市場近期政策
近日，國內外有關“雙碳”的重要議題不斷召開，對光伏行業(yè)的扶持政策也頻繁出臺：
11月10日，中美在聯合國氣候變化大會發(fā)布《格拉斯哥宣言》，雙方計劃在減少溫室氣體排放、清潔能源轉型的社會效益最大化等多個方面開展行動與合作，再次確認“碳中和”廣闊前景。
11月16日，中央預算公共平臺發(fā)布了《關于提前發(fā)布2022年可再生能源電價附加補助地方資金預算的通知》，對光伏發(fā)電補貼22.8億元。
11月19日，央行正式推出碳減排支持工具，補齊了雙碳“1+N”政策體系的關鍵一環(huán)。
11月19日美國眾議院通過《建設更好法案》，其中包括將太陽能投資稅收抵免(ITC)延長10年，大力支持國內光伏制造.......
正么多的政策頻頻加碼，共同促進了光伏產業(yè)的利好。19-20年，世界多個主要經濟體均提出了碳中和目標，清潔能源迎來更大的市場空間，光伏發(fā)電也成為主旋律，帶動了全球需求增長。
雙碳和光伏的聯系是?
首先為大家解釋一下，為什么目前碳中和、碳達峰的大環(huán)境會對光伏產業(yè)產生重大利好呢?
國家電網數據顯示，傳統(tǒng)的電力部門是碳排放的重要來源，2020年占比超過了30%，目前我國全社會用電量及電力需求均持續(xù)增長，碳排放正面臨的壓力正不斷加大。與此同時，聯合國氣候大會首次將化石燃料作為推動全球氣候變暖的主要因素。此時，發(fā)展光伏等清潔能源，就成為替代傳統(tǒng)電能消費、幫助減少碳排放的關鍵步驟，是實現碳中和、碳達峰的重要力量。
應對這一局面，中央提出了“可再生能源替代”行動，深化電力體制改革，構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。光伏產業(yè)符合國家意志，在這一推動能源清潔低碳轉型、促進節(jié)能減排的歷史變革中，迎來了重要的發(fā)展機遇。
產業(yè)內部景氣度如何呢?
從以上信息判斷，光伏似乎是一個非常朝陽、有前景，值得大力投資的產業(yè)。那么從產業(yè)本身來看，它的景氣度到底如何呢?
潛力上，光伏發(fā)電依托太陽能的清潔無污染和能源的豐富長久，具有長期發(fā)展確定性。與此同時，政策和技術投入也正不斷加碼，行業(yè)處于快速上升期。CPIA 預測，“十四五”期間，國內光伏新增裝機量有望達70-90GW/年,全球有望達222-287GW/年，市場增長潛力巨大。
成本上，據IRNEA數據顯示，全球光伏度電成本在2010年至2020年的十年內下降了84%，已經成為最便宜的新能源發(fā)電方式之一。新能源發(fā)電步入了平價時代，而光伏發(fā)電的成本已經逼近傳統(tǒng)的化石燃料發(fā)電。目前，全球能源成本持續(xù)上漲，而光伏行業(yè)正在不斷提升技術水平，成本仍呈現出繼續(xù)下降的趨勢，未來有機會成為全球最便宜的電力能源之一，具有社會和經濟雙重效應。
需求上，近期電價上漲的聲音此起彼伏，國家發(fā)改委《通知》中，煤電電價浮動范圍上調至20%;此外，各省正處于拉閘限電的背景。在限價與漲價的雙重因素影響下，與傳統(tǒng)的煤炭相比，光伏發(fā)電在未來的經濟性不斷凸顯，光伏發(fā)電不僅可以減輕碳排放，還可以節(jié)約電費，成為越來越多工商業(yè)企業(yè)的重要選擇，需求端持續(xù)呈現高景氣。
經過上面的介紹，我們可以看出：
光伏行業(yè)既具備未來發(fā)展?jié)摿Γ杀居衷谥鸩浇档停枨蟮脑鲩L又是顯而易見的產業(yè)光伏行業(yè)符合目前最重要、最受關注的雙碳主題，是時代發(fā)展的主旋律。
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中證光伏產業(yè)指數前十大權重股
數據來源：Wind，2021/12/07
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