2014年，中國天然氣市場波瀾不驚，供應和需求平穩增長、平衡發展，但也不乏影響中國天然氣市場發展進程的重大事件，其中主要有：四川接連投產龍王廟組和元壩兩個大型天然氣田;中俄簽訂天然氣購銷合同;中國石化投運首座LNG進口終端;工業用氣需求增速下滑，延續多年的供需矛盾有所緩解;非居民用氣門站價格再度調整，居民用氣價格堅冰有所松動;天然氣基礎設施開始實施第三方進入。
1 天然氣勘探開發持續發展，天然氣產量穩定增長2014年，在天然氣市場需求和國家天然氣價格改革及非常規氣開采優惠政策的推動下，國內三大石油公司繼續加強常規天然氣和非常規天然氣的勘探開發投入。中國石油龍王廟氣田、中國石化元壩氣田和中國海油荔灣氣田相繼投產，國內天然氣新增產能保持穩步增長，為國內天然氣供應提供了強有力的保障。2014年，全國共生產天然氣1279×108m3，凈增長91×108m3，同比增長7.6%。在生產商方面，中國石油生產天然氣952×108m3，增長8.2%;中國石化天然氣產量為203×108m3，增長10.3%;中國海油天然氣產量為118×108m3，增長6.3%。從天然氣產區看，鄂爾多斯盆地、四川盆地、塔里木盆地天然氣產量均保持快速增長。其中，鄂爾多斯盆地天然氣產量為426×108m3，同比增長10%。四川盆地、塔里木盆地天然氣產量均超過250×108m3。
2 天然氣進口戰略通道逐步完善，資源供應多元化格局基本形成2014年，中俄能源合作取得重大突破，歷經10年的中俄天然氣談判終于塵埃落定。2014年5月21日，中國石油與俄羅斯天然氣工業股份公司簽署《中俄東線供氣購銷合同》，商定從2018年起俄羅斯開始通過中俄天然氣管道東線向中國供氣，輸氣量逐年增加，最終達到380×108m3/a，累計30a。這樣，我國將形成東(沿海LNG)、西(中亞管道氣)、南(緬甸管道氣)、北(俄羅斯管道氣)4大天然氣進口通道，資源供應及其保障能力進一步提升。2014年5月31日中亞天然氣管道C線投運，與A線、B線一起向國內輸氣，A、B、C三線日管輸量達到1.3×108m3，同比增長46%。2014年冬季前兩月，中亞天然氣管道已輸氣60×108m3，轉供國內57×108m3，同比分別增長18%和21%，占國內天然氣管網銷售量的33%。2014年11月20日，西三線西段全線貫通，西部天然氣供應能力明顯增強。來自中亞的天然氣和新疆煤制天然氣通過中衛站向西一線和二線、陜京系統、中貴線向下游輸送。2014年12月31日，中國石化山東LNG接收站項目正式投產，標志著我國三大石油公司均實現LNG進口。截至2014年底，我國投產LNG接收站已達到12座，一期總接收能力達到3500×104t/a。經過了連續7年大幅增長后，2014年我國天然氣進口量增幅開始減速。根據中國海關數據統計，全年共進口天然氣567×108m3，較上年增長44×108m3，增長8.4%。其中，LNG是進口增長的主要動力，共進口295.68×108m3，增長17.5%;管道氣進口僅微增0.1%，進口271.31×108m3。據統計，2014年天然氣進口量在全國天然氣市場供應總量的占比(對外依存度)達到30.7%，增長0.1%，是自天然氣進口以來增幅最低的一年。我國天然氣進口量隨季節變化波動較大，秋冬季節由于冬季供暖需求量增加，帶動進口量增長，2014年7月天然氣進口量僅為12月的40.9%。
