“不知道風(fēng)機(jī)廠家有這么大能耐。”
近期，風(fēng)機(jī)制造商的一系列投標(biāo)低價(jià)令風(fēng)電開(kāi)發(fā)商也出乎意料。最近的一起是山東能源阿拉善400MW風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)。
據(jù)媒體報(bào)道，該項(xiàng)目招標(biāo)要求：項(xiàng)目單臺(tái)3.0MW以上，葉輪直徑150m及以上，輪轂高度90m以上的智能型風(fēng)電機(jī)組，總裝機(jī)容量不小于400MW，且允許偏差不大于1臺(tái)單機(jī)容量。
據(jù)招標(biāo)要求，報(bào)價(jià)包括風(fēng)電機(jī)組及附屬設(shè)備(含塔筒與錨籠環(huán)、塔筒與塔筒、塔筒與機(jī)艙間所有連接螺栓、免爬器)。
一共有10家風(fēng)機(jī)制造商參與了競(jìng)標(biāo)，其中有6家的投標(biāo)價(jià)格低于3000元/KW，分別為三一重能的2800元/KW、山東中車的2780元/KW，和上海電氣的2750元/KW。
山東中車的報(bào)價(jià)再次擊穿了底價(jià)。
據(jù)報(bào)道，山東中車投標(biāo)機(jī)型為160-3.3MW機(jī)型，而此前三北大基地3MW級(jí)別機(jī)組(不含塔筒)中標(biāo)價(jià)在3100-3200元/KW左右。
這是一場(chǎng)已經(jīng)持續(xù)了大半年的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，唯一的底價(jià)是更低價(jià)。
去年年底，風(fēng)機(jī)制造商的報(bào)價(jià)還創(chuàng)出了新一輪高點(diǎn)。2019年11月25日，華能河南115MW風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目GE中標(biāo)，平均中標(biāo)風(fēng)機(jī)單價(jià)(含塔筒)約為5284元/千瓦，剔除塔筒成本后，風(fēng)機(jī)單機(jī)報(bào)價(jià)在4200元/KW左右，彼時(shí)多家風(fēng)機(jī)制造商均投出了4500元/KW的高價(jià)。
到今年年初，風(fēng)機(jī)投標(biāo)價(jià)還能維持在4000元/KW左右，之后就一路向下。
來(lái)自金風(fēng)科技
金風(fēng)科技整理的月度公開(kāi)投標(biāo)均價(jià)很清晰的顯示了這一價(jià)格走勢(shì)。去年下半年的風(fēng)機(jī)投標(biāo)價(jià)漲勢(shì)到年底到達(dá)了高點(diǎn)，從10月份開(kāi)始，3MW級(jí)風(fēng)機(jī)的月度公開(kāi)投標(biāo)均價(jià)在4000元/KW左右的水平維持了7個(gè)月，到今年5月份價(jià)格開(kāi)始崩盤向下。
去年下半年風(fēng)機(jī)報(bào)價(jià)一路上漲，源于風(fēng)機(jī)市場(chǎng)的供不應(yīng)求。
去年5月24日國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》，明確2018年底之前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，2020年底前仍未完成并網(wǎng)的，國(guó)家不再補(bǔ)貼。
有數(shù)據(jù)估計(jì)，這些項(xiàng)目規(guī)模高達(dá)70GW，都要擠在年底前并網(wǎng)，搶到補(bǔ)貼。風(fēng)機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入了一個(gè)供需嚴(yán)重失衡的時(shí)期，風(fēng)機(jī)價(jià)格連創(chuàng)新高。
風(fēng)機(jī)投標(biāo)價(jià)位在今年年初維持在高位，之后就一路向下，與此前業(yè)內(nèi)估計(jì)相符。考慮到風(fēng)機(jī)制造商中標(biāo)、生產(chǎn)和交付的時(shí)間周期，今年年初那幾個(gè)月，基本是搶年底并網(wǎng)風(fēng)電項(xiàng)目最后的時(shí)間窗口。
在這之后，則是搶2021年底并網(wǎng)和平價(jià)項(xiàng)目，相比之前，市場(chǎng)供需大大緩和。而平價(jià)項(xiàng)目進(jìn)入招標(biāo)市場(chǎng)，對(duì)項(xiàng)目收益率的考量使得價(jià)格成為開(kāi)發(fā)商選擇風(fēng)機(jī)廠商的最重要考量因素之一。
今年7月，國(guó)電投1.4GW風(fēng)電大基地項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)是一個(gè)標(biāo)志性事件，該項(xiàng)目要求投標(biāo)單機(jī)容量不低于3MW，12家整機(jī)商參與投標(biāo)，投標(biāo)價(jià)區(qū)間在3047-3290元/KW，這個(gè)大型風(fēng)電項(xiàng)目的投標(biāo)價(jià)創(chuàng)新彼時(shí)的價(jià)格新低。
