2021上半年儲(chǔ)能鋰電市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，全球與中國(guó)出貨規(guī)模同比分別增長(zhǎng)80.2%與101.8%。2021年以來(lái)儲(chǔ)能鋰電池企業(yè)普遍進(jìn)入訂單爆滿、產(chǎn)能不足與計(jì)劃大幅擴(kuò)產(chǎn)的狀態(tài)。與此同時(shí)，政策層明確儲(chǔ)能獨(dú)立市場(chǎng)地位，并提出2025年30GW的裝機(jī)量目標(biāo)。此外，電力市場(chǎng)化改革正深入推進(jìn)，有利于儲(chǔ)能商業(yè)模式真正形成。新能源消納等發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)用將成為該市場(chǎng)中短期增長(zhǎng)潛力最大的市場(chǎng)。GGII預(yù)計(jì)十四五期末中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)到180GWh，5年復(fù)合增長(zhǎng)率超60%。
（本文來(lái)源：微信公眾號(hào)“新產(chǎn)業(yè)智庫(kù)”ID:weixin-gg-ii）
政策利好持續(xù)，儲(chǔ)能即將迎來(lái)爆發(fā)拐點(diǎn)
2021年7月來(lái)，中央部委密集發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》（下稱指導(dǎo)意見）《關(guān)于鼓勵(lì)可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購(gòu)買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》（下稱通知）等重磅利好政策，提出到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變，裝機(jī)規(guī)模達(dá)30GW以上，到2030年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。碳達(dá)峰碳中和下，新型儲(chǔ)能爆發(fā)拐點(diǎn)即將到來(lái)。
《指導(dǎo)意見》等文件最大的政策亮點(diǎn)是承認(rèn)新型儲(chǔ)能獨(dú)立市場(chǎng)主體地位。過(guò)去國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能發(fā)展緩慢的主要阻力就是經(jīng)濟(jì)效益不足，其背后是儲(chǔ)能無(wú)法參與電力市場(chǎng)進(jìn)行電力交易。此次提出研究建立儲(chǔ)能參與各類電力市場(chǎng)準(zhǔn)入條件與交易機(jī)制，意味儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)化交易進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段。
此前，儲(chǔ)能相關(guān)投資不能被電網(wǎng)計(jì)入輸配電價(jià)核算的成本端，電網(wǎng)幾乎沒(méi)有投資儲(chǔ)能項(xiàng)目的積極性。但本次通知明確規(guī)定：“購(gòu)買調(diào)峰能力，包括購(gòu)買調(diào)峰儲(chǔ)能項(xiàng)目和購(gòu)買調(diào)峰儲(chǔ)能服務(wù)兩種方式，且被購(gòu)買的主體僅限于本年度新建的調(diào)峰資源。”此模式下，電網(wǎng)企業(yè)可通過(guò)向風(fēng)光電源業(yè)務(wù)出售調(diào)峰能力實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能投資回收，且該方式也有效減輕新能源發(fā)電項(xiàng)目業(yè)務(wù)的初始投資負(fù)擔(dān)，將刺激電網(wǎng)企業(yè)成為未來(lái)儲(chǔ)能項(xiàng)目最重要投資主體。
其次，《指導(dǎo)意見》提出鼓勵(lì)儲(chǔ)能多元化發(fā)展。一要大力推進(jìn)電源側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)，二要積極推動(dòng)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能合理化布局，三是積極支持用戶側(cè)儲(chǔ)能多元化發(fā)展。鼓勵(lì)圍繞分布式新能源、微電網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心、5G基站、充電設(shè)施等終端用戶探索儲(chǔ)能融合發(fā)展新場(chǎng)景。