2020年，受國內外清潔能源快速發展等因素影響，我國光伏產業呈現產銷兩旺態勢。光伏龍頭企業紛紛增資擴產，展示出對后市發展信心，但也增強了外界對光伏產業產能過剩的擔憂。
記者采訪了解到，光伏產品更新迭代迅速，新一代產品一直處于供不應求狀態，此時龍頭企業擴產實則是對低端產能的擠出，是行業良性競爭的體現。業內人士建議，在關注光伏產業上下游市場動態的同時，關注光伏柔性化生產所需的軟硬件領域。
利好不斷助力產銷兩旺
近年來，隨著全球主要國家紛紛加大綠色發展力度，以光伏為代表的可再生能源產業快速發展。尤其是去年下半年，中國宣布“碳達峰、碳中和”目標，進一步增強市場對光伏產業的發展信心。
中國光伏行業協會數據顯示，2020年，我國光伏新增和累計裝機容量繼續保持全球第一。光伏組件產量124.6GW，連續14年位居全球首位。
市場轉暖在企業訂單中得到體現。東方日升(常州)新能源有限公司副總經理仇杰表示，該公司產品一直處于供不應求狀態。“目前下游公司備貨情緒積極，公司一季度訂單排滿，屬于滿產運行。”
天合光能相關負責人表示，2020年，該公司210大尺寸超高功率產品發布僅半年，簽單就超10GW，刺激企業加緊生產。天合光能2020年業績快報顯示，營收同比增長26.51%至295.05億元，凈利潤同比增長92.25%至12.32億元。
值得注意的是，中國作為全球最大的光伏產業集聚地，光伏產品大量出口滿足國際市場需求。2020年，我國光伏產品出口總額約197.5億美元，同比下降5%，但組件出口量則達到78.8GW，創歷史新高，同比增長18.3%。業內人士表示，這折射出中國光伏產業在技術、規模、成本等領域已經形成了較強的競爭力。
中國光伏行業協會預測，2021年全球光伏市場規模仍將加速擴大，總裝機量將達到150GW-170GW。中長期看，行業景氣度持續向好。
產線升級化解“過剩”隱憂
良好的市場預期增加了企業增資擴產的動力。去年以來，國內多家光伏龍頭企業紛紛加快產能擴張步伐。黑鷹光伏統計數據顯示，2020年光伏新項目投資超4000億元，其中單個項目投資額在10億元以上的有82個，50億元以上的有22個，100億元以上有15個，各組件企業擴產投資總額超1075億元。
激增的投資也引起了不少人對光伏產業產能過剩的擔憂，有分析認為，2020年中國光伏全行業新增產能超200GW，一年擴張的產能就超越全球需求。
多位業內人士表示，從絕對值看產能總量確實很大，但以“大尺寸+薄片化”為特征的新一代產品產能則嚴重不足。中國光伏行業協會副秘書長王世江認為，在降本增效的大背景下，新產品產能擴張勢必帶來產品價格下行，會給成本較高的老產能帶來巨大壓力。
“光伏產能永遠是過剩狀態，沒有過剩的時代就沒有競爭的時代。”協鑫集團董事長朱共山認為，從光伏產業發展歷程上看，那些通過規模效應降低成本的企業往往能“剩到最后”，當下光伏龍頭企業紛紛增資擴產可視作應對市場變局的正常選擇。隨著二三線小廠加速退出，低端產能也會隨之出清。
值得注意的是，去年來，硅料、鋼鐵、玻璃等大宗原材料價格持續上漲，特別是春節過后漲幅加劇，折射產業鏈上下游擴產不同步。不少中下游企業或虧本生產，或拒接訂單確保交付。
興業證券研報認為，春節后原材料輪番上漲背后，是終端需求超預期。一方面，硅料屬于戰略物資，2021幾無新增產能，產業鏈搶料囤貨心態嚴重。另一方面，光伏平價上網推動光伏電站建設成本持續下降，下游企業對價格容忍度提升。
有限的硅料和充沛的硅片、電池、組件產能構成鮮明對比，反過來刺激上游企業增資擴產。不久前，保利協鑫發布公告稱，該公司顆粒硅擴產計劃分別在四川和內蒙古地區獲重要進展。一旦投產，將有助于平抑行業原材料過快上漲。
值得注意的是，相比于行業產能過剩，當前供應鏈上的供需失衡正在加劇行業洗牌。中國光伏行業協會數據顯示，2020年四季度至2021年2月，光伏產業鏈上下游各企業簽訂的長單數量多達30余個，涉及金額超1600億元。以目前長單簽訂情況來看，2021年80%以上的硅料產能已被下游企業預訂。多位業內人士預測，硅料緊平衡狀態或將持續到2022年，那些擁有上下游一體化布局的企業具有更強抗風險能力。
技術創新仍然是最大變量
多位業內人士在受訪時向記者表示，中國光伏產業從最初代工生產到如今引領全球，技術創新的力量不容忽視。而每一次技術的迭代升級也會對中國光伏產業發展產生巨大影響。
朱共山表示，隨著光伏度電價格的下降，未來幾年，用光伏等可再生能源進行電解水制氫將具有更高經濟性，從而推動能源格局發生巨變。“隨著光儲氫等技術的發展，未來光伏生產的電力可能一大半都用在生產氫能上，且這個變革的速度將大大超預期。”
此外，隨著N型電池、疊層電池、高效組件技術、大硅片技術等新技術的成熟，生產所需的設備升級也成為業界關注的焦點。
仇杰表示，照目前的行業情況，光伏組件每兩年左右就會產生迭代，而光伏企業生產設備折舊一般以10年計，按行業“10GW產能需要100億元投資”的慣例看，企業大量資金會在技術創新中“打水漂”。“如大尺寸硅片的182與210規格之爭，實際上是新老產線之爭。”
業內人士還表示，我國光伏技術研發水平位居世界前列，但在生產制造環節，柔性化、智能化生產水平依舊有待提升。建議市場在關注光伏行業本身的同時，關注與之相關的生產設備、工業軟件等領域。