3 工業用氣需求增速放緩，供需矛盾趨于緩和工業用氣量不斷攀升是近年我國天然氣供不應求的主要因素之一。2012年，工業用氣年增長率曾高達21.3%。然而，從2013年起國家連續上調非居民用氣價格后，天然氣工業用戶面臨巨大的成本上升壓力，低附加值產業的工業用戶和天然氣成本在總生產成本中占比較大的工業用戶，或減少天然氣用量，或用煤炭或煤氣替代，工業用氣增幅開始減速。到了2014年，有的天然氣化工企業甚至暫停生產。在川渝地區，就時常出現天然氣化工用戶和工業用戶要求臨時減停供氣量的要求，2014年日停減量最高達1800×104m3。在此背景下，2014年我國工業用氣需求增速進一步放緩，預計僅比上年增長7%。即使如此，工業用氣仍是我國天然氣消費大戶，在天然氣消費結構中的占比約32.5%。
工業用戶需求量增幅下降，緩和了長期以來我國天然氣供需矛盾突出的形勢，前些年許多省市在冬季用氣高峰期頻現的“氣緊”或“氣荒”沒有再現。川渝地區已經常態化的冬季對工業用戶實行減量或暫停供氣的天然氣保供機制也在2014年嘎然而止。2014年我國天然氣表觀消費量增長8.1%，僅為2013年增幅(17.2%)的二分之一。但是，天然氣在我國能源消費結構中的比例仍比上年增加0.38%，達到約6.2%。“十二五”以來，天然氣在能源消費中的占比已上升了1.8個百分點。
4 國家政策頻頻出臺，天然氣行業體制機制改革加速2014年，為貫徹黨的十八屆三中全會提出的經濟體制改革要求，國家明顯加大了天然氣行業體制改革力度。從2014年2月起，密集出臺了10余項對天然氣行業發展有重大影響的政策和法規，內容涉及管網基礎設施建設、運營管理和公開準入、價格調整、儲氣設施建設、行業發展和天然氣保供等各個方面。
其中，《油氣管網設施公平開放監管辦法(試行)》和《天然氣基礎設施建設與運營管理辦法》是最具歷史意義和標志性的兩項政策。它們不僅打破了我國長期形成的天然氣管網設施進入壁壘，要求實行無歧視第三方準入，更重要是意味著國家可能會改變我國現行上中游一體化運行的天然氣行業體制，逐步將天然氣管道與上游生產分離，實行獨立經營。因為在20世紀80年代初，美國天然氣工業放松管制就是從放開管道第三方準入開始的。不放開輸氣管道進入，天然氣產業鏈上的其他的體制機制改革，包括實行上游領域競爭，放開出廠價格和規范并管制管輸價格等很難推出和實施。2014年底，新奧集團成功利用中國石油江蘇LNG接收站進口了一船現貨LNG，嘗到了油氣管網基礎設施第三方進入的好處。
5 天然氣價格改革有序推進，民用氣價格堅冰開始松動① 非居民用存量天然氣價格調整情況2014年8月10日，國家發改委發布《關于調整非居民用存量天然氣價格的通知》，提出當年9月1日起，在保持增量氣門站價格不變的前提下，除居民用氣門站價格外，將非居民用存量天然氣門站價格每立方米提高0.4元。通知發布后，國內各省市需要按規定落實本地的存量氣新門站價格方案。實踐中，由于各地的天然氣資源供應結構不一，經濟發達程度各異，天然氣需求或用戶結構不同，價格調整的實際執行情況存在差別，主要有以下3種：一是大部分省、市都完全執行國家發改委規定的存量氣門站價調整方案，將原門站價上調0.4元/m3。二是一些天然氣供應既有本地自產氣，又有外地或境外氣的省市，如四川省和重慶市，將存量氣和增量氣價格按各自的用氣量進行加權平均，實行綜合門站價，不再分別按存量氣和增量氣單獨計量收費。浙江省天然氣開發公司對進入省內的天然氣實行統買統賣，省內非居民用戶實行統一門市價，價格水平高于增量氣價格，詳見下表所示。三是在西部地區的天然氣資源主產地，如陜西省、內蒙古、新疆、寧夏等地，則是以種種理由，如本地資源產量高、經濟欠發達、城市居民采暖用氣量大等原因，或是要求供氣方給予調價折扣，或是不調價。 ②居民用氣階梯價格實施情況國家發改委《關于建立健全居民用氣階梯價格制度的指導意見》發布后，全國各省市都在研究制定本地居民生活用氣階梯指導意見或價格方案。但迄今為止，真正出臺本地階梯價格的城市不多。四川省雖然在2014年8月就出臺了全省階梯價格指導意見，但至今還沒有一個下轄城市出臺具體的價格方案。究其原因，主要是各地對階梯氣價的關鍵因素——氣量分檔和計量周期(年或月)把握不定，觀望氣氛較濃。在實際出臺了階梯價格的城市中，即可看出其中的分歧。
6 2015年展望在國際油價持續下跌和國家下調經濟增長速度的背景下，2015年的中國天然氣市場面臨考驗，雖然天然氣供應和需求仍將保持升勢，但增幅將繼續下滑，預計全年天然氣發展走勢如下。① 天然氣儲量和產量繼續攀升，頁巖氣將有所表現盡管油價下跌，但國內三大石油公司并未減少天然氣勘探開發投入，因此2015年我國天然氣探明儲量增長高峰期還將延續。此外，第二輪頁巖氣招標區塊也有望在年內提交一定的探明儲量。在天然氣生產方面，隨著中國石油安岳氣田龍王廟組氣藏和中國石化涪陵頁巖氣田的產能提升，以及中外合作川東北高含硫氣田投產，預計四川盆地將成為2015年全國天然氣產量的主要增長點，全國天然氣產量略高于1400×108m3。②天然氣進口量穩中有升，對外依存度或將下降我國現已形成西部、南方、東南沿海三大天然氣進口通道。中亞天然氣管道C線和山東LNG項目投運后，天然氣進口能力提升，但由于天然氣市場需求疲軟，因此盡管天然氣進口量將繼續增長，但凈增量會低于往年。預計全年天然氣進口量約600×108m3，我國天然氣供應的對外依存度可能會降至30%。③ 非居民用氣價格接軌，價格水平或將下調按國家發改委制定的天然氣價格改革進程，2015年將實現非居民用存量氣和增量氣價格并軌。從政府的態度和當前的形勢分析，價格并軌幾乎毫無懸念。然而，自2014年7月以來，國際油價大幅下跌至不足50美元/bbl，比2011年實行天然氣“市場凈回值”定價時的原油價格(80美元/bbl)低30美元/bbl以上。根據“市場凈回值”定價機制，我國現行非居民用存量氣和增量氣價格都對照當前原油價格進行調整。通常，與原油價格掛鉤的天然氣價格機制，天然氣價格變化要比原油價格變化滯后3～6個月。因此，可以判斷，2015年我國非居民用天然氣價格總水平必然會向下調整。④全面實行居民生活用氣階梯價格，居民用氣價格改革期待破冰按國家發改委要求，2015年底前全國所有已通氣城市將建立起居民生活用氣階梯價格制度，因此2015年各城市居民用氣階梯價格將密集出臺。但是，目前我國居民用氣價格極不合理，價格改革嚴重滯后，已扭曲了其與非居民用戶之間的價格關系，遠非居民用氣階梯價格指導意見所能解決。因此，深化居民用氣價格改革，在理順價格水平的基礎上建立起科學合理的價格機制，是下一步我國天然氣產業價格改革的重要任務。⑤天然氣需求低水平增長，市場供應寬松在世界和中國經濟增長乏力及油價和煤價聯袂下跌的多重打壓下，2015年我國天然氣需求總量將維持低水平增長。其中，天然氣價格是左右需求增幅的主要因素。預計全年天然氣需求會出現先抑后揚的走勢。上半年因天然氣價格與成品油價格優勢不復存在，工業用氣和交通用氣需求會停滯或下降。下半年天然氣價格下調將刺激工業用戶、發電用戶、化工用戶和車用燃料的需求量。相比之下，2015年我國的天然氣供應總量(國產常規氣、非常規氣和進口管道與LNG)預計將超過2000×108m3，比2014年凈增200×108m3以上，供需環境較為寬松。
|
