自新型冠狀病毒肺炎疫情爆發(fā)以來，假期延長(zhǎng)、延遲復(fù)工的消息不斷。風(fēng)電、光伏和儲(chǔ)能電池供應(yīng)鏈端廠商受到較大沖擊，或?qū)⒑臅r(shí)數(shù)個(gè)月才能完全恢復(fù)正常產(chǎn)能。伍德麥肯茲研究團(tuán)隊(duì)基于目前的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，做出以下分析：
風(fēng)電：大部件供應(yīng)不足，葉片供應(yīng)鏈端最為嚴(yán)重
在疫情爆發(fā)之前，風(fēng)機(jī)葉片與主軸承等關(guān)鍵零部件的供應(yīng)已極為緊張，第一季度的生產(chǎn)延遲已導(dǎo)致此類零部件的年產(chǎn)量預(yù)期減少約10%。受國(guó)際物流暫緩、原材料短缺、勞動(dòng)力資源復(fù)工延遲的持續(xù)影響，葉片廠商在滿足全年市場(chǎng)需求將面臨巨大挑戰(zhàn)。此外，主軸生產(chǎn)集中在疫情較為嚴(yán)重的地區(qū)，而且部分零部件需要進(jìn)口，或也將出現(xiàn)一至兩個(gè)月的減產(chǎn)，無法滿足搶裝之下的市場(chǎng)需求。
我們預(yù)計(jì)風(fēng)電供應(yīng)鏈端產(chǎn)能于二月份僅能恢復(fù)至常規(guī)產(chǎn)能的30%-40%。三月份若疫情防控得當(dāng)，產(chǎn)能將逐步恢復(fù)至50%-70%。
大部件短缺將導(dǎo)致施工進(jìn)度暫緩及并網(wǎng)延遲。我們預(yù)計(jì)疫情將會(huì)影響10%-50%的2020年中國(guó)市場(chǎng)新增風(fēng)電吊裝容量。伍德麥肯茲曾于2019年四季度發(fā)布報(bào)告，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)市場(chǎng)新增風(fēng)電吊裝容量28GW。而最新的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，我們將在《2020年一季度風(fēng)電市場(chǎng)展望》中做深入分析。
光伏：組件供應(yīng)緊張波及海外
中國(guó)作為全球光伏組件生產(chǎn)大國(guó)，國(guó)內(nèi)延遲復(fù)工將波及海外供應(yīng)。依賴于從中國(guó)進(jìn)口的框架、背板和接線盒的海外組件組裝廠也將受到?jīng)_擊。東南亞和美國(guó)的組件生產(chǎn)尚可依賴原材料庫(kù)存維持一兩個(gè)月。一旦中國(guó)大陸的生產(chǎn)中斷持續(xù)超過一個(gè)月，這些工廠也將開始出現(xiàn)供應(yīng)短缺、減產(chǎn)的情況。
計(jì)劃于三四月份進(jìn)行交付的訂單或難以按時(shí)完成，甚至第二季度末的應(yīng)交付訂單也可能會(huì)延遲。組件的延遲交付將影響全球的項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。預(yù)計(jì)2020年第三、四季度投入服務(wù)的項(xiàng)目可能受到嚴(yán)重影響。
組件供應(yīng)中斷還意味著價(jià)格上漲可能會(huì)提前到來。我們?cè)A(yù)測(cè)，組件供過于求將壓低今年的價(jià)格。疫情導(dǎo)致的供應(yīng)不足，將會(huì)在短期內(nèi)緩解價(jià)格下行趨勢(shì)。若疫情持續(xù)時(shí)間拉長(zhǎng)，供應(yīng)鏈短缺狀況加劇，則2020年下半年光伏組件價(jià)格上漲的可能性較大。
儲(chǔ)能：2020年電池產(chǎn)量預(yù)測(cè)下調(diào)10%
延遲復(fù)工的情況將影響中國(guó)池生產(chǎn)速度和湖北省汽車制造業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)。山東、江蘇、浙江、福建、安徽和廣東等省的電池廠會(huì)受到外來勞動(dòng)力暫時(shí)短缺而影響第一季度的電池產(chǎn)量。在疫情爆發(fā)前，我們預(yù)計(jì)這些省份將在2020年實(shí)現(xiàn)162GWh的電池生產(chǎn)量，相當(dāng)于中國(guó)電池制造能力的61%。
如今，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能受損，牽連海外供貨形勢(shì)不妙。比亞迪2020年第一季度減產(chǎn)，將影響英國(guó)儲(chǔ)能開發(fā)商的部署。因2018年韓國(guó)供應(yīng)鏈緊縮，再次在美國(guó)市場(chǎng)受到關(guān)注的中國(guó)磷酸鐵鋰電池，其供應(yīng)情況也將不容樂觀。公用事業(yè)規(guī)模的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能部署推動(dòng)了澳大利亞和中國(guó)市場(chǎng)內(nèi)可再生能源+儲(chǔ)能項(xiàng)目的增長(zhǎng)，但現(xiàn)階段的電池供應(yīng)緊張可能會(huì)帶來儲(chǔ)能項(xiàng)目部署延遲風(fēng)險(xiǎn)。
受疫情影響，伍德麥肯茲現(xiàn)下調(diào)儲(chǔ)能電池產(chǎn)量預(yù)測(cè)10%，預(yù)計(jì)2020年儲(chǔ)能電池產(chǎn)能237GWh。此外，電池供應(yīng)緊張或?qū)p緩電動(dòng)汽車制造和儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本下降速度。
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