遼寧成大在停牌3個交易日后“和盤托出”募資近18.6億元的定增預案。在該方案中，加碼油頁巖開發，以及史玉柱控股的巨人投資出資8.6億認購發行股份的46%，成為最大的看點。
加碼油頁巖開發
預案顯示，公司擬以每股13.26元的價格，向巨人投資有限公司和上海海博鑫惠國際貿易有限公司定向增發1.4億股，募資近18.6億元，用于實施新疆寶明礦業有限公司油頁巖綜合開發利用（一期）項目。其中約12億用于增資新疆寶明，其余用于向新疆寶明提供委托貸款，由新疆寶明實施油頁巖綜合開發利用（一期）項目。
記者了解到，新疆寶明擁有吉木薩爾縣石長溝、吳家灣、木塔寺、白楊河等4個油頁巖探礦權。此次募投的具體項目為新疆吉木薩爾縣石長溝油頁巖礦，該項目屬于新建項目，包括油頁巖露天礦、油頁巖干餾廠及相應的公輔設施。油頁巖露天礦規模按1100萬噸/年（原礦）設計，油頁巖干餾廠為新建年產頁巖油47.8萬噸干餾項目。項目總投資43.4億元，生產期年均利潤10.1億元，所得稅后內部收益率為近19.9％。
近年來，我國原油對外依存度不斷提高，2011年原油進口量達2.4億噸，對外依存度約57%，給我國能源安全帶來較大壓力。我國油頁巖資源豐富，技術可采資源量約2400億噸，理論上可回收干餾油約100億噸，產業化潛力巨大。
自2008年制定了能源發展戰略以來，遼寧成大通過子公司吉林成大弘晟在吉林樺甸地區開展了多年的油頁巖開發利用的研發和生產實踐，其油頁巖生產線已開始批量生產，成為國內油頁巖開采領域的重要生產企業。目前，成大弘晟被國土資源部評為全國首批40個國家礦產資源綜合利用示范基地之一，申請的重大科技成果轉化項目已通過吉林省科技廳的審批。
公司表示，新疆寶明將利用公司已有的自有核心技術，吸收成大弘晟摸索積累的油頁巖開采加工經驗，充分發揮公司在工藝技術上的優勢。
遼寧成大表示，新疆寶明項目的實施將成為公司油頁巖產業化的重要突破。通過此次定增，一方面可以進一步擴大公司生產經營規模，提高能源開發領域的業務收入；另一方面可利用油頁巖開發的巨大市場商機，成為油頁巖開發的行業龍頭企業。
資料顯示，2010年10月，遼寧成大與陜西古、陜西寶明等投資主體簽訂投資協議。此次向新疆寶明增資后，遼寧成大持有新疆寶明的股權比例將由60%增至62%。
史玉柱參與定增
除了油頁巖這個A股市場的熱門題材外，遼寧成大此次定增另一個值得關注的焦點是，由史玉柱旗下的巨人投資參與認購。
據公告，遼寧成大此次定增對象為2家公司，分別為巨人投資有限公司和上海海博鑫惠國際貿易有限公司，它們擬分別以現金認購6500萬股和7500萬股。定增完成后，成大集團持有上市公司股權的比例將由12.45%降至11.29%，仍為公司控股股東；巨人投資和海博鑫惠分別持有4.32%和4.98%，將成為遼寧成大的第三大股東和第二大股東。
資料顯示，巨人投資的法人代表是史玉柱，注冊資本5000萬，經營范圍為實業投資、計算機網絡開發和服務。史玉柱直接持有巨人投資95%股權。巨人投資旗下有上海健特生命科技有限公司、上海健特生物科技有限公司、上海蘭麟生物科技有限公司和上海巨人創業投資有限公司四家子公司。
史玉柱近年與A股結下不解之緣。早在2011年初，史玉柱即決定參與民生銀行215億規模的定增，在定增方案遭否決后，史玉柱改為從二級市場增持民生銀行，并因此斬獲巨額浮盈，被市場所追捧。
此次參與遼寧成大定增，史玉柱能否圓夢，值得關注。按照程序，遼寧成大的定增方案尚需獲得遼寧國資委、公司股東大會審議通過和中國證監會核準。
|
