2021年，擺脫補(bǔ)貼的光伏產(chǎn)業(yè)以昂首之姿打開(kāi)了“十四五”開(kāi)局之年，特別是在全球碳減排的主流趨勢(shì)下，無(wú)論是產(chǎn)業(yè)地位亦或市場(chǎng)前景均是一片光明，光伏企業(yè)無(wú)不摩拳擦掌。
然而，第一季度“瘋狂”的光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格著實(shí)給沸騰的下游澆了一盆冷水，硅料漲、硅片漲、電池片漲、組件漲，終端市場(chǎng)整體陷入觀望狀態(tài)。今年預(yù)期的市場(chǎng)爆發(fā)還有戲嗎?業(yè)內(nèi)人士的主流觀點(diǎn)則是：“交給市場(chǎng)來(lái)解決。”
“完美風(fēng)暴”
2020年“冰火兩重天”的市場(chǎng)需求讓產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格整體上演了“V”字反轉(zhuǎn)，彼時(shí)業(yè)內(nèi)判斷價(jià)格終將在年底搶裝需求結(jié)束后回歸理性，但期望終究再次落空。
其中，市場(chǎng)最為火爆的莫過(guò)于多晶硅料。據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)跟蹤PVInfoLink每周報(bào)價(jià)(現(xiàn)貨價(jià)格)，2021年第一季度多晶硅料價(jià)格由51元/kg上漲至66元/kg，漲幅29%;單晶硅料價(jià)格由83元/kg上漲至125元/kg，漲幅高達(dá)51%。
(2020年至今多晶硅料價(jià)格走勢(shì))
就硅料上漲原因，某硅料巨頭相關(guān)人士分析，一方面在“30·60”國(guó)家強(qiáng)勁目標(biāo)下，電力央企的光伏裝機(jī)需求爆發(fā)，進(jìn)而市場(chǎng)預(yù)期普遍高漲，但相比硅片、電池片以及組件產(chǎn)能，硅料產(chǎn)能差距較大，在硅料供需緊張的市場(chǎng)預(yù)判下，下游企業(yè)囤貨意愿強(qiáng)烈;另一方面，2020年至今，前五大硅料廠的90%產(chǎn)能被長(zhǎng)單鎖定，無(wú)貨可售下散單價(jià)格飆漲，“硅片企業(yè)甚至是提錢(qián)搶硅料。”
硅料價(jià)格的快速上漲也引發(fā)了下游產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格共振，前三個(gè)月多晶硅片價(jià)格上漲34%、單晶硅片價(jià)格最高上漲18%;多晶電池片價(jià)格上漲20%、單晶電池片價(jià)格最高上漲1%。
從電池片價(jià)格不難發(fā)現(xiàn)，下游大型地面電站偏愛(ài)的主流單晶電池價(jià)格并不是一路上漲，而是經(jīng)歷了先降后升，與年初價(jià)格相比實(shí)際上是降低的，這也可以看出此輪漲價(jià)并不是由實(shí)際的下游需求推動(dòng)的，更多的是高漲的市場(chǎng)預(yù)期策動(dòng)的。而多晶電池片的上漲則源于多晶的主要需求國(guó)家印度需求看漲帶動(dòng)拉貨需求。
當(dāng)然，單晶電池片價(jià)格漲幅較小的另一個(gè)主要原因則是受制于組件需求的放緩。
“在原材料價(jià)格的一片漲聲下，組件企業(yè)之前接的訂單基本是虧損的，等于是接的越多越虧。”知情人士透露。由此在近期的組件招標(biāo)中，一線組件企業(yè)的報(bào)價(jià)堅(jiān)挺，并且紛紛下調(diào)開(kāi)工率以應(yīng)對(duì)上游的漲價(jià)和下游不達(dá)預(yù)期的需求。
2021年開(kāi)年至今，單晶組件價(jià)格最高上漲4%，多晶組件價(jià)格跟隨單晶漲勢(shì)，且加持印度等市場(chǎng)需求回暖，價(jià)格同樣上漲4%。
“事實(shí)上，不僅僅是產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格，疫情之下各國(guó)貿(mào)易不平衡造成海運(yùn)價(jià)格上漲，通貨膨脹影響鋁、銅、鋼等大宗商品價(jià)格飆漲，加之匯率影響，實(shí)際上光伏產(chǎn)業(yè)面臨的是‘完美風(fēng)暴’。”在2021光伏領(lǐng)袖大會(huì)上阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)總裁莊巖表示。
不過(guò)也有例外，火爆2020年的光伏玻璃降價(jià)了。2021年至今，光伏玻璃價(jià)格平穩(wěn)下滑，但本周突然猛跌，3.2mm玻璃價(jià)格由40元降至28元，一季度降幅35%;2mm玻璃由32.5元降至22元，一季度降幅37%。
