隨著2014年風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)的出爐及巴菲特押注風(fēng)電，風(fēng)電行業(yè)迎來了久違的小陽春行情。金風(fēng)科技、湘電股份等風(fēng)電龍頭的股價(jià)不斷創(chuàng)出近兩年來的新高。
正所謂 “春江水暖鴨先知”，在風(fēng)電行業(yè)小陽春的背后，風(fēng)電上游零部件廠商也深刻感受到了行業(yè)復(fù)蘇，多家上市公司表示近幾個月來訂單情況出現(xiàn)了明顯的增長。
風(fēng)電行業(yè)景氣度提高
去年底，西門子公司宣布，獲得來自巴菲特旗下中美能源控股公司的448臺風(fēng)力發(fā)電機(jī)訂單，總裝機(jī)容量為1050兆瓦。據(jù)悉，這是迄今為止全球最大的單筆陸上風(fēng)電訂單，訂單價(jià)值在10億美元左右。
2008年金融危機(jī)前，隨著石油價(jià)格的上漲，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)曾出現(xiàn)一波投資浪潮。2010年前后，中國的4萬億投資又給風(fēng)電熱添了一把柴。但在投資熱過后，由于供應(yīng)劇增外加經(jīng)濟(jì)增速下滑引致的需求下降，2011年以來，風(fēng)電企業(yè)的日子并不好過。如今巴菲特進(jìn)軍風(fēng)電行業(yè)，讓市場嗅到了風(fēng)電產(chǎn)業(yè)春天來臨的氣息。
2013年12月13日，湘電股份發(fā)布公告稱，全資子公司湘電風(fēng)能有限公司與華能集團(tuán)子公司華能湖南蘇寶頂風(fēng)電公司簽訂了風(fēng)力發(fā)電機(jī)組采購合同，合同金額62250萬元，占公司2012年主營收入的11.55%。
年初，2014年能源工作會議明確了今年風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模繼續(xù)增長。初步數(shù)據(jù)顯示，2013年中國風(fēng)電新增裝機(jī)容量為1610萬千瓦，較2012年的1296萬千瓦大幅提高24%。而2014年的風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)為18GW。
招商證券分析師王海東認(rèn)為，隨著并網(wǎng)好轉(zhuǎn)、特高壓投運(yùn)等利好因素的累積，2014年全年風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的概率較大，風(fēng)電行業(yè)的復(fù)蘇值得期待。
全球風(fēng)能理事會發(fā)布的2013全球風(fēng)電發(fā)展統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)稱，2013年是風(fēng)電發(fā)展的艱難年份，2013年新增風(fēng)電裝機(jī)35.5GW，比2012年的增量下降了約10GW。但2014及未來的市場前景較為樂觀。全球風(fēng)能理事會秘書長SteveSawyer表示，中國風(fēng)電在2010年達(dá)到最高增長后的行業(yè)整合期似乎即將結(jié)束，“中國再次成為全球風(fēng)電新的增長點(diǎn)”。
上游廠商受益訂單改善
隨著基本面的復(fù)蘇，資本也重新關(guān)注風(fēng)電。金風(fēng)科技和湘電股份的股價(jià)去年底以來出現(xiàn)連續(xù)拉升，前者更是創(chuàng)出兩年半以來的新高。
受益于下游訂單的增加，風(fēng)電上游行業(yè)也感受到了濃濃的春意。
“我們能夠感受到來自國內(nèi)的訂單有所增長。”昨日，天順風(fēng)能證券事務(wù)代表金依告訴 記者，雖然公司的塔架主要面對國際市場，但近幾個月以來，國內(nèi)市場的訂單出現(xiàn)增長。這與剛披露的2014年增長的風(fēng)機(jī)裝機(jī)目標(biāo)一致。
1月30日，吉鑫科技發(fā)布的公告顯示，預(yù)計(jì)2013年公司凈利潤同比增長50%~100%，這得益于 “風(fēng)電行業(yè)逐漸轉(zhuǎn)暖，公司銷售收入增加，盈利水平有所提升”。資料顯示，吉鑫科技主要生產(chǎn)風(fēng)電用輪轂和底座。不過，公司證券事務(wù)代表孫婷表示，“具體訂單情況屬于內(nèi)幕信息不方便透露”。
通達(dá)動力從事定轉(zhuǎn)子鐵芯的生產(chǎn)，該產(chǎn)品的下游客戶就包括風(fēng)電電機(jī)廠商。在2013年三季報(bào)中，公司預(yù)計(jì)2013年凈利潤下滑15%~45%，主要原因是客戶訂單量大幅減少。昨日，記者以投資者身份致電公司，其證券事務(wù)代表朱維維表示，隨著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇，公司近幾個月來自風(fēng)電電機(jī)廠商的訂單和銷量“已經(jīng)起來了”。
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