隨著國家能源局宣布2020年風電新增裝機71.67GW的消息刷屏，國際能源網(wǎng)/風電頭條(微信號：wind-2005s)隆重推出年度策劃：2020年度央企風電開發(fā)商風電機組采購招中標全統(tǒng)計!
在這個必將在中國乃至世界風電市場留下濃墨重彩的歲月里，國際能源網(wǎng)/風電頭條(微信號：wind-2005s)全年不間斷針對華能集團、華潤電力、中廣核新能源、三峽集團、國家能源集團(國華能源投資有限公司、中國國電集團、龍源電力分開統(tǒng)計)、國家電投、大唐集團、華電集團、中節(jié)能集團、國家電網(wǎng)、中國電建、中國能建等企業(yè)風電機組招投標信息的收集、整理、統(tǒng)計。
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據(jù)國際能源網(wǎng)/風電頭條(微信號：wind-2005s)不完全統(tǒng)計，2020年1月1日—12月31日，共有233個央企風電項目(包括198個陸上風電項目和35個海上風電項目)開發(fā)商風電機組項目招標結(jié)果出爐，累計容量達到23315.4MW。其中，陸上風機中標規(guī)模為16090.4MW，占比69.01%;海上風機中標規(guī)模為7101MW，占比30.97%。陸、海風電機組采購比大概在7:3之間。
在風電整機商中，遠景能源以中標5609.5MW的成績成為2020年全年央企風電開發(fā)商風機采購市場的冠軍，占中標規(guī)模的24.06%。
在風電開發(fā)商中，中國電建在2020年間共開標了4060.5MW風電機組采購項目，占總開標規(guī)模的17.41%。
中國電建一馬當先 國家電投緊隨其后
在央企風電開發(fā)商的行列中，中國電建作為一家EPC承包商，不論是在建設(shè)規(guī)模還是建設(shè)數(shù)量上都遙遙領(lǐng)先。
數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國電建共開標了59個風電機組采購項目，絕大多數(shù)為陸上風電項目，開標規(guī)模為4060.5MW。緊隨其后的是老牌風電開發(fā)商國家電投，雖然國家電投僅開標了24個風電項目，但規(guī)模達到3618.6MW。排名第三的是三峽新能源，開標了29個項目，規(guī)模為2941.5MW。
排在第四至六名的是華能集團、中廣核新能源和大唐集團。其中華能集團開標18個項目，開標規(guī)模為2777MW(僅在2021年1月，華能集團就進行了2887MW的集中采購);中廣核新能源開標27個項目，開標規(guī)模為2406.8MW;大唐集團開標18個項目，開標規(guī)模為1690.5MW。
第七名至第九名分別為華潤電力、國華投資和龍源電力。華潤電力開標10個項目，開標規(guī)模為1055.5MW;國華投資開標14個項目，開標規(guī)模為1033MW。從第九名的龍源電力開始，開標規(guī)模開始低于1GW。龍源電力開標6個項目，規(guī)模為955.5MW;國電集團開標10個項目，規(guī)模為887.5MW;華電集團、中國能建、中節(jié)能集團、國家電網(wǎng)分別開標4、8、4、2個項目，規(guī)模分別為880MW、409MW、350MW和250MW。
大唐集團、國華投資、中國能建、中節(jié)能集團和國家電網(wǎng)5家開發(fā)商開標項目均為陸上風電項目。
我們可以發(fā)現(xiàn)，位列開標規(guī)模前端的幾家開發(fā)商均采取了“海陸并進”的開發(fā)策略。值得一提的是，三峽新能源是唯一一家海上風電項目開標數(shù)量超過10個的風電開發(fā)商，并且僅比陸上開標數(shù)量少1個，充分體現(xiàn)出其打造“海上三峽”的決心。
