“壓力是從上游慢慢傳遞下來的。”上海電氣風(fēng)電集團股份有限公司總裁繆駿這樣概括風(fēng)電產(chǎn)業(yè)面臨的供應(yīng)鏈壓力。
在5月19日舉辦的疫情下海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的全球協(xié)同發(fā)展線上會議上，中國華能、明陽智能、遠景能源等公司高管均認為，在全球疫情的情況下，風(fēng)電行業(yè)今年在上游產(chǎn)業(yè)鏈中將面臨較大的供應(yīng)困難，尤其是依賴國外進口的葉片、軸承等核心零部件，將制約風(fēng)機廠商的出貨能力。
“至暗時刻”還未到來
“受到疫情影響，公司整體工期和原計劃相比，延后了2-3個月。”中國華能集團有限公司新能源事業(yè)部副主任張曉朝說道，海外疫情加重后，例如葉片、軸承等海外進口的原材料，都或多或少影響到主機廠商的進度。
繆駿也反應(yīng)了相似的情況，他指出，歐洲疫情的爆發(fā)也就在一個多月前，歐洲工廠或是停工，或是產(chǎn)能減半，這個影響目前還沒有完全傳遞到國內(nèi)的主機廠，因為生產(chǎn)是有周期的，這一類影響傳遞到國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈，大概還需要一個月的時間。大概在6月下旬和7月的時候國內(nèi)企業(yè)會感受到，關(guān)鍵部件會有一些缺口。
那么，下半年情況會轉(zhuǎn)好嗎?答案是并不會，與之相反，供應(yīng)問題可能會更加顯著。
“下半年，隨著國內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的完善和提升，客戶無論是從陸上還是海上，提貨速度都快速提升。一方面是提貨速度提升了，另一方面是上游的影響還沒完全傳遞過來，這里面就有一個比較嚴重的剪刀差影響，接下來剪刀差可能還會進一步放大。”繆駿分析道。
但更為長遠、也更為嚴峻的影響，還在于目前工期的延遲，可能直接導(dǎo)致大批項目無法趕在補貼取消的最后期限之前并網(wǎng)。張曉朝直言，整個行業(yè)在明年的壓力會比較大，今年海上風(fēng)電目前的供貨狀況很不樂觀，大訂單受影響比較多，因此，海上風(fēng)電在明年這個窗口期前，能不能將既有項目全部都安裝完，華能已經(jīng)做了考評。“有些我們認為確實來不及的項目，以及拿不到的海域，我們有可能會放棄。”張曉朝說道。
核心零部件“卡脖子”
而影響工期的重要因素，則是核心零部件的供應(yīng)，尤其是依靠海外廠商的零部件，明陽智能執(zhí)行總裁兼首席技術(shù)官張啟應(yīng)和遠景能源高級副總裁田慶軍都表示，目前供應(yīng)最緊張、最可能成為產(chǎn)能瓶頸的零部件是軸承。
田慶軍認為，主機的集成能力不是問題，現(xiàn)在主要問題還是核心部件，一個是葉片，一個是主軸承。“現(xiàn)在只有少數(shù)幾家國外廠商可以生產(chǎn)比較大型的主軸承，例如舍弗勒(AFG)、斯凱孚(SKF)，他們今年的總產(chǎn)量大概就是600套左右，這600套要在全球海上風(fēng)電市場進行分配，那么分配到中國的肯定是小于600套。”
而與會的各家大風(fēng)機生產(chǎn)廠商，都在接下來1-2年安排了較高的產(chǎn)量計劃。因此，田慶軍直言，風(fēng)電行業(yè)現(xiàn)在不缺勇氣和自信，而缺乏實事求是的理性，可能到2021年上半年，很多問題和矛盾就會凸顯出來。
田慶軍指出，中國現(xiàn)在大量風(fēng)電項目，如果前期投入進去而沒有如期并網(wǎng)，將會是投資的災(zāi)難;對整機廠家來說，也面臨著巨大的違約風(fēng)險，還可能有巨額罰金，“據(jù)我所知，現(xiàn)在行業(yè)里已經(jīng)有這個苗頭了。”
那么，主軸承的產(chǎn)能究竟如何?以全球主要軸承供應(yīng)商舍弗勒為例，目前齒輪箱軸承受損主要來自南京，大軸承受損主要來自歐洲工廠。
舍弗勒的齒輪箱的主要工廠在中國南京，今年2月份受疫情影響嚴重，損失了約一個月的產(chǎn)能時間;而大主軸軸承的工廠主要在歐洲，歐洲疫情爆發(fā)之后，歐洲工廠一些原材料的供應(yīng)商來自意大利，因此大主軸軸承的原材料受到比較大的影響。
“目前國內(nèi)工廠一直在搶2月份丟掉的產(chǎn)能，信仔齒輪箱產(chǎn)能的缺口比主軸承的缺口還要大一些。”舍弗勒大中華區(qū)工業(yè)事業(yè)部銷售及業(yè)務(wù)單元高級副總裁李照東透露稱。
早在2019年初，舍弗勒就在中國投資超過1億歐元新建產(chǎn)能，然而針對于海上風(fēng)電的大型主軸承產(chǎn)能，最早也將是在明年一季度末和四月初釋放出來。而且，李照東還明確指出，即便是在投資產(chǎn)能釋放出來之后，依然還會有很大的供應(yīng)缺口，現(xiàn)在舍弗勒正在考慮進一步追加海上風(fēng)電主軸軸承的投資。
背水一戰(zhàn)后的搶裝
海上風(fēng)電搶裝面臨的另一個難題，則是海上風(fēng)電安裝船的安裝能力有限。田慶軍說道，根據(jù)其掌握的資料，中國海上風(fēng)電的施工船，現(xiàn)在全年下來的安裝極限量在600萬兆瓦左右。然而金風(fēng)、上海電氣等公司紛紛提出了2GW以上的供應(yīng)量，巨大的供應(yīng)量和有限的安裝能力之間，必然出現(xiàn)矛盾。
對此，張啟應(yīng)則認為，安裝船確實是一個瓶頸，但是中國安裝船體現(xiàn)出了一個學(xué)習(xí)的曲線。他舉例稱，去年安裝一臺海上風(fēng)機可能需要7-8天，現(xiàn)在只需要2天時間，熟能生巧，這為搶裝提供了一絲曙光。
然而，安裝船的效率問題或許可以解決，海上風(fēng)電的行業(yè)性大問題則還擺在眼前：搶裝完成、補貼取消之后的海上風(fēng)電，2022-2023年將走向何處?
新疆金風(fēng)科技股份有限公司總工程師(CTO)翟恩地表達了他的憂慮，并呼吁整個行業(yè)共同努力，防止2022年補貼取消之后，海上風(fēng)電的訂單斷崖式掉落變成零。“出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，那這個行業(yè)就整個死掉了。”
他認為，海上風(fēng)電需要通過技術(shù)提升和商業(yè)改革，有序地度過2022、2023低谷期，在十四五規(guī)模期末，真正能實現(xiàn)平價。
中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會秘書長秦海巖指出，在中央財政部取消對海上風(fēng)電補貼之后的低谷期，希望地方政府能看到海上風(fēng)電對當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟拉動，對能源安全以及完成能源轉(zhuǎn)型任務(wù)的利好，進而出臺地方的補貼政策。秦海巖表示，目前廣東和江蘇都在探討如何接替國家補貼，希望這兩個風(fēng)電大省能夠帶動其他省份，出臺政策扶持海上風(fēng)電。
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