GGII預(yù)測(cè)，十四五期間電力儲(chǔ)能憑借“風(fēng)光+”等可再生電源側(cè)配套需求與電網(wǎng)側(cè)大容量高比例配套試點(diǎn)，有望成為增長(zhǎng)空間最大的二級(jí)應(yīng)用。另一方面，為刺激企業(yè)投資儲(chǔ)能積極性，政府后續(xù)大概率將出臺(tái)電化學(xué)儲(chǔ)能電價(jià)機(jī)制、發(fā)電側(cè)電價(jià)市場(chǎng)化相關(guān)配套政策。這將進(jìn)一步推動(dòng)儲(chǔ)能資產(chǎn)從“政策要求”向“具備盈利模式”轉(zhuǎn)變。總體來(lái)看，十四五時(shí)期儲(chǔ)能行業(yè)將真正實(shí)現(xiàn)商業(yè)化、規(guī)模化運(yùn)作。
2021年上半年市場(chǎng)回顧
從市場(chǎng)規(guī)模看，2021年1-6月，全球儲(chǔ)能鋰離子電池出貨量達(dá)18.2GWh，較2020年1-6月的10.1GWh同比增長(zhǎng)80.2%，其中中國(guó)儲(chǔ)能鋰離子電池出貨量為11.1GWh，較2020年1-6月的5.5GWh同比增長(zhǎng)101.8%。2021年上半年電力儲(chǔ)能同比大幅增長(zhǎng)的主要原因?yàn)椋?）各地發(fā)電集團(tuán)積極響應(yīng)政策，可再生能源配置鋰電儲(chǔ)能項(xiàng)目急劇增多；2）歐美家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)保持持續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；3）歐美MW級(jí)集中式風(fēng)光電站儲(chǔ)能配套加速，刺激國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能大幅出口；4）國(guó)內(nèi)通訊運(yùn)營(yíng)商不斷釋放鋰電池需求。
從產(chǎn)品趨勢(shì)看，電芯與模組正朝著大電芯、高集成化方向發(fā)展。鋰電池生產(chǎn)企業(yè)和系統(tǒng)集成商正在從100Ah電芯逐漸切換到200Ah以上大電芯。
大電芯電池應(yīng)用具有以下方面的優(yōu)勢(shì)：1）體積能量密度較小電芯具備優(yōu)勢(shì)，大電芯獲得高體積能量密度容易度更高；2）PACK端零部件使用量減少，有利于成本下降；3）大電芯電池更容易獲得高容量；4）安全性提升；5）集成領(lǐng)域裝配工藝簡(jiǎn)化度高。現(xiàn)階段磷酸鐵鋰電池的生產(chǎn)主要采用標(biāo)準(zhǔn)化的模式生產(chǎn)，行業(yè)主流體系集中在L80/100/125/170/200等體系。模組端同樣向高集成化、大體積化方向發(fā)展，刀片電池、CTP等工藝技術(shù)有望從動(dòng)力電池領(lǐng)域推廣到儲(chǔ)能。
從競(jìng)爭(zhēng)格局看，儲(chǔ)能鋰電市場(chǎng)尚未形成穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局，參與者主要集中在中日韓等國(guó)家及地區(qū)，如松下、三星SDI、LGC，中國(guó)的比亞迪（弗迪電池）、CATL、派能科技、中天、國(guó)軒、南都、雙登等。
GGII了解到上半年頭部?jī)?chǔ)能鋰電池企業(yè)都處于訂單爆滿、產(chǎn)能嚴(yán)重不足的狀態(tài)。一方面，訂單暴增驅(qū)使頭部企業(yè)頻繁募資擴(kuò)充電池產(chǎn)能，儲(chǔ)能電池環(huán)節(jié)整體按下擴(kuò)產(chǎn)的快速鍵。另一方面，上游原材料并未完全準(zhǔn)備迎接下游的擴(kuò)產(chǎn)，中短期鋰鹽等原材料仍將保持緊缺狀態(tài)。為建立自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，頭部企業(yè)布局上游原材料和設(shè)備環(huán)節(jié)的事件在未來(lái)一段時(shí)間將明顯增加。
十四五儲(chǔ)能出貨規(guī)模預(yù)判
隨著政策支持力度加大、電力制度商業(yè)化、商業(yè)模式的成熟化，儲(chǔ)能鋰電池裝機(jī)量將保持加速增長(zhǎng)，十四五時(shí)期儲(chǔ)能鋰電池有望進(jìn)入商業(yè)化加速期。高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）預(yù)測(cè)，至2025年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量有望達(dá)到180GWh，比2020年規(guī)模增長(zhǎng)10倍以上，5年復(fù)合增長(zhǎng)率超60%。
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