在陸上風電方面，開標規(guī)模前五名的是分別是中國電建、國家電投、華能集團、中廣核新能源和大唐集團;在海上風電方面，開標規(guī)模前五名的分別是三峽集團、國家電投、華能集團、華電集團和中廣核新能源。國家電投、華能集團和中廣核新能源在陸海兩方面齊頭并進。
遠景能源強勢登頂 三一重能黑馬出擊
通過對2020年度央企風電采購中標規(guī)模的分析，國際能源網(wǎng)/風電頭條(微信號：wind-2005s)發(fā)現(xiàn)，按照中標規(guī)模及占比的不同，風電整機商具備明顯的區(qū)分度。
風電整機商中標規(guī)模在3GW以上，占比在10%以上的企業(yè)包括遠景能源、金風科技和明陽智能，三家企業(yè)分列2020年風電機組采購的前三甲。
第一名為遠景能源，中標59個項目，總中標規(guī)模達到5609.5MW，占比達到24.06%。其中包括3611.5MW陸上風電機組和1998MW海上風電機組。在陸上風電和海上風電雙市場中，遠景能源均取得了頭名的佳績。
第二名為金風科技，中標43個項目，總中標規(guī)模達到4484.8MW，占比達到19.24%。其中包括3005.8MW陸上風電機組和1479MW海上風電機組。在海上風電市場，金風科技位列第三。
第三名為明陽智能，中標30個項目，總中標規(guī)模達到3742.5MW，占比達到16.05%。其中包括2234.5MW陸上風電機組和1508MW海上風電機組。在海上風電市場，明陽智能位列第二。
風電整機商中標規(guī)模在1GW以上，占比在5%以上的企業(yè)包括上海電氣、三一重能和運達風電，三家企業(yè)分列2020年風電機組采購的第四到六名。
第四名為上海電氣，中標14個項目，總中標規(guī)模達到2327.5MW，占比達到9.98%。其中包括949.5MW陸上風電機組和1378MW海上風電機組。
第五名為三一重能，中標12個項目，總中標規(guī)模達到1687.5MW，占比達到7.24%，且均為陸上風電機組。三一重能2020年度的表現(xiàn)堪稱“黑馬”之名，強勢進入中標前五名。
第六名為運達風電，中標25個項目，總中標規(guī)模達到1372.5MW，占比達到5.89%，且均為陸上風電機組。
風電整機商中標規(guī)模在500MW以上，占比在2%以上的企業(yè)包括東方電氣、中車風電(含山東中車風電和中車株洲所)、中國海裝、國電聯(lián)合動力，四家企業(yè)分列2020年風電機組采購的第七到十名。
第七名為東方電氣，中標8個項目，總中標規(guī)模達到858.3MW，占比為3.68%。其中包括251.3MW陸上風電機組和607MW海上風電機組。
第八名為中車風電，中標7個項目，總中標規(guī)模達到849.5MW，占比為3.64%，且均為陸上風電機組。
第九名為中國海裝，中標7個項目，總中標規(guī)模達到598.8MW，占比為2.57%，其中包括346.8MW陸上風電機組和252MW海上風電機組。
第十名為國電聯(lián)合動力，中標7個項目，總中標規(guī)模達到507.5MW，占比為2.18%，且均為陸上風電機組。
第十名之后的風電整機商中標規(guī)模在500MW以下，按裝機規(guī)模排名分別為維斯塔斯(372MW，占比1.6%)、華銳風電(200MW，占比0.86%)、西門子歌美颯(136.5MW，占比0.59%)、許繼集團(129.5MW，占比0.56%)、通用電氣(60MW，占比0.26%)、華儀風能(50MW，占比0.21%)、南京風電(32MW，占比0.14%)。
除了以上風電整機商外，在中國電建的中標通知書中，多次出現(xiàn)貴州盛華源實業(yè)股份有限公司的身影，但該企業(yè)并非風電整機商。
開發(fā)商青睞三大巨頭
國際能源網(wǎng)/風電頭條(微信號：wind-2005s)認為，開發(fā)商在選擇最終中標風電整機商考慮的第一因素往往是價格。當然，價格并不是整機企業(yè)的唯一因素。
那么， 開發(fā)商在選擇整機商時會有傾向性嗎?