到了10月21日，三峽新能源四川金陽(yáng)縣的三個(gè)風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)標(biāo)，東方電氣、運(yùn)達(dá)股份預(yù)中標(biāo)，兩家的中標(biāo)單價(jià)分別為東方電氣3799.3元/KW，運(yùn)達(dá)股份3759.8元/KW，該項(xiàng)目招標(biāo)價(jià)包含了塔筒、含錨栓基礎(chǔ)，如果剔除塔筒的成本，該項(xiàng)目單機(jī)報(bào)價(jià)跌破了3000元/KW。
再到最近的山東能源阿拉善400MW風(fēng)電項(xiàng)目，該項(xiàng)目投標(biāo)價(jià)已經(jīng)突破了2018年風(fēng)電行業(yè)低谷時(shí)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)低點(diǎn)，彼時(shí)整機(jī)商大打價(jià)格戰(zhàn)，風(fēng)機(jī)價(jià)格一度跌破3000元/KW。
2018年，風(fēng)電行業(yè)的主流機(jī)型是2MW風(fēng)機(jī)，當(dāng)年平均投標(biāo)價(jià)格僅為3250元/KW。今年投標(biāo)的主流機(jī)型則是3MW級(jí)風(fēng)機(jī)，根據(jù)最近的項(xiàng)目投標(biāo)價(jià)，已經(jīng)在突破3000元/KW的基準(zhǔn)上一路向下了。
銳軒新能源咨詢公司總經(jīng)理孫文軒表示，國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)招標(biāo)一直以低價(jià)中標(biāo)為主要原則，過(guò)去一年多時(shí)間風(fēng)機(jī)價(jià)格上漲，是供貨短缺帶來(lái)最低價(jià)上漲。最近價(jià)格走低，雖然與明年退補(bǔ)、風(fēng)電走向平價(jià)的趨勢(shì)相關(guān);但另一方面，過(guò)去的一年和未來(lái)的一年里，幾家整機(jī)商陸續(xù)上市或即將上市，有通過(guò)價(jià)格搶占市場(chǎng)份額，提升業(yè)績(jī)的目的。
今年11月，證監(jiān)會(huì)信息披露，三一重能擬于科創(chuàng)板上市，正接受中信證券上市輔導(dǎo)。在這一輪風(fēng)機(jī)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)中，三一重能的表現(xiàn)搶眼。
在最近的山東能源阿拉善400MW風(fēng)電項(xiàng)目中，三一重能是報(bào)價(jià)最低的三家整機(jī)商之一。
12月15日，華能發(fā)布高龍山二期等風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)電機(jī)組及附屬設(shè)備集采預(yù)中標(biāo)結(jié)果，總計(jì)1375MW的風(fēng)電項(xiàng)目中，三一重能中標(biāo)900MW，位列第一，中標(biāo)報(bào)價(jià)更是創(chuàng)下新低，含塔筒單機(jī)單價(jià)僅為3101元/KW,據(jù)報(bào)道，剔除塔筒成本后，單機(jī)單價(jià)僅為2531元/KW。
三一重能的低價(jià)攻勢(shì)效果顯著。風(fēng)電業(yè)內(nèi)人士李彩球估計(jì)，今年三一重能交付的風(fēng)機(jī)接近1500臺(tái)。
李彩球并不認(rèn)為三一重能是低價(jià)攪局。他表示，三一的低價(jià)是建立在三一的研發(fā)基礎(chǔ)上，同樣4.X-5MW的風(fēng)機(jī)，三一機(jī)艙可以比行業(yè)同類產(chǎn)品低20噸，而且三一自己擁有關(guān)鍵的葉片制造能力，可以很大程度保證自己的供應(yīng)鏈，確保風(fēng)機(jī)的交付能力。
李彩球認(rèn)為，在平價(jià)時(shí)代，在同質(zhì)化的風(fēng)機(jī)市場(chǎng)條件下，選擇低成本高性能風(fēng)機(jī)將是必然趨勢(shì)。低價(jià)是風(fēng)電行業(yè)未來(lái)發(fā)展的必然趨勢(shì)，未來(lái)風(fēng)機(jī)的供應(yīng)商要逐步去品牌化，在性能差異不大的情況下，價(jià)格就是第一指標(biāo)。
孫文軒則表示，從近期的投標(biāo)價(jià)看，3-4MW平臺(tái)風(fēng)機(jī)的投標(biāo)價(jià)已經(jīng)接近了生產(chǎn)成本。從降本的角度來(lái)看，隨著技術(shù)的進(jìn)步，風(fēng)機(jī)的成本在逐漸走低，但風(fēng)電項(xiàng)目度電成本的降低還有很多工作可做，從風(fēng)電前期的審批、征地、建設(shè)，以及后期的運(yùn)營(yíng)、維護(hù)，都有很大的降本空間。“不應(yīng)該僅僅將目光放在風(fēng)機(jī)設(shè)備降本上。”
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