玻璃自身易碎的特點和運輸?shù)木窒扌詫е缕滗N售模式分為300公里內(nèi)采用密集式營銷、300~800公里采用選擇式分銷、800公里以外采用獨家營銷。這也就是我們常說的玻璃企業(yè)的銷售半徑為500公里。許多玻璃企業(yè)在建廠時主要依附于需求地,隨著我國中東部地區(qū)的大規(guī)模發(fā)展與建設,玻璃企業(yè)在這一地區(qū)形成相當規(guī)模。河北(以邢臺市沙河地區(qū)為代表)、山東、江蘇、廣東的玻璃生產(chǎn)企業(yè)已具有行業(yè)代表性。
相關部門先后出臺了《關于促進平板玻璃工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》、《平板玻璃行業(yè)準入條件》、《關于做好淘汰落后平板玻璃生產(chǎn)能力有關工作的通知》、《關于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復建設引導產(chǎn)業(yè)建設發(fā)展若干意見的通知》、《平板玻璃行業(yè)準入公告管理暫行辦法》、《國務院關于化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾的指導意見》、《環(huán)保部針對玻璃行業(yè)氮氧化物的排放標準》等。在生產(chǎn)企業(yè)的布局、玻璃產(chǎn)業(yè)的工藝與裝備、玻璃的品種和質(zhì)量、玻璃行業(yè)的能源消耗、環(huán)境保護、安全、衛(wèi)生和社會責任、監(jiān)督管理等方面做了嚴格的規(guī)定,提高了玻璃行業(yè)的準入門檻,控制了玻璃行業(yè)的產(chǎn)量及規(guī)模。
這個周期模型可以簡單描述為:經(jīng)濟快速增長—固定資產(chǎn)投資—玻璃價格上漲—經(jīng)濟增長過熱—資產(chǎn)投資減緩—玻璃價格下跌—經(jīng)濟復蘇刺激—經(jīng)濟快速增長。2004年、2007年、2010年、2013年都是玻璃行業(yè)的繁盛時期。玻璃行業(yè)對建筑行業(yè)的依賴性較高,相關數(shù)據(jù)顯示,典型的90平方米的住宅要使用約20平方米的玻璃。今年國家對房地產(chǎn)實行了新的調(diào)控政策,整個建筑市場需求量大幅減少,玻璃行業(yè)由此也進入了衰退期。
2014年上半年,玻璃的高低端市場走向完全不同,與平穩(wěn)運行的高端市場相比,低端的平板玻璃市場運行并不佳,4、5月利潤僅為4.6億元,與一季度相比,下降幅度65%,主要原因在于產(chǎn)能嚴重過剩、庫存增加導致的價格下滑。在現(xiàn)貨市場表現(xiàn)不佳的情況下,期貨市場延續(xù)低迷行情,主力合約持倉量下降,價格跌破1000元/噸,處于玻璃期貨上市以來最低點。
效益不佳。今年前上半年,規(guī)模以上建筑玻璃與技術玻璃制造業(yè)共實現(xiàn)利潤總額56.7億元,其中產(chǎn)能占較大的平板玻璃卻只實現(xiàn)了17.9億元的利潤,技術玻璃實現(xiàn)利潤39.7億元,平板玻璃運行并不理想,4、5月利潤僅4.6億元,與一季度相比,下降幅度65%,主要原因在于產(chǎn)能嚴重過剩、庫存增加導致的價格下滑。說明平板玻璃持續(xù)回升的基礎仍不牢固,繼續(xù)遏制新增產(chǎn)能,才是遏制效益下滑的有效手段。
產(chǎn)能過剩。截止到2013年底,全國共有浮法玻璃生產(chǎn)企業(yè)89家,已投產(chǎn)浮法玻璃生產(chǎn)線300條,其中在產(chǎn)生產(chǎn)線240條、停產(chǎn)冷修生產(chǎn)線60條;浮法玻璃總產(chǎn)能為11.33億重箱(其中在產(chǎn)浮法玻璃產(chǎn)能為9.11億重箱,停產(chǎn)冷修浮法玻璃產(chǎn)能1.6億重箱,建成待點火產(chǎn)能0.62億重箱),加上壓延玻璃及其它工藝玻璃,平板玻璃總產(chǎn)能達到12.5億重箱。另據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2013年平板玻璃實際產(chǎn)量為7.8億重箱,產(chǎn)能利用率為62%。今年上半年,新建成投產(chǎn)浮法生產(chǎn)線11條,產(chǎn)能5200萬重箱,更加劇了產(chǎn)能過剩狀況。
庫存高位。過高的產(chǎn)能推高了企業(yè)的庫存水平。依據(jù)平板玻璃連續(xù)性生產(chǎn)的特點,企業(yè)保持合理庫存有利于抑制市場波動,也是生產(chǎn)過程和開展營銷的常態(tài)。但是庫存過高將會占用大量資金,一旦資金鏈斷裂,企業(yè)生產(chǎn)將不能維持,導致企業(yè)倒閉。目前,平板玻璃企業(yè)庫存量大多達到20天產(chǎn)量的水平,個別企業(yè)甚至超過30天,使行業(yè)面臨2010年以來最高的庫存壓力。
價格走勢。目前我國玻璃行業(yè)價格完全市場化,價格波動幅度相對較大。以5mm浮法玻璃為例,2008年其月平均價格最低為12月份的57.3元/重量箱,最高為3月份的70.2元/重量箱,年內(nèi)最大波動幅度接近22.5%。2009年月平均價格最低為2月份的48.40元/重量箱,最高為12月份的80.34元/重量箱,年內(nèi)最大波動幅度接近66%。2010年受建筑行業(yè)的利好影響,玻璃價格整體維持在高位運行,年內(nèi)最低價格為4月份的68.8元/重量箱,最高價格為1月的84.3元/重量箱,最大波動幅度為23%。而到2011年月平均價格最低為12月的57.6元/重量箱,最高為1月份的71.7元/重量箱,最大波動幅度為24%。2013年7-8月份最高為80元/重量箱,最低是12月份為75元/重量箱。2014年9月份最高為70元/重量箱,最低是11月份為53元/重量箱。
玻璃行業(yè)還存在很多其他問題。如玻璃的保質(zhì)時間長短不一及玻璃自身的品質(zhì)良莠不齊,深加工行業(yè)所使用的原片玻璃存在質(zhì)量問題較多;玻璃重量大,搬運過程中易碎及不易存放等因素造成所需存儲空間較大、裝卸難度較大、運輸成本過高;許多玻璃加工企業(yè)因價格波動及供應、采購等問題,需動用足夠資金備貨,造成較高的資金占用情況等。這些問題制約了玻璃及加工行業(yè)的成長與健康發(fā)展。
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