從中標規(guī)模來看，華潤電力、國華投資、中國電建、中國能建四家開發(fā)商項目中標最多者為遠景能源;中廣核新能源、大唐集團和華電集團三家開發(fā)商中標最多者為明陽智能;三峽集團、龍源電力、中節(jié)能集團三家開發(fā)商中標最多者為金風科技。三家風電整機龍頭仍舊是部分開發(fā)商的首選。
另外，華能集團項目中標最多者為三一重能，這即和其大膽采取箱變置頂、機艙減重等技術(shù)革新有關(guān)，也和其大打價格戰(zhàn)有一定關(guān)系。以年底的華能集團2.88GW風機集中采購為例，在標包一中，三一重能投標報價為3101元/kW并中標，另外兩名中標候選人報價分別為3166元/kW和3314元/kW;在標包四中，三一重能投標報價為3479元/kW，另外兩名中標候選人報價分別為3563元/kW和3620元/kW;在標包五中，三一重能投標報價為3520元/kW，另外兩名中標候選人報價分別為3659元/kW和3690元/kW。
國家電投青睞的風電整機商是上海電氣，因為其800MW海上風電均為上海電氣拿下，所以為后者貢獻了大量占比;國電集團則更“鐘情”于其旗下自有的整機商國電聯(lián)合動力;國家電網(wǎng)則選擇了華銳風電作為其主要風電機組供應(yīng)商。
2.5MW、3MW仍為市場主角
國際能源網(wǎng)/風電頭條(微信號：wind-2005s)認為，在2020年風電機組招標采購中，2.5MW和3MW仍為市場中絕對的“主角”。
據(jù)統(tǒng)計，1.5MW級別風機招標采購規(guī)模為49.5MW，僅有1個項目選擇使用該單機規(guī)模風機;2.0MW風電機組招標采購規(guī)模為1294.5MW。
2.5MW級別風機招標采購規(guī)模為4501.9MW，有76個項目選擇使用該單機規(guī)模風機;3.0MW風電機組招標采購規(guī)模為7796.9MW，有71個項目選擇使用該單機規(guī)模風機。
另外，4.0MW緊隨其后，招標采購規(guī)模為1670MW;5.0MW級別風機招標采購規(guī)模為1550MW;5.5MW級別風機招標采購規(guī)模為1400MW;6.0MW級別風機招標采購規(guī)模為1052MW。8.0MW級別風機招標采購規(guī)模為712MW.
風機價格一路走低
為了觀察2020年度風電機組價格走勢，國際能源網(wǎng)/風電頭條(微信號：wind-2005s)將2020年度風電機組采購價格分為更為具體的4類分析模塊，分別是2.5MW級別(含塔筒)采購價格、2.5MW級別(不含塔筒)采購價格、3.0MW級別(含塔筒)采購價格和3.0MW級別(不含塔筒)采購價格。(因部分項目未標明是否含塔筒，故和總規(guī)模有一定區(qū)別)
其中，2.5MW級別(含塔筒)風電項目共15項，項目規(guī)模為743.5MW，風電機組價格從年初高點6475元/kW降至年末的低點3741元/kW。
2.5MW級別(不含塔筒)風電項目共31項，項目規(guī)模為1917.1MW，風電機組價格從年初高點4499元/kW降至年末的低點3150元/kW。
3.0MW級別(含塔筒)風電項目共12項，項目規(guī)模為1890MW，風電機組價格從年初高點5083元/kW降至年末的低點3101元/kW。
3.0MW級別(不含塔筒)風電項目共33項，項目規(guī)模為4608MW，風電機組價格從年初高點5786元/kW降至年末的低點2400元/kW。
雖然在一年當中有個別風電項目中標價格存在短期的上升或下跌，但整體來看，2020年度風電機組采購價格正在逐漸下降。
附：2020年度全年風電機組招標采購信息表
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