據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)獲得的消息，3.2mm的成交價(jià)甚至已到27元。“玻璃行業(yè)的工藝有其特殊性，一旦點(diǎn)火就不能間斷，需要連續(xù)生產(chǎn)，然而組件廠下調(diào)開(kāi)工率，需求不振，玻璃企業(yè)庫(kù)存積壓導(dǎo)致價(jià)格下調(diào)。”上述知情人透露。
市場(chǎng)仍可期
從終端市場(chǎng)來(lái)看，據(jù)悉，央企雖有光伏or風(fēng)電的搖擺，但目前仍偏向于光伏。而某龍頭民營(yíng)電站開(kāi)發(fā)商介紹，無(wú)論是國(guó)內(nèi)電站開(kāi)發(fā)亦或國(guó)際，都受到了組件漲價(jià)的影響，為此正控制開(kāi)發(fā)節(jié)奏，但并網(wǎng)時(shí)間未調(diào)整，“因?yàn)榻酉聛?lái)組件價(jià)格大概率下降。”他判斷。
“當(dāng)下，產(chǎn)業(yè)鏈上下游正處于激烈的博弈期。”而博弈結(jié)果正向利好方向發(fā)展。
除了玻璃價(jià)格大降，電池片同樣受累于高庫(kù)存開(kāi)始下調(diào)價(jià)格。3月25日晚間，通威公布4月電池片價(jià)格，除多晶電池上漲0.01元/W，單晶產(chǎn)品全線降價(jià)。其中210mm電池降價(jià)0.13元，166mm降價(jià)0.14元，158.75mm略降0.02元。
與此同時(shí)，第一季度保持滿產(chǎn)的電池片廠家也開(kāi)始下調(diào)開(kāi)工率。
據(jù)硅片巨頭表示，3月下游硅片采購(gòu)熱情高漲，硅片供不應(yīng)求。而4月最新報(bào)價(jià)，隆基單晶硅片價(jià)格月3月中旬報(bào)價(jià)持平。
至于硅料，硅業(yè)分會(huì)信息顯示，根據(jù)4月份國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行計(jì)劃，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)量將環(huán)比減少6.5%左右，而同期進(jìn)口多晶硅量預(yù)計(jì)將有小幅增長(zhǎng)，因此4月份國(guó)內(nèi)多晶硅總供應(yīng)量將基本持穩(wěn)。不過(guò)受急單、短單影響，硅料價(jià)格仍有沖高的趨勢(shì)，但漲勢(shì)趨緩，4月或達(dá)上半年高峰。
“整體我覺(jué)得成本下降是一個(gè)趨勢(shì)，在這個(gè)過(guò)程中局部的結(jié)構(gòu)性不平衡是一些插曲，總體不會(huì)影響到我們大的需求。”在全球光伏領(lǐng)袖峰會(huì)上通威股份光伏事業(yè)部總裁陳星宇就當(dāng)下的價(jià)格風(fēng)波表示，“中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)期2021年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)是55~65GW，如果價(jià)格下行到位，那市場(chǎng)規(guī)模就是高位，否則就是低位，就看接下來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈的博弈結(jié)果。”
中廣核新能源控股公司的黨委委員副總劉路平持相同觀點(diǎn)：“我總體覺(jué)得影響還是短期的，市場(chǎng)會(huì)有個(gè)修復(fù)的過(guò)程，經(jīng)過(guò)修復(fù)產(chǎn)能也會(huì)上來(lái)，再加上其它的變化因素，不會(huì)影響大的方向。”
IHS Markit的高級(jí)分析師胡丹則分析認(rèn)為，現(xiàn)在的價(jià)格對(duì)于有一些項(xiàng)目來(lái)說(shuō)盈利性會(huì)下降，但是這個(gè)需求完全消失，可能在時(shí)間結(jié)點(diǎn)上會(huì)有一些延后。因此今年的需求或仍將于四季度集中釋放。2020第四季度國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)29.5GW，接近2019年全年裝機(jī)。
就2020年全球光伏裝機(jī)容量，IHS Markit預(yù)期行業(yè)將克服供應(yīng)鏈限制在內(nèi)的不利因素，全球?qū)㈤_(kāi)發(fā)逾180GW的太陽(yáng)能項(xiàng)目，其中中國(guó)市場(chǎng)將超60GW;另一大分析機(jī)構(gòu)彭博社預(yù)測(cè)，今年的全球裝機(jī)容量將略高于184.5GW，主要取決于中國(guó)和美國(guó)等高增長(zhǎng)市場(chǎng)的裝機(jī)容量，而樂(lè)觀情況下降新增裝機(jī)有望達(dá)到209GW。
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