2019年，是沖刺平價(jià)的最后階段，陸上風(fēng)電一度爆發(fā)。在行業(yè)整體持續(xù)高景氣發(fā)展的同時(shí)，原材料、風(fēng)機(jī)葉片、軸承等設(shè)備產(chǎn)能不足問題，掣肘未來(lái)風(fēng)電新時(shí)代下的發(fā)展，也是當(dāng)下備受關(guān)注的焦點(diǎn)。
“有錢不一定能買到風(fēng)機(jī)”，是目前風(fēng)電市場(chǎng)的真實(shí)寫照。而長(zhǎng)期被國(guó)外企業(yè)壟斷市場(chǎng)的軸承部件，面對(duì)當(dāng)下猛然增長(zhǎng)、變化的市場(chǎng)也漸感乏力，短板凸顯。
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風(fēng)電迎搶裝 擴(kuò)產(chǎn)or觀望？
2019年5月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》，我國(guó)風(fēng)電正式進(jìn)入無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)時(shí)代。如果用兩個(gè)詞來(lái)概括2019年的風(fēng)電行業(yè)，那必然是“平價(jià)”與“搶裝”。面臨平價(jià)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，我國(guó)風(fēng)電行業(yè)一直在“搶”：搶項(xiàng)目、搶裝備、搶葉片、搶塔筒……風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈整體展現(xiàn)一片熱火朝天的景象。
受益于風(fēng)電行業(yè)整體復(fù)蘇回暖，設(shè)備產(chǎn)能需求旺盛，風(fēng)機(jī)價(jià)格一天一個(gè)樣兒，從跌破3000元上漲至4500元/千瓦左右。牽一發(fā)而動(dòng)全身，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)賣方市場(chǎng)下，軸承、塔筒、葉片等上游大多數(shù)零部件生產(chǎn)商也迎重大利好。據(jù)陸續(xù)公布的2019業(yè)績(jī)預(yù)告可知，天順風(fēng)能、泰勝風(fēng)能、中材科技、金雷股份等設(shè)備廠家凈利潤(rùn)均大幅增長(zhǎng)。
但該產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)并未做好全面準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)“搶裝”， 據(jù)悉，葉片、主軸等大部件的生產(chǎn)商2019年接到的訂單已遠(yuǎn)超自身產(chǎn)能。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，當(dāng)前風(fēng)電軸承市場(chǎng)以舍弗勒和SKF國(guó)際品牌為主，TIMKEN，NSK，NTN和Koyo等為輔。產(chǎn)能不足，使得國(guó)內(nèi)的OEM企業(yè)（代工生產(chǎn)廠商），不得不將目光轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)品牌或者國(guó)際上不知名的企業(yè)。同時(shí)，在這些軸承供應(yīng)商的開發(fā)、技術(shù)以及質(zhì)量的審核方面，必然會(huì)有所放松，質(zhì)量安全無(wú)法得到保障。此外，由于風(fēng)電軸承使用范圍的單一性、局限性，擴(kuò)充產(chǎn)能的企業(yè)必須考慮到當(dāng)搶裝達(dá)到頂峰后，又該如何持續(xù)增長(zhǎng)。
業(yè)內(nèi)有聲音表示，2020年風(fēng)電搶裝將達(dá)到頂峰。“搶裝潮”帶來(lái)設(shè)備產(chǎn)能吃緊。而2020年新冠病毒疫情的爆發(fā)導(dǎo)致停工、延遲復(fù)工，將會(huì)使得有限的搶裝時(shí)間內(nèi)項(xiàng)目建設(shè)更為集中，設(shè)備供應(yīng)更加稀缺緊張。在風(fēng)電企業(yè)的“微利時(shí)代”，對(duì)于風(fēng)電機(jī)組的性能起到至關(guān)重要作用的軸承市場(chǎng)也應(yīng)盡早謀劃全局。
供應(yīng)鏈短板凸顯 缺席大兆瓦
