11月2日,有“投行貴族”之稱的中金公司在A股正式上市。不過出乎投資者意料的是,其在上市首日就遭遇“開板”,成為近9年來首日表現最弱的券商新股。
此外,11月2日早盤中信建投的“閃崩”也引發市場關注。米牛金融平臺認為,雖然中信建投的異動可能是機構的“烏龍指”,不過其背后可能也反映了機構的賣出意愿,只不過在操作上存在失誤。
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米牛金融平臺分析認為,券商股走勢偏弱的背景是近期市場持續縮量整理,對券商經紀業務等相關業務造成了不利影響。
AH股價格差距仍明顯
公開資料顯示,中金公司此次在A股IPO實際募資總額為131.98億元,網上發行中簽率0.085%。
此前有分析認為,以中金公司此次A股的發行規模來看,其網上發行中簽率超出了市場預期,體現了投資者對中金公司新股的申購熱情。
不過出乎投資者意料的是,中金公司在A股上市首日就遭遇“開板”。和其他主板新股一樣,11月2日開盤后,中金公司快速上漲43.99%,觸發盤中臨停。不過在上午10點恢復交易后,股價快速跳水,此后股價便在漲幅30%左右震蕩,直至收盤全天上漲30.99%。
以中金公司28.78元/股的發行價計算,投資者中一簽中金公司在收盤時可賺8922元。
今年來,包括中金公司,A股已先后上市4只券商新股,而其他3只券商新股中銀證券、中泰證券、國聯證券均在上市后出現連續漲停。
事實上,券商新股上市首日漲停這一“慣例”此前在市場上持續多年。據Choice數據統計,自2014年12月29日國信證券上市以來,除了重組后上市首日不受漲跌幅限制的申萬宏源外,券商新股在A股上市首日即告44%“頂格”上漲的數量已達20只。
2011年以來,中金公司上市首日的表現僅好于2011年12月12日上市的東吳證券。照此計算,中金公司已成為9年來上市首日表現最弱的A股券商新股 。
雖然中金公司在A股的首秀表現不如預期,不過目前其AH股價格差距仍然明顯。截至11月2日收盤,中金公司H股價格僅為A股的42%,顯示中金公司A股較H股有被高估的可能。
中信建投疑現“烏龍指”
11月2日早盤的多數時間內,中信建投A股的股價都顯得波瀾不驚。不過在臨近中午收盤時,中信建投突然遭遇一筆9496手的大單“空襲”,這也讓公司股價瞬間跌停,不過隨后又被買盤快速拉起。
對于這一明顯的盤中異動,有分析認為可能是有利益輸送之嫌的“老鼠倉”。不過,上海金輿資產基金經理趙彤通過觀察盤面認為,中信建投盤中的異動更像是“烏龍指”:“通過觀察11月2日中信建投被砸盤之前投資者掛的場內買入單和跌停后進場買入的成交,可以發現,在跌停發生前,沒有人提前掛大單在跌停板附近,所以不像是‘老鼠倉’。”
“如果是‘老鼠倉’,通常都是巨額買單提前掛好,然后再砸盤,使得大部分賣出的股票都被自己人買到。”趙彤表示,“而中信建投是先跌停,然后一堆買入單入場,而入場的買入單都不大,顯然是來自于不同的投資者。”
據趙彤分析,現在券商交易軟件中有“一鍵清倉”按鈕,如果在使用“一鍵清倉”的時候,不慎使用了市價委托,可能會造成中信建投盤中異動的現象。在他看來,盡管中信建投盤中的異動有可能是“烏龍指”,不過這背后應該也反映了機構的意圖:“我認為是機構想賣出(中信建投),只是不小心一下子賣在跌停位。”
11月2日午后,中信建投股價再現大幅震蕩,一度下跌近7%,收盤跌3.04%,當日留下較長的下影線。
今年8月見到股價歷史高點的60.14元/股后,中信建投的股價便陷入持續調整。截至11月2日收盤,股價已較歷史高點下跌31%。
從日前發布的公司三季報來看,中信建投三季度末股東戶數的環比增幅超過60%,顯示在此前的連續大漲后,公司股東的持股集中度趨于分散。
近期券商板塊持續走弱
今年三季報,A股券商板塊上市公司紛紛報喜。雖然傳統經紀業務已經不是A股券商增長彈性最大的業務,但其依然是券商行業經營的“基本盤”。
今年三季度,得益于市場交投活躍,大多數券商的經紀業務手續費凈收入均呈現環比大幅增長。
據Choice數據統計,在39家公布經紀業務手續費凈收入數據的上市券商中,有多達36家券商三季度經紀業務手續費凈收入環比增幅超過50%。
米牛金融平臺覺得,不過從大市成交情況來看,自從今年7月滬深兩市成交額創出階段新高后,此后的幾個月便持續縮水。
據Choice數據統計,從去年一季度到今年三季度,滬深兩市的日均成交額從5855.5億元,大幅增長至1.05萬億元。不過進入今年四季度以來,滬深兩市的日均成交額僅為7496.26億元,較三季度的水平明顯下滑。
有分析認為,近期券商股的持續走勢偏弱與近階段市場持續縮量整理不無關系,如果這種情況延續下去的話,將對券商經紀業務等相關業務造成不利影響。
而四季度以來,券商板塊也未能延續前兩個季度的升勢。Choice數據顯示,今年四季度以來,申萬證券行業指數(801193)已累計下跌5.81%。
值得注意的是,除了中信建投外,從券商三季報披露的情況來看,在今年年中曾領漲券商板塊的多只券商股今年三季度的股東戶數均出現環比大幅增長,顯示在大漲之后,這些券商的股東持股集中度整體趨于分散。
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