一、“泛在網”輪廓進一步清晰
日前，國家電網發布了《泛在電力物聯網白皮書 2019》(以下簡稱《白皮書》)，“泛在網”輪廓進一步清晰。2019年3月，國家電網發布了泛在電力物聯網建設大綱，在分析目前國家電網面臨的形式與需求的基礎上，明確了“三型兩網”的戰略目標，提出了在21年初步建成、24年建成泛在電力物聯網的規劃目標。同時，對泛在網的建設目標、建設內容做出了初步的規劃。
二、奠定電力工業的智能化基礎
構建“電力工業物聯網”，奠定電力工業的智能化基礎。根據《白皮書》，從技術上看泛在電力物聯網廣泛應用大數據、云計算、物聯網、人工智能、區塊鏈、邊緣計算等信息和智能技術，屬于工業物聯網范疇，是數字革命在能源電力領域的必然產物。其目標，對內實現管理運營的提質增效、對外適應社會形態、打造行業生態、培育新型業態。
6大建設內容，5大價值目標。泛在電力物聯網6大建設領域：對內業務、對外業務、數據共享、基礎支撐、技術攻關和安全防護。5大價值目標：助力國家治理能力現代化、推動能源低碳轉型、促進電網提質增效、服務人民美好生活用能需求、促進產業鏈再造及上下游企業高質量發展。2019年圍繞，基礎支撐、數據共享、安全防護、技術攻關四個方向重點建設。
三、孕育萬億級市場
關注后端生態體系，孕育萬億級市場。在《白皮書》最后一部分，介紹了基于泛在電力物聯網的7大服務生態：分布式光伏、綜合能效、電動汽車、能源電商、數據商業化、線上產業鏈金融、電工裝備等服務生態。我們認為，在目前電力體制改革不斷推進的背景下，電力的商品化、電力交易的市場化大趨勢已經明晰，將會帶來電力多元價值屬性的再發現，例如電力的清潔屬性、電力的時空屬性，這些將催生出巨大的新興業態市場空間。2018年我國全社會用電量6.84萬億度，泛在電力物聯網構建的上述生態體系，將孕育出每年萬億級的市場空間。
四、投資建議
我們認為從現在開始，國家電網的招標將會向信息化方向傾斜，投資占比也將進一步提升，信息化+通信投資總額有望從2018年的120億元左右向400-500億左右的空間提升。根據2019年的建設重點任務——基礎支撐、數據共享、安全防護、技術攻關，優先推薦標的：國電南瑞，重點關注岷江水電。
風險提示。國家電網推進泛在電力物聯網執行力度不及預期;電網信息化投資不及預期。
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