國(guó)內(nèi)葉片、軸承等設(shè)備產(chǎn)能緊缺，影響著主機(jī)交付。與此同時(shí)，平價(jià)上網(wǎng)倒逼整機(jī)商借助大兆瓦風(fēng)機(jī)實(shí)現(xiàn)降本增效目標(biāo)。葉片越來(lái)越長(zhǎng)、風(fēng)機(jī)越來(lái)越大、塔筒越來(lái)越高......使得風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)備這一環(huán)節(jié)短板凸顯。
陸上風(fēng)電逐漸走向3MW及以上風(fēng)電機(jī)組為主流，5.0大風(fēng)機(jī)時(shí)代也在悄然到來(lái)。而海上風(fēng)電雖然以安裝4MW為主，但5MW風(fēng)機(jī)已成為新增裝機(jī)的主流，7MW已實(shí)現(xiàn)商業(yè)運(yùn)行，10MW已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，10+MW風(fēng)機(jī)技術(shù)也在不斷研發(fā)迭代。風(fēng)電機(jī)組大型化已成為風(fēng)電行業(yè)未來(lái)發(fā)展大勢(shì)。
軸承屬于風(fēng)電機(jī)組的核心零部件。風(fēng)力發(fā)電機(jī)用軸承主要包括：偏航軸承、變槳軸承、傳動(dòng)系統(tǒng)軸承（主軸和變速箱軸承）、發(fā)電機(jī)軸承。由于風(fēng)電軸承運(yùn)行使用環(huán)境惡劣，維修成本高，風(fēng)電機(jī)組對(duì)于軸承的使用壽命、安全可靠性要求也更為嚴(yán)苛。
而大兆瓦風(fēng)機(jī)更是如此。目前由于高端軸承技術(shù)薄弱，我國(guó)軸承制造企業(yè)也難以滿足市場(chǎng)要求。目前國(guó)產(chǎn)大兆瓦風(fēng)機(jī)軸承大多采用國(guó)外企業(yè)產(chǎn)品，但引進(jìn)一臺(tái)風(fēng)電軸承設(shè)備大約需要4000萬(wàn)元左右，且相對(duì)于其他軸承設(shè)備而言，風(fēng)電軸承設(shè)備應(yīng)用范圍單一。如果該型號(hào)產(chǎn)能被市場(chǎng)淘汰，設(shè)備成本將很難收回。
軸承動(dòng)力不足，隱藏在我國(guó)風(fēng)電供應(yīng)鏈的短板問題，隨著技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)逐漸凸顯，風(fēng)機(jī)大型化對(duì)于軸承而言無(wú)異于一次“洗牌”、一場(chǎng)革命。
國(guó)產(chǎn)化率低 市場(chǎng)被壟斷
2019年8月，上海電氣首臺(tái)8MW海上風(fēng)機(jī)正式下線；2019年9月，金風(fēng)科技8MW、東方風(fēng)電10MW海上風(fēng)機(jī)正式亮相；2019年10月CWP2019展會(huì)，明陽(yáng)智能、中國(guó)海裝也正式發(fā)布10MW海上風(fēng)電機(jī)組…且多家整機(jī)商紛紛推出針對(duì)平價(jià)大基地的陸上4MW平臺(tái)機(jī)型。
但據(jù)悉，我國(guó)首臺(tái)10MW海上風(fēng)電“大國(guó)重器”，為其配套生產(chǎn)發(fā)電機(jī)軸承的是德國(guó)汽車軸承企業(yè)舍弗勒，變槳軸承和偏航軸承則由法國(guó)德楓丹（青島）機(jī)械有限公司制造。
作為最難國(guó)產(chǎn)化的兩大風(fēng)機(jī)零部件之一，中國(guó)風(fēng)電軸承也曾經(jīng)歷過輝煌時(shí)代。2006年，國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)“風(fēng)電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率70%”的政策，在此背景下，國(guó)內(nèi)軸承企業(yè)紛紛崛起，大部分企業(yè)最終可實(shí)現(xiàn)變槳軸承和偏航軸承的國(guó)產(chǎn)化；2010年1月12日，該項(xiàng)規(guī)定取消。外資企業(yè)涌入，壟斷了最為關(guān)鍵、關(guān)乎風(fēng)機(jī)壽命的主軸市場(chǎng)。
軸承等關(guān)鍵零部件技術(shù)薄弱，國(guó)產(chǎn)化率低，使得我國(guó)風(fēng)電大型化的步伐放緩。2020年初疫情的到來(lái)，縮短了本就有限的風(fēng)電搶裝時(shí)間，設(shè)備產(chǎn)能&大兆瓦將使得風(fēng)電之爭(zhēng)愈加激烈，風(fēng)電軸承企業(yè)如何破局，我們拭目以待。
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