昨日晚間，國投電力發(fā)布非公開發(fā)行股票預案稱，擬以不低于11.44元/股，向包括公司控股股東國投公司以及控股股東關聯(lián)方協(xié)力發(fā)展基金在內的不超過10名特定投資者，非公開發(fā)行不超過7.87億股，募集資金不超過90億元。國投公司、協(xié)力發(fā)展基金認購比例分別不低于本次非公開發(fā)行實際發(fā)行股份總數(shù)的20%。募資擬由國投電力用于與下屬公司股東同比例增資，投向多個水電項目、火電項目，募資中27億元擬補充公司流動資金。公司股票將于9月18日開市起復牌。
此次募資擬投向的水電、火電項目分別為兩河口水電站6 50萬千瓦機組項目、楊房溝水電站4 37.5萬千瓦機組項目、北疆發(fā)電廠二期2 100萬千瓦超臨界燃煤發(fā)電機組項目、欽州電廠二期2 100萬千瓦超臨界燃煤發(fā)電機組項目、湄洲灣第二發(fā)電廠2 100萬千瓦超臨界燃煤發(fā)電機組項目、南陽內鄉(xiāng)煤電運一體化電廠2 100萬千瓦超臨界燃煤發(fā)電機組項目。
公告還顯示，兩河口水電站工程由雅礱江流域水電開發(fā)有限公司負責建設，雅礱江流域水電開發(fā)有限公司股權結構為國投電力有限公司占股份52%，四川川投能源股份有限公司占股份48%。國投電力有限公司為國投電力100%持股的全資子公司。
國投電力表示，電力行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。近年來，隨著公司發(fā)展戰(zhàn)略的實施，國投電力資本支出規(guī)模逐年上升，資產規(guī)模逐步增大，資金需求不斷增加。截至2015年6月30日，公司合并報表的資產負債率為75.24%，處于較高水平。為了更好地推動公司穩(wěn)步、健康、快速發(fā)展，提高核心競爭力，國投電力提出本次非公開發(fā)行A 股股票申請。
此外，本次非公開發(fā)行A股股票將滿足公司重點項目的建設資金需求，增強公司資本實力，降低公司財務風險，提升公司盈利能力，有利于公司更好地把握電力行業(yè)深化改革和發(fā)展的歷史機遇，進一步做大做強主營業(yè)務，從而以更加優(yōu)良的業(yè)績回報廣大投資者。
值得注意的是，前不久，國投電力參與上市公司江西贛能股份定向增發(fā)股份3.29億股，擬出資額為22億元(未考慮相關除權因素)。發(fā)行后，公司持有贛能股份33.72%的股權。
有業(yè)內人士認為，公司以股權投資的方式拓展了江西省能源市場，未來區(qū)域能源整合空間巨大。大股東國投公司的國企改革正在提速，有望為公司帶來制度紅利。
“國投電力作為央企改革試點，贛能股份應該只是其作為試點的開始。”有市場人士曾如是說。
據(jù)了解，去年國資委選擇6家央企作為三種不同類型的改革試點，其中，國投公司是試點之一。而國投電力作為國投公司的上市平臺，承擔起集團資本投資改革的重任。
國泰君安分析師王威表示，國企改革政策驅動下，央企和地方國企先行先試案例引燃電力板塊國企改革行情，國企改革將提供電力公司外延式增長空間。
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