，消費(fèi)占比將繼續(xù)呈下降趨勢(shì)。第三產(chǎn)業(yè)方面，受云儲(chǔ)存、5G等信息技術(shù)行業(yè)快速發(fā)展，用電電耗較高影響，近年對(duì)全社會(huì)用電量增速貢獻(xiàn)率顯著增長(zhǎng)，但受宏觀經(jīng)濟(jì)增速下行及疫情的影響，預(yù)計(jì)2020年第三產(chǎn)業(yè)用電量增速將出現(xiàn)下滑，但對(duì)用電需求增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度依舊較大。城鄉(xiāng)居民生活用電方面，隨著國(guó)家城鎮(zhèn)化率和居民生活電氣化水平持續(xù)提高、農(nóng)網(wǎng)改造和居民煤改電的推進(jìn)，預(yù)計(jì)2020年城鄉(xiāng)居民生活用電仍能維持一定增長(zhǎng)。綜合2020年第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)及城鄉(xiāng)居民生活用電增速及占比變化趨勢(shì)，考慮宏觀經(jīng)濟(jì)增速下行等影響，預(yù)計(jì)2020年全社會(huì)用電量增速將有所放緩。
三、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)判斷
作為煤炭資源大國(guó)，我國(guó)將長(zhǎng)期以火力發(fā)電為主，但受到我國(guó)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、非化石能源發(fā)電技術(shù)的發(fā)展，火力發(fā)電裝機(jī)容量市場(chǎng)占比將逐漸有所下滑。未來(lái)一段時(shí)間，為了切實(shí)貫徹科學(xué)發(fā)展觀、提高發(fā)電效率、做到清潔發(fā)電,中國(guó)的火力發(fā)電也將逐步轉(zhuǎn)型為高效、清潔、環(huán)保的發(fā)電方式。并且將強(qiáng)化管理制度，建立梯形制度，因地制宜發(fā)展，取得行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
（一）火電裝機(jī)容量將持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)電源結(jié)構(gòu)仍將長(zhǎng)期以火電為主
我國(guó)電源結(jié)構(gòu)以火力發(fā)電為主，其中燃煤發(fā)電在火力發(fā)電中占據(jù)主導(dǎo)地位。2019年，我國(guó)火電發(fā)電量在總發(fā)電量中的占比達(dá)88%；燃煤發(fā)電量在火電發(fā)電量中的占比達(dá)62%，燃?xì)獍l(fā)電、燃油發(fā)電量占比小。
在火電裝機(jī)建設(shè)方面，近年來(lái)火電裝機(jī)容量持續(xù)增長(zhǎng)，隨著之前年度火電投資項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn)，短期內(nèi)火電裝機(jī)容量將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但受國(guó)家煤電停、緩建政策影響，火力發(fā)電裝機(jī)容量增速將得到明顯遏制。此外，近年來(lái)受環(huán)保、電源結(jié)構(gòu)改革等政策影響，國(guó)內(nèi)非化石能源裝機(jī)快速增長(zhǎng)，火電裝機(jī)容量占電力裝機(jī)容量的比重呈逐年小幅下降態(tài)勢(shì)，且該趨勢(shì)未來(lái)將長(zhǎng)期保持，但同時(shí)受能源結(jié)構(gòu)、歷史電力裝機(jī)布局等因素影響，國(guó)內(nèi)電源結(jié)構(gòu)仍將長(zhǎng)期以火電為主。
（二）清潔高效的火力發(fā)電技術(shù)不斷發(fā)展
根據(jù)當(dāng)前我國(guó)的能源分布、能源消耗、環(huán)境污染的情況，既然火力發(fā)電的供應(yīng)將長(zhǎng)期作為生產(chǎn)生活的主要供應(yīng)源，那么在這一長(zhǎng)期趨勢(shì)和大背景下，積極的探索清潔高效的火力發(fā)電技術(shù)就顯得尤為重要了。
常見的新型火力發(fā)電技術(shù)，包含了煤炭加工、煤炭轉(zhuǎn)化、煙氣凈化以及燃料電池四種，尤其是燃料電池和煙氣凈化，對(duì)此，行業(yè)內(nèi)學(xué)者和電廠工程師將繼續(xù)不斷鉆研，探索清潔高效的火力發(fā)電方式。
（三）管理制度將不斷強(qiáng)化
科學(xué)發(fā)展觀、清潔能源、高效利用火力發(fā)電,這些都不只是技術(shù)部門和環(huán)保部門的問題，火力發(fā)電的轉(zhuǎn)型,是一個(gè)系統(tǒng)工程,不僅僅需要技術(shù)人員的刻苦鉆研,更需要在管理制度上改革創(chuàng)新。我國(guó)還處于發(fā)展階段,社會(huì)用電量需求大,電廠分布廣。如果同時(shí)研究、同時(shí)轉(zhuǎn)型,在技術(shù)上和財(cái)政上，都得不到強(qiáng)有力的支持。因此應(yīng)該在制度上加強(qiáng)梯度建設(shè),優(yōu)先在發(fā)達(dá)地區(qū),技術(shù)成熟的地區(qū)做試點(diǎn),然后逐級(jí)更新。對(duì)于電廠的發(fā)展,也不能搞一刀切,要切合當(dāng)?shù)氐馁Y源以及需求,真正做到因地制宜。
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